Η GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) με έδρα το VAUGHAN, ON, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε μια έκδοση ομολόγων, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και άλλων παραγόντων. Η εταιρεία στοχεύει να συγκεντρώσει 210 εκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης Ομολόγων Εσόδων Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων που εκδίδονται από την Florida Development Finance Corporation.
Τα έσοδα από την προσφορά θα δοθούν ως δάνειο σε μια θυγατρική της GFL για τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων διάθεσης στερεών αποβλήτων στη Φλόριντα. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της GFL για τη μετατόπιση της δομής του χρέους της από εξασφαλισμένο σε μη εξασφαλισμένο, σύμφωνα με τις πρακτικές επενδυτικής βαθμίδας, και για την επέκταση των λήξεων του χρέους διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του ισολογισμού. Η έκδοση ομολόγων πραγματοποιείται ενόψει της λήξης το 2025 των Εξασφαλισμένων Ομολόγων 3,750% της GFL.
Τα εν λόγω ομόλογα δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και θα είναι διαθέσιμα μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών, καθώς τα ομόλογα δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση.
Η GFL, με έδρα το Vaughan του Οντάριο, κατατάσσεται ως η τέταρτη μεγαλύτερη διαφοροποιημένη εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών στη Βόρεια Αμερική. Προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους σε όλο τον Καναδά και σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, απασχολώντας πάνω από 20.000 άτομα.
Η ανακοίνωση της εταιρείας περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την πιθανή έκδοση ομολόγων και τη χρήση των εσόδων. Αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις για μελλοντικές επιδόσεις, αλλά αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες της GFL. Οι επενδυτές προειδοποιούνται ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφόρων παραγόντων κινδύνου που περιγράφονται στις κανονιστικές καταθέσεις της GFL.
Αυτό το σχέδιο έκδοσης ομολόγων βασίζεται σε δελτίο τύπου της GFL Environmental Inc. και έχει σκοπό να παρέχει στους επενδυτές βασικές πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GFL Environmental Inc. ανέφερε αύξηση των εσόδων κατά 11,1% σε ετήσια βάση για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 2,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της εταιρείας βελτιώθηκε επίσης στο 28,7%. Την ίδια περίοδο, η GFL Environmental ανακοίνωσε τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών της Σειράς Α σε μετοχές μειωμένης ψήφου, μια κίνηση που διαχειρίστηκε η HPS Investment Partners, LLC. Αυτή η συναλλαγή μπορεί να επηρεάσει την κατανομή της ψηφοφορίας και της ιδιοκτησίας μεταξύ των μετόχων.
Η Jefferies, μια σημαντική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την GFL Environmental και αύξησε την τιμή-στόχο στα 54,00 δολάρια. Η εταιρεία επικαλέστηκε την ισχυρή επιχειρηματική δυναμική της GFL και την επιτυχή εκτέλεση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Η GFL Environmental αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA ολόκληρου του έτους μεταξύ 2,24 δισεκατομμυρίων και 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σχεδιάζει να επενδύσει μεταξύ 250 εκατομμυρίων και 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές ανακύκλωσης και RNG το 2024. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την GFL Environmental.
InvestingPro Tips
Η τελευταία χρηματοοικονομική κίνηση της GFL Environmental Inc. για την έκδοση Ομολόγων Εσόδων Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη εταιρική στρατηγική που έχει δει την εταιρεία να αυξάνει σταθερά το μέρισμά της για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, μια απόδειξη της δέσμευσής της για αποδόσεις στους μετόχους. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται σε ένα InvestingPro Tip που τονίζει την ανάπτυξη του μερίσματος της εταιρείας, με αξιοσημείωτη αύξηση 7,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Οι επενδυτές που εξετάζουν την οικονομική υγεία της GFL θα παρατηρήσουν ότι η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως υποδεικνύεται από έναν προσαρμοσμένο δείκτη P/E -76,18. Ωστόσο, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι, προβλέποντας κερδοφορία για το τρέχον έτος, γεγονός που μπορεί να καθησυχάσει τους ενδιαφερόμενους που εξετάζουν τις πιθανές μελλοντικές αποδόσεις της έκδοσης ομολόγων.
Όσον αφορά την αποτίμηση, η GFL διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης εσόδων, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 15,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 3,12 από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Ενώ αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα premium στην τιμή της μετοχής της, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει σταθερή στο 3,23% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της απόδοσης της GFL, υπάρχουν πρόσθετα InvestingPro Tips διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις αναθεωρήσεις κερδών και τη μεταβλητότητα των μετοχών. Προς το παρόν, 8 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημείο προβληματισμού για τους πιθανούς επενδυτές ομολόγων.
Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερή ανάλυση με πρόσθετα InvestingPro Tips για την GFL στο https://gr.investing.com/pro/GFL.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης