Η MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), μια εταιρεία διαγνωστικής ακριβείας με έδρα το IRVINE, CA και το HERSTAL, ΒΕΛΓΙΟ, ανακοίνωσε μια εγγεγραμμένη δημόσια προσφορά με στόχο την άντληση 40 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης κοινών μετοχών. Η προσφορά περιλαμβάνει μια πρόσθετη επιλογή για τους αναδόχους να αγοράσουν έως και 15% περισσότερες μετοχές από την αρχική προσφερόμενη ποσότητα, εξαιρουμένων τυχόν άμεσων αγορών από την εταιρεία.
Η έναρξη της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση, το μέγεθος ή τους όρους της πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής ανά μετοχή ή του αριθμού των μετοχών που θα πωληθούν. Οι TD Cowen και William Blair ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για τη συναλλαγή.
Αυτή η προσφορά πραγματοποιείται βάσει δήλωσης εγγραφής που κατατέθηκε και τέθηκε σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην SEC και είναι διαθέσιμο στο κοινό στον ιστότοπό της.
Η ανακοίνωση της MDxHealth διευκρίνισε ότι αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των τίτλων της εταιρείας. Οποιεσδήποτε πωλήσεις θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν αντίγραφα του προκαταρκτικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου από τα γραφεία της TD Securities (USA) LLC και της William Blair & Company, L.L.C.
Το δελτίο τύπου περιείχε επίσης δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προτεινόμενη προσφορά και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων, τονίζοντας ότι η προσφορά υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς χωρίς διαβεβαίωση ολοκλήρωσης ή όρων. Τόνισε ότι οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων.
Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους επενδυτές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Νόμο περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Διάταξη περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης) του 2005.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η MDxHealth SA.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η MDxHealth έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εσόδων του δεύτερου τριμήνου και την αυξημένη πρόβλεψη εσόδων για το 2024. Τόσο η BTIG όσο και η Piper Sandler διατήρησαν τις θετικές αξιολογήσεις τους για την εταιρεία, με την BTIG να επαναλαμβάνει την αξιολόγηση "Αγορά" και την Piper Sandler να διατηρεί την αξιολόγηση "Υπέρβαρη". Αυτό ακολουθεί τα έσοδα της MDxHealth για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση 32% σε ετήσια βάση, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους υψηλότερους όγκους τόσο των εξετάσεων με βάση τους ιστούς όσο και των εξετάσεων με βάση τα υγρά.
Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας οδήγησε σε αυξημένη πρόβλεψη εσόδων για το 2024, που τώρα προβλέπεται μεταξύ 85 εκατομμυρίων και 87 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας ανάπτυξη 21-24% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές της Piper Sandler σημείωσαν τη σταθερή εμπορική δυναμική της MDxHealth, τη βελτιωμένη δομή ιδιοκτησίας μετοχών και μια εύλογη πορεία προς την κερδοφορία, με προσδοκίες να φτάσει σε θετικό προσαρμοσμένο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο του 2025.
Επιπλέον, η BTIG εξέφρασε εμπιστοσύνη στην πορεία της MDxHealth, τονίζοντας μια αύξηση εσόδων 89% σε ετήσια βάση το 2023 και 42% οργανική ανάπτυξη. Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η BTIG επέλεξε να μην αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της αυτή τη στιγμή, με σχέδια να ενημερώσει τις οικονομικές προβλέψεις της μετά την κυκλοφορία των πλήρων αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της MDxHealth. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της MDxHealth να ξεπεράσει την αυξημένη πρόβλεψη εσόδων με βάση τη συνεπή απόδοσή της.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) προετοιμάζεται για τη δημόσια προσφορά της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η MDxHealth έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 72,18 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την αποτίμησή της στην αγορά. Παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης των εσόδων κατά 45,51% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας ήταν -29,8%, υποδεικνύοντας προκλήσεις στη μετατροπή των πωλήσεων σε λειτουργικό κέρδος.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι ενώ δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, σηματοδοτώντας πιθανή αισιοδοξία για τις προοπτικές της εταιρείας, υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την κερδοφορία της. Οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι η MDxHealth θα είναι κερδοφόρα φέτος, και η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιπλέον, η εταιρεία καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική της σταθερότητα. Σημειώνεται επίσης ότι η MDxHealth δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές για την MDxHealth. Υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα πρόσθετα ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των δυνατοτήτων της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/MDXH, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τους επενδυτές που εξετάζουν τη συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ή αξιολογούν τη μετοχή της εταιρείας για το χαρτοφυλάκιό τους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης