CORAL GABLES, Φλόριντα - Η Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), το τραπεζικό ίδρυμα με έδρα τη Φλόριντα, έχει καθορίσει την τιμή δημόσιας προσφοράς για τις 7,9 εκατομμύρια μετοχές κοινών μετοχών Κατηγορίας Α στα 19 δολάρια η καθεμία, με στόχο να συγκεντρώσει 150 εκατομμύρια δολάρια. Η τράπεζα έδωσε επίσης στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 784.210 μετοχών στην ίδια τιμή, μείον τις εκπτώσεις αναδοχής.
Η προσφορά, την οποία διαχειρίζονται η Stephens Inc. και η Piper Sandler & Co. ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, με την Keefe, Bruyette & Woods και την Raymond James & Associates ως συν-διαχειριστές, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περίπου στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η Amerant Bancorp, η οποία λειτουργεί από το 1979, σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς για την υποστήριξη της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, την επένδυση στη θυγατρική της Amerant Bank, N.A., την αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διερεύνηση πιθανών στρατηγικών βελτιστοποίησης του ισολογισμού.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την προσφορά μπορούν να έχουν πρόσβαση στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο και το συνοδευτικό βασικό ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της SEC ή επικοινωνώντας απευθείας με τις διαχειρίστριες εταιρείες. Οι τίτλοι προσφέρονται αποκλειστικά μέσω αυτών των εγγράφων και η πώληση εξαρτάται από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών.
Η τράπεζα τονίζει ότι αυτό το δελτίο τύπου είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν πρέπει να θεωρηθεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια ενέργεια θα ήταν παράνομη.
Η Amerant Bancorp λειτουργεί κυρίως μέσω της Amerant Bank, N.A., της κύριας θυγατρικής της, μαζί με άλλες θυγατρικές όπως η Amerant Investments, Inc., η Elant Bank and Trust Ltd. και η Amerant Mortgage, LLC. Προσφέρει υπηρεσίες καταθέσεων, πιστώσεων και διαχείρισης περιουσίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με ισχυρή παρουσία στη Φλόριντα και το Τέξας.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προσφορά και τις πιθανές χρήσεις της, οι οποίες υπόκεινται σε συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Amerant Bancorp Inc. ανέφερε ένα μείγμα ανάπτυξης και προκλήσεων στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2024. Η τράπεζα σημείωσε αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους και το περιθώριο, μαζί με αύξηση 34% στα μη επιτοκιακά έσοδα. Ωστόσο, καταγράφηκε επίσης μια μικρή μείωση στις συνολικές καταθέσεις και αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ταυτόχρονα, η Amerant Bancorp ξεκίνησε μια δημόσια προσφορά με αναδοχή των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α με δικαίωμα ψήφου, με τις Stephens Inc. και Piper Sandler & Co. να ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Η προσφορά στοχεύει στην ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων εταιρικών σκοπών.
Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, η εταιρεία έλαβε ρυθμιστική έγκριση για την πώληση των δραστηριοτήτων της στο Χιούστον στην MidFirst Bank. Αυτή η συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει έξι υποκαταστήματα της Amerant Bank, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024. Μετά την εξαγορά, οι υπάλληλοι της Amerant Bank στο Χιούστον θα μεταφερθούν στην MidFirst Bank. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την Amerant Bancorp.
ΙnvestingPro Tips
Στο πλαίσιο της πρόσφατης δημόσιας προσφοράς της Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς και η ανάλυση από το InvestingPro προσφέρουν μια εικόνα της οικονομικής υγείας και της απόδοσης των μετοχών της εταιρείας. Από το δεύτερο τρίμηνο των τελευταίων δώδεκα μηνών, η Amerant Bancorp είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 698,51 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την κλίμακα του ιδρύματος εντός του χρηματοοικονομικού τομέα.
Η μετοχή της τράπεζας έχει παρουσιάσει μεταβλητότητα, με αξιοσημείωτη πτώση 7,62% την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τα InvestingPro Tips, τα οποία επισημαίνουν ότι η μετοχή έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα πρόσφατα. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης P/E της Amerant Bancorp ανέρχεται σε 34,44, υποδεικνύοντας ένα υψηλό πολλαπλάσιο κερδών που μπορεί να υποδηλώνει προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική ανάπτυξη ή μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του κλάδου.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την κερδοφορία της εταιρείας, προβλέποντας ότι η Amerant θα είναι κερδοφόρα φέτος, ένα συναίσθημα που υποστηρίζεται από την απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή, είναι αξιοσημείωτο ότι η τράπεζα έχει μερισματική απόδοση 1,73%, προσφέροντας πιθανώς μια ροή εισοδήματος παράλληλα με ευκαιρίες κεφαλαιακής υπεραξίας.
Για όσους αναζητούν βαθύτερες γνώσεις, το InvestingPro παρέχει πρόσθετα InvestingPro Tips για την Amerant Bancorp, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση απευθείας μέσω της ειδικής σελίδας της πλατφόρμας για την εταιρεία στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/AMTB. Αυτό περιλαμβάνει συνολικά 6 συμβουλές, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για να βοηθήσει στις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης