NORWALK, Conn. - Η Terex Corporation (NYSE:TEX), ένας παγκόσμιος κατασκευαστής μηχανημάτων επεξεργασίας υλικών και εναέριων πλατφορμών εργασίας, ανακοίνωσε την τιμολόγηση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 6,250% και λήξη το 2032. Τα ομόλογα, που αποτελούν μέρος μιας ιδιωτικής προσφοράς, προορίζονται για τη χρηματοδότηση της επικείμενης εξαγοράς του Environmental Solutions Group (ESG) της Dover Corporation από την εταιρεία.
Η προσφορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 08.10.2024, είναι διαθέσιμη μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Αυτά τα ομόλογα δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και θα υπόκεινται σε περιορισμούς μεταπώλησης.
Τα έσοδα από τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μαζί με νέα δάνεια προθεσμίας και διαθέσιμα μετρητά, θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της εξαγοράς και την κάλυψη σχετικών αμοιβών και εξόδων. Η Terex σχεδιάζει επίσης να τροποποιήσει την υφιστάμενη πιστωτική της συμφωνία για να αυξήσει τις ανακυκλούμενες πιστωτικές της διευκολύνσεις από 600 εκατομμύρια δολάρια σε 800 εκατομμύρια δολάρια και να παρατείνει τη λήξη τους σε πέντε χρόνια μετά την εξαγορά. Επιπλέον, η Terex αναμένει να συνάψει δάνεια προθεσμίας έως 1,250 δισεκατομμύρια δολάρια, με λήξη επτά χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της Terex στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων, ευθυγραμμιζόμενη με τα προϊόντα της που υποστηρίζουν την ανανεώσιμη ενέργεια και την ανάκτηση υλικών από απόβλητα. Τα προϊόντα της Terex κατασκευάζονται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ασία, με παγκόσμιο αποτύπωμα πωλήσεων.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας σχετικά με την εξαγορά και τη χρηματοδότηση βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων. Αυτοί περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση της ιδιωτικής προσφοράς, της εξαγοράς και της τροποποίησης της πιστωτικής συμφωνίας, καθώς και άλλους κινδύνους που περιγράφονται στις καταχωρίσεις της Terex στην SEC.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των ομολόγων ή των σχετικών εγγυήσεων. Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και προορίζονται για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Terex που σχετίζονται με την επικείμενη εξαγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Terex Corporation έχει επιδιώξει ενεργά στρατηγικές χρηματοοικονομικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε μια προσφορά ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων από το Environmental Solutions Group (ESG) της Dover Corporation. Παράλληλα, η Terex επιδιώκει την τροποποίηση της υφιστάμενης πιστωτικής της συμφωνίας, με σκοπό την αύξηση των ανακυκλούμενων πιστωτικών της διευκολύνσεων από 600 εκατομμύρια δολάρια σε 800 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, οι πρόσφατες χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Terex δείχνουν ισχυρά αποτελέσματα με τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου να ανέρχονται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 2,16 δολάρια. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις κερδών για το 2024, αναμένοντας πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 5,80 και 6,20 δολαρίων, με προβλεπόμενα έσοδα 4,85 έως 5,05 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία έχει επίσης ξεπεράσει ένα ρυθμιστικό εμπόδιο στην εξαγορά της ESG, αναμένοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας αργότερα φέτος. Για την υποστήριξη αυτής της εξαγοράς, η Terex διεύρυνε τις πιστωτικές της διευκολύνσεις με τη συμμετοχή μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η UBS, η Bank of America, η Barclays και η JPMorgan. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Terex Corporation.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Terex Corporation (NYSE:TEX) προετοιμάζεται για τη σημαντική εξαγορά του Environmental Solutions Group της Dover Corporation, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Terex ανέρχεται σε 3,53 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των μηχανημάτων επεξεργασίας υλικών και των εναέριων πλατφορμών εργασίας. Ο δείκτης P/E της εταιρείας 7,14 υποδηλώνει ότι διαπραγματεύεται σε σχετικά χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών, το οποίο συνάδει με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η Terex "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών". Αυτός ο δείκτης αποτίμησης θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων για τους επενδυτές που εξετάζουν τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας μέσω της εξαγοράς της ESG.
Επιπλέον, η Terex έχει επιδείξει οικονομική σταθερότητα και αξία για τους μετόχους. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η εταιρεία "Έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 12 συνεχόμενα χρόνια", με τρέχουσα μερισματική απόδοση 1,29%. Αυτό το συνεπές ιστορικό μερισμάτων μπορεί να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές καθώς η Terex αναλαμβάνει πρόσθετο χρέος για την εξαγορά.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,19 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση εσόδων 4,22% για την ίδια περίοδο. Ενώ αυτή η ανάπτυξη είναι μέτρια, αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της Terex ανέρχεται σε ένα υγιές 12,03%, υποδεικνύοντας αποτελεσματικές λειτουργίες.
Το InvestingPro προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, με 11 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες για την Terex, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις προοπτικές της εταιρείας μετά από αυτή τη σημαντική εξαγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης