Την Πέμπτη, η B.Riley ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της InfuSystems Holdings (NYSE: INFU), ενός παρόχου αντλιών έγχυσης και σχετικών υπηρεσιών, με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 13,00 δολάρια.
Η εταιρεία τόνισε τον ρόλο της εταιρείας στη διευκόλυνση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού μακράς διαρκείας, ιδιαίτερα στην προμήθεια αντλιών ογκολογίας σε εξωτερικά ιατρεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Η επιχείρηση της InfuSystems περιλαμβάνει επίσης μια ομάδα βιοϊατρικών τεχνικών, γνωστή ως "ομάδες κρούσης", που επισκευάζουν εξοπλισμό για παρόχους. Επιπλέον, η εταιρεία επεκτείνει τις υπηρεσίες της στη φροντίδα τραυμάτων και τη διαχείριση πόνου.
Η B.Riley πιστεύει ότι η μετοχή της InfuSystems είναι επί του παρόντος υποτιμημένη, αποδίδοντας τη χαμηλότερη αποτίμηση της εταιρείας σε μη θεμελιώδη ζητήματα όπως αστοχίες κερδών και καθυστερημένες υποβολές. Η εταιρεία αναμένει μια θετική επαναξιολόγηση της μετοχής καθώς η εταιρεία αξιοποιεί τη δυναμική που επέδειξε το προηγούμενο τρίμηνο.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση της B.Riley δείχνει ότι η InfuSystems διαπραγματεύεται σε 1,3 φορές τις πωλήσεις και 7,1 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA, που είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ομάδας ομοειδών εταιρειών που είναι 2,2 φορές τις πωλήσεις και 11,6 φορές το προσαρμοσμένο EBITDA.
Η B.Riley προβλέπει ότι οι πωλήσεις της InfuSystems θα αυξηθούν με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό φέτος, με προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στα υψηλά διψήφια ως ποσοστό. Η εταιρεία προβλέπει επίσης ότι τα περιθώρια της εταιρείας θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 20% μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η InfuSystem Holdings, Inc. ανέφερε ρεκόρ εσόδων 33,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,3% από το προηγούμενο τρίμηνο και 6,2% αύξηση σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της εταιρείας βελτιώθηκε επίσης στο 18%.
Σε άλλες εξελίξεις, η InfuSystem και η Sanara MedTech Inc. εξασφάλισαν μια αποκλειστική συμφωνία διανομής με την ChemoMouthpiece, LLC για την παροχή του Chemo Mouthpiece®, μιας συσκευής στοματικής κρυοθεραπείας, σε καρκινοπαθείς σε όλες τις ΗΠΑ. Η συσκευή έχει λάβει έγκριση FDA 510(k) και είναι κλινικά επικυρωμένη για τη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας της στοματικής βλεννογονίτιδας, μιας συχνής παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν επίσης αύξηση των εσόδων από την Ογκολογία κατά 9% λόγω αυξημένων όγκων θεραπείας και προσπαθειών είσπραξης, ενώ τα έσοδα από τη Διαχείριση Πόνου σημείωσαν σημαντική άνοδο πάνω από 29% στο δεύτερο τρίμηνο.
Ωστόσο, τα έσοδα από τη Φροντίδα Τραυμάτων σημείωσαν μείωση λόγω λιγότερων τοποθετήσεων αντλιών αρνητικής πίεσης. Η InfuSystem επανέλαβε την καθοδήγησή της για ανάπτυξη υψηλού μονοψήφιου ποσοστού και αναμένει ένα υψηλό διψήφιο ποσοστό προσαρμοσμένου EBITDA για το έτος.
Η συνεργασία της εταιρείας με τη Smith+Nephew και ο επερχόμενος νόμος NOPAIN, που ενθαρρύνει τους γιατρούς να συνταγογραφούν μη οπιοειδείς εναλλακτικές, αναμένεται να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη.
ΙnvestingPro Tips
Με την αισιόδοξη προοπτική της B.Riley για την InfuSystems Holdings (NYSE: INFU), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro υποστηρίζουν περαιτέρω την οικονομική υγεία και το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με το InvestingPro, η InfuSystems έχει επιτύχει αύξηση εσόδων 9,43% τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική τάση. Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ισχυρό 50,6%, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία εν μέσω των λειτουργιών της.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η InfuSystems αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα. Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν επίσης τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδηλώνοντας μια σταθερή οικονομική θέση για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων. Επιπλέον, η InfuSystems λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο ευθυγραμμίζεται με μια βιώσιμη οικονομική στρατηγική. Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει αρκετές πρόσθετες συμβουλές για την InfuSystems, οι οποίες μπορούν να βρεθούν επισκεπτόμενοι την ειδική σελίδα τους.
Αυτά τα οικονομικά μεγέθη και οι πληροφορίες από το InvestingPro ενισχύουν την άποψη ότι η InfuSystems είναι έτοιμη για ανάπτυξη και θα μπορούσε πράγματι να είναι υποτιμημένη, όπως προτείνει η B.Riley. Καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και να αξιοποιεί τη ζήτηση για εξοπλισμό εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, οι επενδυτές μπορεί να βρουν την InfuSystems μια ελκυστική ευκαιρία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης