Η US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033 μέσω της θυγατρικής της, US Foods, Inc. Η εταιρεία στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτή την ιδιωτική προσφορά για την αποπληρωμή μέρους της υφιστάμενης δανειακής της διευκόλυνσης.
Η προσφορά υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ολοκληρωθεί όπως περιγράφεται ή καθόλου. Τα ομόλογα, μαζί με τις εγγυήσεις τους, θα είναι διαθέσιμα σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και σε μη Αμερικανούς σε υπεράκτιες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S του ίδιου νόμου.
Αυτά τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών και των ισχυόντων πολιτειακών νόμων.
Η ανακοίνωση διευκρίνισε ότι αυτό το δελτίο τύπου είναι καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των ομολόγων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων. Επιπλέον, δεν θα πραγματοποιηθούν πωλήσεις των ομολόγων ή άλλων τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Η US Foods Holding Corp., με έδρα το Rosemont του Illinois, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχεδιαζόμενη προσφορά αντιπροσωπεύει μια στρατηγική κίνηση για τη διαχείριση του χρεωστικού προφίλ της εταιρείας και βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η US Foods Holding Corp. σημείωσε σημαντική πρόοδο στην οικονομική της απόδοση και τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες. Η εταιρεία αγόρασε περίπου 211 εκατομμύρια δολάρια από τις κοινές της μετοχές από ένα ταμείο που διαχειρίζεται η Sachem Head Capital Management LP, ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Dave Flitman εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας και τη δέσμευσή της για κερδοφόρα ανάπτυξη και επέκταση του μεριδίου αγοράς.
Επιπλέον, η US Foods ανέφερε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 478 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, ένα ποσό που ξεπέρασε τα προβλεπόμενα 467 εκατομμύρια δολάρια. Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των αναλυτών, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αύξηση των μικτών κερδών περισσότερο από τα λειτουργικά έξοδα.
Αρκετές εταιρείες αναλυτών έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για την US Foods. Η JPMorgan αύξησε τον στόχο της μετοχής της εταιρείας από 58,00 δολάρια σε 60,00 δολάρια, ενώ η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο τιμής στα 62,00 δολάρια. Και οι δύο εταιρείες ανέφεραν το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για το 2025 έως το 2027, το οποίο στοχεύει σε ετήσια αύξηση 10% του EBITDA και 20% ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
Η Truist Securities, η Wells Fargo και η BTIG επίσης αύξησαν τους στόχους τιμών τους μετά την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2024, η οποία περιελάμβανε αύξηση 6% του προσαρμοσμένου EBITDA στα 356 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η US Foods ανακοίνωσε την εξαγορά της IWC Foodservice και σχέδια για επιθετικές επαναγορές μετοχών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την US Foods, αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας για την αύξηση της αξίας των μετόχων.
ΙnvestingPro Tips
Η απόφαση της US Foods Holding Corp. να προσφέρει ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική της θέση και την απόδοσή της στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 15,36 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, με αύξηση 7,72% στα τριμηνιαία έσοδα από το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Η ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας αποδεικνύεται περαιτέρω από την κερδοφορία της. Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι η US Foods ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, και οι αναλυτές προβλέπουν συνεχιζόμενη κερδοφορία για το τρέχον έτος. Αυτή η οικονομική σταθερότητα πιθανότατα συμβάλλει στην εμπιστοσύνη της εταιρείας να εκδώσει νέο χρέος για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.
Η απόδοση της μετοχής της US Foods ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, με εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής 58,28% τον τελευταίο χρόνο. Η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας. Αυτό το θετικό κλίμα της αγοράς μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προτεινόμενη προσφορά χρέους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η US Foods επιδεικνύει οικονομική ισχύ, ένα ΙnvestingPro Tip υποδεικνύει ότι η εταιρεία υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που πρέπει να παρακολουθείται καθώς η εταιρεία διαχειρίζεται το χρέος της και τα λειτουργικά της κόστη στο μέλλον.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την US Foods, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης