ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ και ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, Βρετανική Κολομβία - Η BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, BCTXW) (TSX: BCT), μια βιοτεχνολογική εταιρεία κλινικού σταδίου που ειδικεύεται σε καινοτόμες ανοσοθεραπείες για τη θεραπεία του καρκίνου, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της. Η εταιρεία έχει τιμολογήσει την προσφορά 5.128.500 κοινών μετοχών και δικαιωμάτων αγοράς ισοδύναμου αριθμού μετοχών, με τα ακαθάριστα έσοδα να αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 5 εκατομμύρια δολάρια πριν από τις αφαιρέσεις για αμοιβές και άλλα έξοδα.
Η συνδυασμένη τιμή προσφοράς καθορίστηκε στα 0,975 δολάρια ανά μετοχή και σχετικό δικαίωμα αγοράς, τηρώντας τους κανόνες τιμολόγησης της αγοράς του Nasdaq. Τα δικαιώματα αγοράς που εκδίδονται σε αυτήν την προσφορά θα έχουν τιμή άσκησης 0,85 δολάρια ανά μετοχή και είναι άμεσα εξασκήσιμα κατά την έκδοση, παραμένοντας έγκυρα για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης.
Η BriaCell αναμένει το κλείσιμο της προσφοράς στις 02.10.2024, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των συνήθων όρων κλεισίματος. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μια εξαίρεση σύμφωνα με το Τμήμα 602.1 του Εγχειριδίου Εταιρειών του TSX λόγω της κατάστασής της ως εισηγμένης εταιρείας στο Nasdaq, η οποία επιτρέπει σε ορισμένες συναλλαγές να παρακάμπτουν τα συνήθη πρότυπα του TSX.
Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης και προώθηση των επιχειρηματικών στόχων. Η ThinkEquity ενεργεί ως ο μοναδικός τοποθετητής για τη συναλλαγή.
Οι τίτλοι προσφέρονται σύμφωνα με μια δήλωση εγγραφής ραφιού στο Έντυπο S-3, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις 22.01.2024 και τέθηκε σε ισχύ στις 31.01.2024. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τελικό συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την προσφορά μέσω του ιστότοπου της SEC.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων, και δεν θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της BriaCell εντός του δελτίου τύπου υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή καθόλου. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BriaCell Therapeutics Corp. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του υποψήφιου ανοσοθεραπευτικού της Bria-PROS+™ για προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει προσφέρει θετική ανατροφοδότηση και έχει παραιτηθεί από την απαίτηση για μελέτες τοξικολογίας και φαρμακοκινητικής σε ζώα. Αυτή η απόφαση απλοποιεί τη διαδικασία για την BriaCell να υποβάλει αίτηση για Ερευνητικό Νέο Φάρμακο (IND) και να προχωρήσει σε μια κλινική μελέτη Φάσης 1/2 του Bria-PROS+™.
Επιπλέον, η BriaCell έχει καθορίσει την τιμή για την προσφορά κοινών μετοχών ύψους 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία προσφέρει 12.325.000 κοινές μετοχές, συμπεριλαμβανομένων Προ-Χρηματοδοτημένων Δικαιωμάτων Αγοράς, σε τιμή 0,69 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα προορίζονται για κεφάλαιο κίνησης, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας. Η ThinkEquity ενεργεί ως ο μοναδικός τοποθετητής για τη συναλλαγή.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχή δέσμευση της BriaCell στην προώθηση των ανοσοθεραπειών στη φροντίδα του καρκίνου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ αυτές οι εξελίξεις είναι ελπιδοφόρες, υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και αλλαγές.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ: BCTX, TSX: BCT) ανακοινώνει τη δημόσια προσφορά της, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ορισμένες βασικές οικονομικές μετρήσεις και τάσεις που επισημαίνονται από το InvestingPro.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε ένα μέτριο ποσό των 2,45 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την κατάστασή της ως μικρής κεφαλαιοποίησης βιοτεχνολογικής εταιρείας. Αυτό το σχετικά μικρό μέγεθος δεν είναι ασυνήθιστο για βιοτεχνολογικές εταιρείες κλινικού σταδίου, οι οποίες συχνά απαιτούν σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξής τους.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα της BriaCell για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q4 2024 ήταν 0,32 εκατομμύρια δολάρια, με μια ανησυχητική μείωση της ανάπτυξης εσόδων κατά -47,03% κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η αρνητική τάση ανάπτυξης τονίζεται περαιτέρω από μια τριμηνιαία μείωση εσόδων κατά -59,76% στο Q4 2024. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις της εταιρείας και τη σημασία της πρόσφατα ανακοινωθείσας δημόσιας προσφοράς για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης.
Two σχετικά ΙnvestingPro Tips ρίχνουν φως στην οικονομική κατάσταση της BriaCell:
1. Η εταιρεία καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της, γεγονός που συνάδει με την ανάγκη για αυτή τη δημόσια προσφορά για να συγκεντρώσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια.
2. Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υπογραμμίζοντας τη κερδοσκοπική φύση της επένδυσης σε βιοτεχνολογικές εταιρείες πρώιμου σταδίου.
Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με 13 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες στο InvestingPro, παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά της BriaCell. Η εστίαση της εταιρείας σε καινοτόμες ανοσοθεραπείες για τη θεραπεία του καρκίνου παρουσιάζει δυνητική μακροπρόθεσμη αξία, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους τρέχοντες οικονομικούς κινδύνους και τις προκλήσεις απόδοσης της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης