Τη Δευτέρα, η Goldman Sachs επανέλαβε τη σύσταση "Αγορά" για την Alnylam Pharmaceuticals, με τιμή-στόχο τα 370,00$.
Η θετική στάση της εταιρείας έρχεται μετά την παρουσίαση διερευνητικών δεδομένων βιοδεικτών και ηχοκαρδιογραφίας από τη μελέτη Φάσης 3 HELIOS-B του Amvuttra στην ATTR-καρδιομυοπάθεια κατά τη διάρκεια του εικονικού συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας.
Η μελέτη ανέφερε σημαντικά οφέλη στους δείκτες NT-proBNP και τροπονίνη Ι, οι οποίοι είναι δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, τόσο στη συνολική ομάδα όσο και στην ομάδα μονοθεραπείας στους 30 μήνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν ήδη από τους έξι μήνες, με ενδείξεις πρόσθετου οφέλους με την πάροδο του χρόνου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το tafamidis.
Τα δεδομένα έδειξαν επίσης σταθερές βελτιώσεις στην καρδιακή δομή και λειτουργία βάσει των ηχοκαρδιογραφικών αξιολογήσεων. "Σημειώνοντας ότι το κλινικό προφίλ του Amvuttra έχει σε μεγάλο βαθμό απαλλαγεί από κινδύνους βάσει των λεπτομερών αποτελεσμάτων στο ESC, θεωρούμε αυτά τα δεδομένα ως επιπρόσθετα υποστηρικτικά," δήλωσε η Goldman Sachs.
Η προσοχή για την Alnylam Pharmaceuticals στρέφεται τώρα στις ρυθμιστικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μιας συνάντησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής του FDA, και στην προβλεπόμενη πορεία των εσόδων, με την Goldman Sachs να εκτιμά τις μέγιστες πωλήσεις σε περίπου 5,3 δισεκατομμύρια $ έως το 2035. Η εταιρεία ανέφερε θετική ανατροφοδότηση από καρδιολόγους και αναμένει περαιτέρω εμπορικές πληροφορίες στην Ημέρα Επενδυτών TTR της Alnylam που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου. Αυτό το γεγονός αναμένεται να παρέχει εκτιμήσεις σχετικά με το καθεστώς Μέρους Β του Amvuttra.
Επιπλέον, η Goldman Sachs αναμένει με ενδιαφέρον λεπτομέρειες για το επόμενης γενιάς ALN-TTRsc04, που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2024. Η εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί την πρόοδο της Alnylam σε άλλους θεραπευτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της νευρολογίας και της παχυσαρκίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του franchise TTR και μιας πληρωμής ορόσημου από μια συμφωνία αδειοδότησης με τη Regeneron. Κατά συνέπεια, η Alnylam ενημέρωσε την καθοδήγηση εσόδων για το 2024, αναμένοντας πλέον τα έσοδα από προϊόντα να φτάσουν μεταξύ 1,575 δισεκατομμυρίων $ και 1,65 δισεκατομμυρίων $.
Αναλυτές από εταιρείες όπως η BofA Securities, η TD Cowen και η Stifel διατήρησαν τις συστάσεις "Αγορά" για την Alnylam, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στο δυναμικό της εταιρείας στην αγορά.
Η Alnylam προετοιμάζεται επίσης για πιθανή ρυθμιστική έγκριση, με σχέδια να υποβάλει μια συμπληρωματική Αίτηση Νέου Φαρμάκου μέχρι το τέλος του 2024. Η εταιρεία προετοιμάζεται ενεργά για μια πιθανή επέκταση της ετικέτας για το προϊόν της Amvuttra, που αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2025.
Επιπλέον, η Alnylam σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά το δυναμικό πωλήσεών της, με μια αρχική αύξηση 30-40%. Αυτή η επέκταση στοχεύει περίπου 5.000 καρδιολόγους που συνταγογραφούν επί του παρόντος το Vyndamax, με το ένα τρίτο αυτών των επαγγελματιών υγείας να είναι ήδη εξοικειωμένο με τα προϊόντα της Alnylam.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη θετική παρουσίαση δεδομένων της Alnylam Pharmaceuticals ευθυγραμμίζεται με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro που υπογραμμίζουν την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά και το δυναμικό ανάπτυξής της. Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 89,46% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 87%, υπογραμμίζει την ικανότητά της να αξιοποιήσει πρωτοποριακές θεραπείες όπως το Amvuttra.
Τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδηλώνοντας αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο pipeline και τις εμπορικές προοπτικές της Alnylam. Αυτή η αισιοδοξία αντανακλάται στην απόδοση της μετοχής, με απόδοση τιμής 55,23% τον τελευταίο χρόνο και διαπραγμάτευση κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων.
Ενώ η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, η ισχυρή αύξηση των εσόδων της και η πιθανή επιτυχία του Amvuttra στην αγορά της ATTR-καρδιομυοπάθειας θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μελλοντική κερδοφορία. Οι υψηλοί πολλαπλασιαστές αποτίμησης EBIT και EBITDA υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντικές προσδοκίες ανάπτυξης, ευθυγραμμιζόμενοι με την αισιόδοξη προοπτική της Goldman Sachs και την τιμή-στόχο των 370$.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση του δυναμικού της Alnylam, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης