Η Mizuho διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 70,00$ για την Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA), μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας για την έγκριση κυκλοφορίας στην αγορά από τον FDA για τα εμφυτεύματα στήθους της. Η έγκριση καλύπτει τα εμφυτεύματα Motiva SmoothSilk Ergonomix & Round τόσο για πρωτογενείς όσο και για επαναληπτικές επεμβάσεις αύξησης στήθους. Αυτή η έγκριση θεωρείται σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας προς μια ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.
Η εξουσιοδότηση του FDA είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες της Mizuho, η οποία είχε ήδη συνυπολογίσει μια μέτρια πρόβλεψη εσόδων για το 2024. Η εταιρεία αναμένει ότι τα εμφυτεύματα Motiva θα συνεισφέρουν περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια στα κέρδη της Establishment Labs για το 2024. Ο αναλυτής της Mizuho πιστεύει ότι αυτή η εξέλιξη υποστηρίζει το οικονομικό μοντέλο της εταιρείας.
Κοιτάζοντας προς το 2025 και μετά, η Mizuho προβλέπει ταχεία υιοθέτηση των εμφυτευμάτων Motiva στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται στο ανώτερο προφίλ ασφαλείας του προϊόντος και στις συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τα περιστατικά Αναπλαστικού Λεμφώματος από Μεγάλα Κύτταρα που Σχετίζεται με Εμφυτεύματα Στήθους (BI-ALCL) που συνδέονται με τα ανάγλυφα εμφυτεύματα. Η εταιρεία αναμένει ότι αυτοί οι παράγοντες θα οδηγήσουν σε ταχεία υιοθέτηση στην αγορά των ΗΠΑ.
Ο αναλυτής εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δυνατότητα των μετοχών της Establishment Labs να βιώσουν μια επαναξιολόγηση +20-25% ως αποτέλεσμα του θετικού γεγονότος της έγκρισης. Η έγκριση κυκλοφορίας στην αγορά αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την απόδοση της μετοχής της εταιρείας βραχυπρόθεσμα.
Συμπερασματικά, η ανάλυση της Mizuho υποδεικνύει ότι η Establishment Labs είναι σε καλή θέση να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς και ότι η πρόσφατη έγκριση του FDA θα επηρεάσει θετικά τις οικονομικές προοπτικές και την αποτίμηση της μετοχής της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Establishment Labs Inc. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε τα εμφυτεύματα στήθους Motiva Ergonomix και Round της εταιρείας, σηματοδοτώντας την πρώτη νέα έγκριση εμφυτεύματος στήθους από το 2013. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε την BTIG να επαναλάβει την αξιολόγηση Αγοράς για την ESTA, διατηρώντας την τιμή-στόχο των 62,00$ για τις μετοχές της εταιρείας.
Όσον αφορά το προσωπικό, η Establishment Labs ενίσχυσε την ηγετική της ομάδα εν όψει της κυκλοφορίας του προϊόντος. Συγκεκριμένα, ο Jeff Ehrhardt, πρώην στέλεχος της Allergan, διορίστηκε ως νέος Γενικός Διευθυντής Βόρειας Αμερικής, και ο Fillipo Peter Caldini διορίστηκε ως Πρόεδρος της Establishment Labs.
Οι προβλέψεις εσόδων για τις Ηνωμένες Πολιτείες ορίζονται στα 1,1 εκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με προσδοκίες για 19,3 εκατομμύρια δολάρια το 2025 και 55,8 εκατομμύρια δολάρια το 2026. Επιπλέον, η εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 18,7%, φτάνοντας τα 44,1 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Σε σημειώματα αναλυτών, η Citi επανέλαβε την αξιολόγηση Ουδέτερο για τη μετοχή της Establishment Labs και ξεκίνησε μια 90ήμερη Θετική Παρακολούθηση Καταλύτη, παρακολουθώντας ιδιαίτερα τις εξελίξεις σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του FDA σχετικά με το Motiva. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία της Establishment Labs.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης