HONOLULU - Η Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE), γνωστή και ως HEI, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει κοινές μετοχές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "HE", σχεδιάζει επίσης να παράσχει στους αναδόχους τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον μετοχών αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής.
Η HEI στοχεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά μετοχών για την κάλυψη της συνεισφοράς της στον αναμενόμενο διακανονισμό της αγωγής για τις πυρκαγιές στο Maui και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Wells Fargo Securities, LLC και η Barclays Capital Inc. έχουν οριστεί ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ η Guggenheim Securities, LLC θα λειτουργήσει επίσης ως διαχειριστής του βιβλίου προσφορών για την έκδοση.
Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της ισχύουσας δήλωσης εγγραφής της HEI στο έντυπο S-3ASR, όπως κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ότι αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων. Τέτοιες συναλλαγές υπόκεινται σε νομικούς και κανονιστικούς περιορισμούς.
Η HEI είναι μια εταιρεία συμμετοχών που διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομία της Χαβάης μέσω των θυγατρικών της. Η Hawaiian Electric, ο βραχίονας ηλεκτρικής ενέργειας της HEI, παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 95% του πληθυσμού της Χαβάης και εργάζεται ενεργά για την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων της. Η American Savings Bank, μια άλλη θυγατρική, κατατάσσεται ως ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Χαβάης. Μέσω της Pacific Current, της μη ρυθμιζόμενης θυγατρικής της, η HEI επενδύει επίσης στην προώθηση των στόχων βιωσιμότητας της Χαβάης.
Υπενθυμίζεται στους επενδυτές ότι αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες δεν αποτελούν εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση. Τέτοιες δηλώσεις ενέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα. Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον θα πρέπει να αξιολογούνται παράλληλα με τις συζητήσεις στην Ετήσια Έκθεση της HEI στο Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και σε άλλες περιοδικές εκθέσεις.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της Hawaiian Electric Industries, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hawaiian Electric Industries συμφώνησε να καταβάλει περίπου 1,99 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο νομικού διακανονισμού σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Maui. Παρά τον διακανονισμό, η Hawaiian Electric και άλλοι εναγόμενοι δεν έχουν παραδεχτεί καμία νομική ευθύνη. Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν από τα μέσα του 2025, εν αναμονή δικαστικής εξέτασης και έγκρισης. Η Evercore ISI διατήρησε την αξιολόγηση In Line και τον στόχο τιμής μετοχής στα 16,00 δολάρια για την Hawaiian Electric, και η εταιρεία επανέλαβε αυτή τη στάση εν μέσω των συνεχιζόμενων δικαστικών διαδικασιών. Η Hawaiian Electric ανέφερε καθαρή ζημία 1,30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω χρέωσης 1,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τις πυρκαγιές. Η εταιρεία εξετάζει επίσης στρατηγικές επιλογές για τη μονάδα της American Savings Bank. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Hawaiian Electric. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης κίνδυνο "συνέχισης της δραστηριότητας", καθώς χρειάζεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της μέχρι την προθεσμία της 3ης Μαρτίου 2025. Τέλος, το συμβόλαιο του προσωρινού Οικονομικού Διευθυντή Scott DeGhetto πρόκειται να ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2025, και ο Paul Ito θα επανέλθει στην προηγούμενη θέση του ως Οικονομικός Διευθυντής μόλις λήξει η θητεία του DeGhetto.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) ξεκινά τη νέα προσφορά μετοχών της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το InvestingPro, η HEI λειτουργεί με σημαντικό χρέος, γεγονός που θα μπορούσε να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά της να εξυπηρετήσει το χρέος της, ειδικά καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πληρωμή των τόκων του χρέους (ΙnvestingPro Tips).
Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στην αγορά ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τρέχουσα αποτίμηση της HEI από την αγορά. Ωστόσο, ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι αρνητικός στο -1,04, υποδηλώνοντας ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό τονίζεται περαιτέρω από το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας, το οποίο είναι επίσης αρνητικό στο -29,79% (Δεδομένα InvestingPro).
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η HEI προσφέρει μια θετική προοπτική στους επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, με σημαντική μερισματική απόδοση, η οποία ανέρχεται επί του παρόντος στο 13,13%, και ένα ιστορικό διατήρησης των πληρωμών μερισμάτων για 53 συνεχόμενα έτη (ΙnvestingPro Tips). Αυτή η δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό παράγοντα για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην προσφορά κοινών μετοχών της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει μια πλήρη λίστα συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας σε διάφορα χρονικά πλαίσια και των πιο πρόσφατων προβλέψεων των αναλυτών για την κερδοφορία του τρέχοντος έτους. Επισκεφθείτε το InvestingPro για περισσότερες λεπτομέρειες και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερα από 10 επιπλέον InvestingPro Tips για την HEI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης