Η BTIG διατήρησε τη σύσταση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 139,00€ για την Glaukos Corporation (NYSE: GKOS), μετά τη δημοσίευση του τελικού Τοπικού Προσδιορισμού Κάλυψης (LCD) για την Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Γλαυκώματος (MIGS) από τη Noridian.
Το τελικό LCD, το οποίο ευθυγραμμίζεται στενά με τις αρχικές προτάσεις από τα τέλη Μαΐου, περιλαμβάνει πλέον κάλυψη για μία μόνο διαδικασία MIGS σε συνδυασμό με φακοθρυψία/τοποθέτηση ενδοφθάλμιου φακού.
Ο αναλυτής της BTIG σημείωσε ότι το ενημερωμένο LCD είναι πιο περιοριστικό σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις του οικονομικού έτους 2023, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αυτόνομες χειρουργικές επεμβάσεις MIGS, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στην αγορά και δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως.
Το LCD στοχεύει επίσης στον περιορισμό των συνδυαστικών διαδικασιών, όπως αυτές που συνδυάζουν ένα iStent με ένα KDB ή Omni, οι οποίες δεν εφαρμόζονται συχνά.
Η εξαίρεση οποιασδήποτε αναφοράς στο iDose από το LCD θεωρείται ευνοϊκός παράγοντας από τον αναλυτή, καθώς η Glaukos συνεχίζει την εξέλιξη της κυκλοφορίας του προϊόντος iDose. Η άποψη του αναλυτή είναι ότι το LCD παρουσιάζει συνθήκες που είναι αποδεκτές για τους επενδυτές και δεν προκαλεί σημαντικές ανησυχίες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Glaukos Corporation ανέφερε σημαντική αύξηση 19% στις ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 95,7 εκατομμύρια €. Αυτή η ισχυρή απόδοση οδήγησε την εταιρεία να αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψη για τις καθαρές πωλήσεις του οικονομικού έτους 2024 μεταξύ 370 και 376 εκατομμυρίων €. Η ανάπτυξη αποδόθηκε κυρίως στην επιτυχία των αμερικανικών franchise επεμβατικού γλαυκώματος, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου iStent και του iDose TR.
Όσον αφορά τους αναλυτές, η BTIG επιβεβαίωσε τη σύσταση Αγοράς για τη Glaukos, παρά την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας μεταξύ της AbbVie και της Ripple Therapeutics για την ανάπτυξη ενός νέου εμφυτεύματος χορήγησης φαρμάκων, του RTC-620. Εν τω μεταξύ, η Stifel διατήρησε θετική προοπτική, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της σε 145€ από 130€ βάσει έρευνας σε χειρουργούς εκπαιδευμένους στο iDose.
Σε άλλα εταιρικά νέα, η Glaukos συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Epioxa, και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση μέσω μιας συναλλαγής μετατρέψιμων ομολόγων. Η εταιρεία αναμένει ότι η υιοθέτηση του iDose TR θα αυξηθεί στα επόμενα τρίμηνα, διευκολυνόμενη από τον κωδικό J, ο οποίος εξασφαλίζει συνεπή αποζημίωση.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης