Την Τετάρτη, η Craig-Hallum διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τη Cellebrite (NASDAQ:CLBT) και αύξησε τον στόχο τιμής στα 23,00 δολάρια από 20,00 δολάρια. Ο αναλυτής της εταιρείας επισήμανε τη σταθερή αύξηση των θέσεων στην εταιρεία, η οποία συμβαδίζει με τον ιστορικό σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR). Μετά από μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την τιμολόγηση και το τοπίο των προϊόντων, ο αναλυτής προβλέπει ότι η μέση τιμή ανά θέση UFED, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υπηρεσιών, θα αυξηθεί από τα τρέχοντα 10.000 δολάρια σε 17.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2027.
Αυτή η προβλεπόμενη αύξηση αποδίδεται στη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά προϊόντων της Cellebrite όπως το Premium, το οποίο κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια ανά θέση, και το Inseyets, το οποίο κοστίζει περίπου 8.200 δολάρια ανά θέση. Οι ενότητες του Inseyets, συμπεριλαμβανομένων του Digital Collector και άλλων όπως το Commander, το Autonomy και το Tracer, αναμένεται επίσης να συμβάλουν σε αυτή την ανάπτυξη. Ο αναλυτής ανέφερε υπάρχοντα συμβόλαια που δείχνουν ότι οι πελάτες πληρώνουν ήδη πάνω από 18.000 δολάρια ανά θέση, από μικρότερα γραφεία σερίφη της κομητείας μέχρι μεγαλύτερες πόλεις.
Ο αναλυτής προβλέπει ότι η διείσδυση του προϊόντος Premium θα αυξηθεί από περίπου 27% σε 65% μέχρι το τέλος του 2027, ενώ η πλατφόρμα Inseyets αναμένεται να επιτύχει ποσοστό διείσδυσης 75% εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Με βάση αυτές τις υποθέσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη νέες εισαγωγές προϊόντων και μόνο με 10% αύξηση σε άλλες σειρές προϊόντων, ο αναλυτής αναμένει ότι η Cellebrite θα δει αύξηση 24% στην ανάπτυξη για το 2025 και το 2026, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς για CAGR 15% για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η θετική προοπτική της εταιρείας υποστηρίζεται από τη συνολική διαθέσιμη αγορά (TAM) και τη βελτιωμένη ανταγωνιστική θέση της Cellebrite, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των μετοχών κατά περισσότερο από 50% τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό βασίζεται στην εφαρμογή πολλαπλασιαστών ομοειδών εταιρειών στα μελλοντικά νούμερα της Cellebrite από εκείνο το χρονικό σημείο. Ο νέος στόχος τιμής των 23,00 δολαρίων είναι συντηρητικός, βασιζόμενος στις τρέχουσες δημοσιευμένες εκτιμήσεις και όχι στο μοτίβο ισχυρής οικονομικής απόδοσης και ανοδικών αναθεωρήσεων που η Cellebrite έχει επιδείξει με συνέπεια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Cellebrite ανέφερε σημαντική ανάπτυξη στην ανακοίνωση των κερδών του δεύτερου τριμήνου για το 2024, με αύξηση 26% στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) στα 346 εκατομμύρια δολάρια και αύξηση 25% στα έσοδα στα 95,7 εκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση του λογισμικού συνδρομής της εταιρείας. Υπό το φως αυτών των θετικών εξελίξεων, η Cellebrite έχει αυξήσει τις προοπτικές της για ολόκληρο το έτος 2024, προβλέποντας ισχυρή ζήτηση από πελάτες ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Η TD Cowen, μετά από μια σειρά συναντήσεων με τη διοίκηση, αναβάθμισε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Cellebrite στα 23,00 δολάρια, διατηρώντας τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η εταιρεία αναμένει ότι η Cellebrite θα διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20% και παρόμοια κερδοφορία καθώς στοχεύει σε ARR 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέχρι το οικονομικό έτος 2027. Η χρήση αυτοματισμού, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης από τη Cellebrite αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση.
Μια άλλη πρόσφατη εξέλιξη είναι η απόκτηση μεριδίου 19% στη Suncorp από την True Wind, η οποία πιστεύεται ότι μπορεί δυνητικά να ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για τη Cellebrite. Παρά μια μικρή μείωση στο ποσοστό καθαρής διατήρησης, η Cellebrite παραμένει αισιόδοξη για τη θέση της στην αγορά και τις δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Cellebrite (NASDAQ:CLBT) λαμβάνει μια θετική αξιολόγηση από την Craig-Hallum, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro συμπληρώνουν αυτή την προοπτική με μια οικονομική εικόνα της εταιρείας. Η Cellebrite έχει αναγνωριστεί για το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους της, το οποίο ανέρχεται στο εντυπωσιακό 84,19% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διαχείριση του κόστους πωληθέντων σε σχέση με τα έσοδά της, τα οποία αυξήθηκαν κατά 23,46% την ίδια περίοδο. Επιπλέον, το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας ύψους 13,85% υποδεικνύει μια ισχυρή λειτουργική απόδοση.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Cellebrite διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που αποτελεί ισχυρό δείκτη οικονομικής υγείας και διαχείρισης κινδύνων. Οι αναλυτές έχουν επίσης αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, αντανακλώντας αισιοδοξία για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Με αυτές τις εκτιμήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της Cellebrite έχουν υπάρξει αρκετά ασταθείς, γεγονός που θα μπορούσε να παρουσιάσει ευκαιρίες για επενδυτές με υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο. Για όσους αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για τη Cellebrite, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/CLBT.
Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η αγορά έχει ανταποκριθεί θετικά στις προοπτικές της Cellebrite, όπως αποδεικνύεται από την αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής από την αρχή του έτους 94,69% και τη συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 126,01%. Αυτές οι αποδόσεις υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Επιπλέον, η Cellebrite διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 94,61% της κορυφής, γεγονός που συμβαδίζει με την ανοδική τάση στην τιμολόγηση των θέσεων και τη διείσδυση στην αγορά που περιγράφηκε από τον αναλυτή της Craig-Hallum. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οικονομική ισχύς και οι δυνατότητες ανάπτυξης της Cellebrite αποτελούν σαφή σημεία εστίασης για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης