Τη Δευτέρα, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight και τον στόχο τιμής 90,00$ για τις μετοχές της Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), μετά την παρουσίαση των δεδομένων Φάσης ΙΙΙ της μελέτης CARTITUDE-4. Τα αποτελέσματα της μελέτης, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Μυελώματος, έδειξαν ότι το CARVYKTI, μια θεραπεία που αναπτύχθηκε από τη Legend Biotech, μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 45% σε σύγκριση με τη θεραπεία PVd/DPd σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (r/rMM).
Ο λόγος κινδύνου αναφέρθηκε στο 0,55 με τιμή p 0,0009, δείχνοντας σημαντική βελτίωση στην επιβίωση, με το 76% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με CARVYKTI να είναι ζωντανοί στους 30 μήνες έναντι 64% με τις εναλλακτικές θεραπείες.
Η εταιρεία ανέδειξε το CARVYKTI ως την κορυφαία αυτόλογη θεραπεία BCMA CAR-T, με την τρέχουσα ζήτηση να υπερβαίνει την προσφορά. Οι αναλυτές της Piper Sandler προβλέπουν ότι τα έσοδα από το CARVYKTI θα φτάσουν τα 918 εκατομμύρια $ το τρέχον έτος και αναμένεται να διπλασιαστούν σχεδόν στα 1,75 δισεκατομμύρια $ μέχρι το 2025. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην προσδοκία ότι η προσφορά θα αυξηθεί σε 10.000 αυτόλογες δόσεις μέχρι το τέλος του 2025.
Σημειώθηκαν επίσης περαιτέρω εξελίξεις στην ερευνητική γραμμή της Legend Biotech, με τη δοκιμή CARTITUDE-5 να έχει πλέον ολοκληρώσει τις εγγραφές και τη δοκιμή CARTITUDE-6 να εγγράφει ασθενείς με ταχύ ρυθμό. Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν δυνητικά να τοποθετήσουν το CARVYKTI ως θεραπεία πρώτης γραμμής για το πολλαπλό μυέλωμα.
Αναφέρθηκε επίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, με περίπου 1,3 δισεκατομμύρια $ σε μετρητά στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία μέχρι να επιτύχει λειτουργικό κέρδος το 2026. Επιπλέον, η Legend Biotech έχει μια εκκρεμή υποχρέωση προς την Janssen ύψους 292 εκατομμυρίων $.
Η επανάληψη της αξιολόγησης Overweight και του στόχου τιμής 90$ αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του αναλυτή στη συνεχιζόμενη επιτυχία της Legend Biotech και το υποσχόμενο μέλλον της θεραπείας CARVYKTI.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Legend Biotech έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με το φάρμακο θεραπείας καρκίνου, Carvykti. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρά έσοδα δεύτερου τριμήνου ύψους 186 εκατομμυρίων $, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και οδηγούμενα κυρίως από τις πωλήσεις του Carvykti.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετές εταιρείες αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων των BMO Capital, Scotiabank και H.C. Wainwright, να επαναλάβουν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις Outperform και Buy. Επιπλέον, η Legend Biotech ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών για το CARVYKTI, υποδεικνύοντας σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση για ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό στη λεναλιδομίδη πολλαπλό μυέλωμα.
Η εταιρεία έλαβε επίσης έγκριση από την Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων της Κίνας για το CARVYKTI, οδηγώντας την H.C. Wainwright να διατηρήσει την αξιολόγηση Buy. Παρά τις εικασίες για πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές, η Legend Biotech διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι ο Biosecure Act δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις δραστηριότητές της.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Scotiabank αναθεώρησε τον στόχο τιμής της στα 70,00$, η TD Cowen στα 67,00$, και η BTIG διατηρεί αξιολόγηση Buy με στόχο τιμής 91,00$, διατηρώντας όλες θετική προοπτική. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή θέση της Legend Biotech στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη κλινική επιτυχία της Legend Biotech με το CARVYKTI ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς οικονομικούς δείκτες και αναλύσεις από το InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν σημαντική αύξηση 176,93% τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το Q2 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει τις αισιόδοξες προβλέψεις εσόδων της Piper Sandler για το CARVYKTI.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική προοπτική για την απόδοση του CARVYKTI στην αγορά. Επιπλέον, η ισχυρή θέση ρευστότητας της εταιρείας, με τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ευθυγραμμίζεται με την αναφορά του άρθρου στο αποθεματικό μετρητών της Legend Biotech ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων $.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Legend Biotech δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, όπως υποδεικνύεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro. Αυτό συνάδει με την εστίαση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην προώθηση του CARVYKTI και άλλων προϊόντων στην ερευνητική γραμμή.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για τη Legend Biotech, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης