Η Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), μια εταιρεία συμμετοχών καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας μεγαλύτερης από το αναμενόμενο προσφοράς ομολόγων με λήξη το 2034. Η εταιρεία αύξησε την προσφορά της σε 600 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα 6,250% στο άρτιο, αύξηση από τα 500 εκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.
Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 09.10.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Αυτές οι μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις θα εγγυηθούν οι υπάρχουσες εγχώριες θυγατρικές της Post, εξαιρουμένων ορισμένων θυγατρικών σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς.
Η Post Holdings σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά για την κάλυψη των εξόδων της προσφοράς και για την εξαγορά των εκκρεμών ομολόγων 5,625% με λήξη το 2028, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών ασφαλίστρων και εξόδων. Σε περίπτωση που παραμείνουν κεφάλαια, η εταιρεία σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει για γενικές εταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εξαγορές, επαναγορές μετοχών, αποπληρωμή χρεών, κεφαλαιουχικές επενδύσεις και βελτιώσεις κεφαλαίου κίνησης.
Τα ομόλογα, μαζί με τις σχετικές εγγυήσεις θυγατρικών, προσφέρονται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές μέσω ιδιωτικής προσφοράς απαλλαγμένης από εγγραφή βάσει του Κανόνα 144Α, και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Αυτές οι κινητές αξίες δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Post Holdings διευκρινίζει ότι αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Επίσης, αναφέρει ότι η πώληση κινητών αξιών δεν θα είναι νόμιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί εγγραφή ή πιστοποίηση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών της.
Η δήλωση της εταιρείας περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το μέλλον, όπως η αναμενόμενη ολοκλήρωση και το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς και η προβλεπόμενη χρήση των καθαρών εσόδων. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι τα πραγματικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαφέρουν ουσιωδώς από τα προβλεπόμενα λόγω διαφόρων παραγόντων και κινδύνων, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η προσφορά ή η εξαγορά των ομολόγων 5,625% θα ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Post Holdings, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Post Holdings Inc. ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει ομόλογα 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2034. Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την εξαγορά όλων των εκκρεμών ομολόγων 5,625% με λήξη το 2028. Επιπλέον, η εταιρεία επιβεβαίωσε την πρόβλεψη κερδών για το οικονομικό έτος 2024, διατηρώντας το αναμενόμενο Προσαρμοσμένο EBITDA στο εύρος των 1,37 έως 1,39 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Post Holdings σχεδιάζει επίσης να προσφέρει ομόλογα 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033, με στόχο τη χρηματοδότηση της ταυτόχρονης προσφοράς εξαγοράς μετρητών για τα υπάρχοντα ομόλογα 5,625% με λήξη το 2028 και την αποπληρωμή δανείων από την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνσή της.
Αναλυτές από την Piper Sandler επιβεβαίωσαν την αξιολόγηση Overweight για την Post Holdings, διατηρώντας σταθερό το στόχο τιμής στα 140,00 δολάρια. Η Stifel αύξησε επίσης το στόχο τιμής για τις μετοχές της Post Holdings στα 130 δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη σταθερή ανάπτυξη του EBITDA της εταιρείας.
Η Jefferies αύξησε το στόχο τιμής από 127,00 δολάρια σε 129,00 δολάρια, αφού η Post Holdings ανέφερε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες τόσο για το μικτό κέρδος όσο και για το EBITDA. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Post Holdings.
ΙnvestingPro Tips
Εν μέσω της ανακοίνωσης της Post Holdings για την αυξημένη προσφορά ομολόγων, τα δεδομένα του InvestingPro αναδεικνύουν ένα ισχυρό οικονομικό προφίλ για την εταιρεία. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, η Post Holdings παρουσιάζει αύξηση εσόδων 18,62%, υποδεικνύοντας μια σταθερή επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Αυτό συμπληρώνεται από μια σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 33,02%, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη κερδοφορία και λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 6,73 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την κλίμακα των δραστηριοτήτων της στον κλάδο των καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν εντοπίσει μια ισχυρή θέση ρευστότητας, με τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Post Holdings είναι καλά προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις άμεσες οικονομικές της δεσμεύσεις.
Τα ΙnvestingPro Tips ρίχνουν επίσης φως στις στρατηγικές πρακτικές οικονομικής διαχείρισης της Post Holdings. Η επιθετική πρωτοβουλία επαναγοράς μετοχών από τη διοίκηση θα μπορούσε να σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στην αποτίμηση και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος, ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζουν τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν αρκετά επιπλέον ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα στο https://gr.investing.com/pro/POST. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά, που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην κεφαλαιακή δομή της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης