Η T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ανακοίνωσε δημόσια προσφορά ομολόγων αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της θυγατρικής της T-Mobile USA, Inc. Η προσφορά χωρίζεται σε τρεις δόσεις: 700 εκατομμύρια δολάρια σε Ομόλογα Προτεραιότητας 4,200% με λήξη το 2029, 900 εκατομμύρια δολάρια σε Ομόλογα Προτεραιότητας 4,700% με λήξη το 2035 και 900 εκατομμύρια δολάρια σε Ομόλογα Προτεραιότητας 5,250% με λήξη το 2055.
Το κλείσιμο της προσφοράς αναμένεται για τις 26.09.2024, με την προϋπόθεση των συνήθων όρων κλεισίματος. Η T-Mobile USA στοχεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν επαναγορές μετοχών, μερίσματα όπως αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της T-Mobile, και συνεχή αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.
Μια κοινοπραξία τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των J.P. Morgan Securities LLC και Morgan Stanley & Co. LLC, ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές βιβλίου για την προσφορά των ομολόγων. Άλλα ιδρύματα, όπως η RBC Capital Markets, LLC και η Wells Fargo Securities, LLC, συμμετέχουν επίσης. Αρκετές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Academy Securities, Inc. και American Veterans Group, PBC, συμμετέχουν ως συν-διαχειριστές.
Αυτή η πρωτοβουλία ακολουθεί την κατάθεση δήλωσης εγγραφής της T-Mobile στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία περιλαμβάνει ένα ενημερωτικό δελτίο και άλλα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς την προσφορά. Τα έγγραφα είναι προσβάσιμα μέσω του συστήματος EDGAR της SEC.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει προβλέψεις βασισμένες στις προσδοκίες της διοίκησης, περιγράφοντας το αναμενόμενο κλείσιμο και τη χρήση των εσόδων. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε συνθήκες της αγοράς και άλλους κινδύνους. Η T-Mobile αναγνωρίζει ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις προσδοκίες λόγω διαφόρων παραγόντων κινδύνου, πολλοί από τους οποίους περιγράφονται λεπτομερώς στις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC.
Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολόγων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων και δεν ισχύει σε δικαιοδοσίες όπου τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις απαγορεύονται.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου από την T-Mobile US, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η T-Mobile US, Inc. ανακοίνωσε μια προσφορά ομολόγων προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση διαφόρων εταιρικών δραστηριοτήτων όπως επαναγορές μετοχών, πληρωμές μερισμάτων και αναχρηματοδότηση χρέους. Η προσφορά διαχειρίζεται από τις J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, και Wells Fargo Securities, LLC. Επιπλέον, η T-Mobile παρουσίασε πρόσφατα τις οικονομικές της προοπτικές για το 2027, προβλέποντας έσοδα από υπηρεσίες μεταξύ 75 και 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, EBITDA 38 έως 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ελεύθερες ταμειακές ροές στο εύρος των 18 έως 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αναλυτές από τις TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan, και Evercore ISI διατήρησαν υψηλές αξιολογήσεις για την T-Mobile, με αρκετές εταιρείες να αυξάνουν τους στόχους τιμών τους. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αύξηση 35% στο τριμηνιαίο μέρισμά της σε 0,88 δολάρια ανά μετοχή και συνεργασίες με την OpenAI και τη NVIDIA, ως μέρος των στρατηγικών της εξελίξεων.
Τα φιλόδοξα σχέδια της T-Mobile περιλαμβάνουν ένα αποθεματικό 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές, και σχέδια για αποδόσεις μετόχων ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της T-Mobile για ανάπτυξη και αξία για τους μετόχους.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) εισέρχεται στην αγορά με την προσφορά ομολόγων προτεραιότητας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οικονομική υγεία και η απόδοση της μετοχής της εταιρείας είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της T-Mobile ανέρχεται σε 235,71 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της εταιρείας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 25,08, ο οποίος προσαρμόζεται σε 22,96 όταν λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίοι δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η αποτίμηση υποδεικνύει μια πιθανώς ελκυστική επενδυτική ευκαιρία όταν συνδυάζεται με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών της εταιρείας, καθώς η T-Mobile διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με αυτή την ανάπτυξη.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 79,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 63,6%, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της T-Mobile να διατηρεί την κερδοφορία της. Επιπλέον, η εταιρεία έχει σημειώσει συνολική απόδοση τιμής 26,95% τους τελευταίους έξι μήνες, επιδεικνύοντας ισχυρή απόδοση στην αγορά που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιό τους.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η T-Mobile έχει ένα τέλειο Piotroski Score 9, υποδεικνύοντας μια πολύ υγιή οικονομική κατάσταση, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο. Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η T-Mobile είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, γεγονός που μπορεί να προσφέρει ένα βαθμό σταθερότητας και προβλεψιμότητας στην απόδοση της μετοχής της.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετα tips για την T-Mobile, τα οποία μπορούν να προσπελαστούν στην πλατφόρμα τους. Με ένα σύνολο 12 InvestingPro Tips διαθέσιμων, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής υγείας και του δυναμικού της μετοχής της TMUS.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης