Η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ: PSTX), διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 10,00$.
Η επιβεβαίωση έρχεται μετά την παρουσίαση της Poseida στο συνέδριο της International Myeloma Society, όπου η εταιρεία ανέφερε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) 91% σε μελέτη που περιελάμβανε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (r/rMM) που είχαν λάβει εκτεταμένη προηγούμενη θεραπεία.
Η μελέτη δοκίμασε 2M κύτταρα P-BCMA-ALLO1 με αυξημένη λεμφοεξάντληση cy/flu, επιτυγχάνοντας 22% πλήρη ανταπόκριση (CR/sCR) και 48% πολύ καλή μερική ανταπόκριση (VGPR+) μεταξύ των 23 συμμετεχόντων.
Η θεραπεία P-BCMA-ALLO1 επέδειξε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας χωρίς τοξικότητες που περιορίζουν τη δόση (DLTs), νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD), ή σοβαρό σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS) ή σύνδρομο νευροτοξικότητας σχετιζόμενο με ανοσοποιητικά κύτταρα (ICANS). Η Poseida, σε συνεργασία με τη Roche, προωθεί επί του παρόντος μια μελέτη Φάσης Ib της θεραπείας με ενισχυμένο σχήμα λεμφοεξάντλησης.
Η Poseida Therapeutics έλαβε επίσης τον χαρακτηρισμό Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) για το P-BCMA-ALLO1 ως θεραπεία τρίτης γραμμής για r/rMM. Αναμένονται πρόσθετες ενημερώσεις καθώς η εταιρεία πρόκειται να παρουσιάσει αρχικά δεδομένα για το P-CD19CD20-ALLO1 στο συνέδριο της American Society of Hematology (ASH). Στις 14 Νοεμβρίου, η Poseida σχεδιάζει να αποκαλύψει ενημερώσεις Φάσης Ι για το P-MUC1C-ALLO1 σε συμπαγείς όγκους και θα φιλοξενήσει μια ημέρα Έρευνας & Ανάπτυξης CellRx.
Επιπλέον, η Poseida ετοιμάζεται να παρουσιάσει προκλινικά δεδομένα για το P-KLKB1-101, μια πιθανή θεραπεία για το κληρονομικό αγγειοοίδημα (HAE), στο American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) τον Οκτώβριο. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή οικονομική θέση, ολοκληρώνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2024 με 238 εκατομμύρια $ σε μετρητά, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τις λειτουργίες της έως το δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Η Poseida Therapeutics ανέφερε ελπιδοφόρα ενδιάμεσα κλινικά δεδομένα από τη δοκιμή Φάσης 1 του P-BCMA-ALLO1, μιας αλλογενούς θεραπείας CAR-T για το υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM).
Η θεραπεία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την F. Hoffmann-La Roche Ltd, επέδειξε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) 91% σε μια υποομάδα ασθενών που είχαν λάβει εκτεταμένη προηγούμενη θεραπεία, χωρίς αναφερόμενα περιστατικά σοβαρού συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών ή νευροτοξικότητας.
Επιπλέον, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) χορήγησε στο P-BCMA-ALLO1 της Poseida τον χαρακτηρισμό Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT), υποδεικνύοντας τη δυνατότητά του να αντιμετωπίσει μια ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη στον πληθυσμό ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Για να συμπληρώσουμε τη θετική προοπτική της Piper Sandler για την Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Παρά τις υποσχόμενες κλινικές εξελίξεις της εταιρείας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Poseida δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -77,23% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Αυτό συνάδει με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η εταιρεία υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους.
Ωστόσο, η οικονομική θέση της Poseida φαίνεται σταθερή βραχυπρόθεσμα. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που είναι κρίσιμο για μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια άλλη συμβουλή που σημειώνει ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Poseida υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας ένα οικονομικό μαξιλάρι καθώς προωθεί το κλινικό της χαρτοφυλάκιο.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν το μακροπρόθεσμο δυναμικό της Poseida, αξίζει να σημειωθεί ότι η εύλογη αξία της εταιρείας, σύμφωνα με τους στόχους των αναλυτών, είναι 12 $, σημαντικά υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. Αυτό υποδηλώνει πιθανή ανοδική πορεία εάν οι κλινικές δοκιμές της εταιρείας συνεχίσουν να αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.
Το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Poseida Therapeutics, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης