DES MOINES, Iowa - Η F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), ένας κορυφαίος πάροχος ασφαλιστικών λύσεων, τιμολόγησε μια δημόσια προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 6,250%, που λήγουν το 2034. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 04.10.2024, με την εκπλήρωση των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Τα ομόλογα, τα οποία θα εγγυηθούν οι θυγατρικές της F&G σε μη εξασφαλισμένη, μη μειωμένη βάση, θα βοηθήσουν την εταιρεία στην αποπληρωμή δανείων από την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση. Επιπλέον, τα έσοδα προορίζονται για τη στήριξη γενικών εταιρικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης.
Οι Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC και RBC Capital Markets, LLC είναι οι κοινοί διαχειριστές βιβλίου για την προσφορά. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δήλωση εγγραφής και στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στον ιστότοπο της SEC ή απευθείας από τις διαχειρίστριες εταιρείες.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων. Τέτοιες προσφορές, προσκλήσεις ή πωλήσεις δεν θα διεξαχθούν σε δικαιοδοσίες όπου θα θεωρούνταν παράνομες.
Η F&G επικεντρώνεται στο να βοηθά τους Αμερικανούς να επιτύχουν τις οικονομικές τους φιλοδοξίες και έχει την έδρα της στο Des Moines της Iowa. Η εταιρεία εξυπηρετεί τόσο πελάτες λιανικής προσόδων και ασφάλειας ζωής όσο και θεσμικούς πελάτες.
Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται στο δελτίο τύπου ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναμένονται.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η FGL Holdings ανέφερε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 139 εκατ. δολαρίων, που ισοδυναμούν με 1,10 δολάρια ανά μετοχή, και ρεκόρ ακαθάριστων πωλήσεων 4,4 δισ. δολαρίων. Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας, όπως η αυξημένη συμμετοχή στην Freedom Equity Group, συμβάλλουν στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους και την τοποθετούν για διατηρήσιμη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων. Η FGL βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM) κατά 50% έως το 2028.
Η Piper Sandler διατηρεί ουδέτερη αξιολόγηση για την FGL Holdings, μετά από πρόσφατη συνάντηση με επενδυτές όπου συζητήθηκε η ανάπτυξη της εταιρείας παρά το μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιτοκίων. Η Barclays ξεκίνησε την κάλυψη της FGL Holdings με αξιολόγηση Equalweight, εκφράζοντας μια ισορροπημένη άποψη για τις πιθανές προοπτικές ανάπτυξης και τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου προφίλ κινδύνου επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η απόφαση της εταιρείας να επενδύσει σε ιδιόκτητη διανομή επισημάνθηκε ως μια μελλοντική κίνηση, και η συνεργασία της με την Blackstone θεωρήθηκε επωφελής. Η FGL Holdings συνεχίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της, συμπεριλαμβάνοντας πλέον προσφορές Retirement Income Liability (RILA) και δυνατότητες Pension Risk Transfer (PRT). Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις παρέχουν μια εικόνα των τρεχουσών λειτουργιών και των μελλοντικών σχεδίων της FGL Holdings.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατ. δολαρίων της F&G Annuities & Life ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική της απόδοση και την τροχιά ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 44,53% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 5.235 εκατ. δολάρια. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει τη στρατηγική της F&G για χρηματοδότηση ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης με τα έσοδα από την προσφορά ομολόγων.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η F&G ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και αναμένεται να διατηρήσει την κερδοφορία της φέτος. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 16,46 υποδηλώνει μια λογική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της, που θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές που εξετάζουν τη νέα έκδοση χρέους.
Επιπλέον, η F&G έχει δείξει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 19,25% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτή η θετική δυναμική, σε συνδυασμό με μερισματική απόδοση 1,88%, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν τόσο δυνατότητες ανάπτυξης όσο και εισοδήματος.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της F&G στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης