Την Πέμπτη, η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της CG Oncology (NASDAQ:CGON), διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 52,00$. Η επιβεβαίωση έρχεται μετά από νέα προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσίευσε ένας ανταγωνιστής στον τομέα της ογκολογίας. Ο ανταγωνιστής, που δεν καλύπτεται από την Goldman Sachs, ανακοίνωσε αποτελέσματα από τη μελέτη LEGEND που επικεντρώνεται σε μια θεραπεία για τον υψηλού κινδύνου, μη ανταποκρινόμενο στο BCG, μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (NMIBC). Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 71% οποιαδήποτε στιγμή, 67% στους τρεις μήνες και 47% στους έξι μήνες.
Το ανταγωνιστικό φάρμακο της CG Oncology, το cretostimogene, έχει δείξει ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 43% στους 12 μήνες σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών. Οι αναλυτές της Goldman Sachs υποδεικνύουν ότι αυτά τα ποσοστά θα μπορούσαν δυνητικά να βελτιωθούν, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 37% έως 51%. Σημείωσαν τη μείωση της αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου στη δοκιμή του ανταγωνιστή, με το ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης στους έξι μήνες να πέφτει στο 47% από 67% στους τρεις μήνες.
Η μελέτη του ανταγωνιστή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με επιπλέον ασθενείς που πρέπει να αξιολογηθούν. Σχεδιάζεται μια τροποποίηση του πρωτοκόλλου του FDA, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης επιτρέποντας την επανεκτομή και την επαναχορήγηση στους τρεις μήνες.
Παρά το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας χωρίς διακοπές και ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3 5%, ο αναλυτής της Goldman Sachs επισήμανε ότι η θεραπεία του ανταγωνιστή έχει υψηλότερο ποσοστό σοβαρών παρενεργειών σε σύγκριση με το cretostimogene της CG Oncology, το οποίο δεν ανέφερε ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή υψηλότερου.
Οι κορυφαίοι ειδικοί στον τομέα έχουν τονίσει ότι η αποτελεσματικότητα θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της προτεραιότητας των φαρμάκων, μαζί με την ευκολία και τη συχνότητα χορήγησης, ζητήματα αποζημίωσης και απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές. Η θεραπεία του ανταγωνιστή αναμένεται να φτάσει σε υποβολή αίτησης για Άδεια Βιολογικών Προϊόντων (BLA) έως τα μέσα του 2026, με περισσότερα δεδομένα να αναμένονται το 2025.
Συμπερασματικά, η Goldman Sachs διατηρεί θετική προοπτική για τις προοπτικές της CG Oncology, επικαλούμενη ένα ανταγωνιστικό κλινικό προφίλ και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. Η τελική ανάλυση από τη δοκιμή BOND-003 αναμένεται μέχρι το τέλος του 2024, με τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται πιθανώς στη συνάντηση της Εταιρείας Ουρολογικής Ογκολογίας τον Δεκέμβριο του 2024.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CG Oncology έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών αναλυτικών εταιρειών. Η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" με τιμή-στόχο 75,00$, τονίζοντας το ισχυρό προφίλ ασφάλειας της θεραπείας cretostimogene της CG Oncology για το NMIBC. Η εταιρεία υπογράμμισε το 0% ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3+ που σχετίζονται με τη θεραπεία και τα ποσοστά διακοπής, τα οποία είναι σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των ανταγωνιστικών θεραπειών.
Επιπλέον, η Roth/MKM εξέδωσε αξιολόγηση "Αγορά" για την CG Oncology με τιμή-στόχο 65,00$, επικαλούμενη το δυναμικό του cretostimogene, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί για Άδεια Βιολογικών Προϊόντων το 2025. Η εταιρεία επισήμανε την ανεκτικότητα του φαρμάκου ως βασικό πλεονέκτημα, το οποίο θα μπορούσε να του επιτρέψει να κατακτήσει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστικές θεραπείες.
Επιπροσθέτως, η Goldman Sachs αναβάθμισε την CG Oncology μετά από ενθαρρυντικά δεδομένα κλινικών δοκιμών, τα οποία αύξησαν την πιθανότητα επιτυχίας στη θεραπεία του υψηλού κινδύνου μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης από 75% σε 85%. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα ισχυρά ευρήματα 12 μηνών και η διάρκεια της ανταπόκρισης θα πληρούν τα πρότυπα έγκρισης, μειώνοντας τον κίνδυνο αρνητικού αποτελέσματος για την πλήρη μελέτη BOND-003, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα φέτος.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η CG Oncology (NASDAQ:CGON) πλοηγείται στο ανταγωνιστικό τοπίο των ογκολογικών θεραπειών, μια ματιά στην οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά παρέχει πρόσθετο πλαίσιο στην αξιολόγηση "Αγορά" της Goldman Sachs. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η CGON έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,57 δισεκατομμυρίων $, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Παρά τις προκλήσεις που επισημαίνονται από έναν αρνητικό δείκτη P/E, ο οποίος ανέρχεται σε -7,04, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας στο τρέχον έτος, όπως υποδεικνύει ένα από τα ΙnvestingPro Tips. Αυτή η αισιοδοξία συμβαδίζει με την ανάλυση της Goldman Sachs για τις προοπτικές των κλινικών δοκιμών της CG Oncology.
Ένα άλλο ΙnvestingPro Tip που συμπληρώνει το αφήγημα του άρθρου είναι η αναγνώριση ότι η CGON έχει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδηλώνοντας ένα επίπεδο οικονομικής σταθερότητας που μπορεί να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σχετικό καθώς η εταιρεία προχωρά προς την τελική ανάλυση από τη δοκιμή BOND-003, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να είναι βασικός παράγοντας για τη μετοχή. Η πλατφόρμα InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες, καταγράφοντας συνολικά εννέα συμβουλές για την CGON, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να εξερευνήσουν για μια πιο ολοκληρωμένη επενδυτική ανάλυση.
Ενώ η CGON δεν καταβάλλει μέρισμα, υποδεικνύοντας μια στρατηγική επανεπένδυσης στην ανάπτυξή της, η εταιρεία έχει δείξει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 18,61%. Αυτή η απόδοση μπορεί να αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών ενόψει των επερχόμενων αποτελεσμάτων των δοκιμών και των ρυθμιστικών ορόσημων. Με αυτούς τους οικονομικούς δείκτες και τα InvestingPro Tips κατά νου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση της CG Oncology στην αγορά και τις μελλοντικές προοπτικές της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης