Η Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW), ένας παγκόσμιος πάροχος προϊόντων μνημείων, βιομηχανικών τεχνολογιών και λύσεων επωνυμίας, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να προσφέρει εξασφαλισμένα ομόλογα δεύτερης τάξης με λήξη το 2027. Η εταιρεία στοχεύει στην τροποποίηση της ανώτερης πιστωτικής της διευκόλυνσης ώστε να επιτρέψει σε αυτά τα ομόλογα να εξασφαλιστούν με ενέχυρο δεύτερης προτεραιότητας σε σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και ορισμένων εγχώριων θυγατρικών της.
Τα έσοδα από αυτήν την ιδιωτική προσφορά, μαζί με δανεισμό από την ανώτερη πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας, προορίζονται για την εξαγορά όλων των εκκρεμών ομολόγων 5,25% με λήξη την 1η Δεκεμβρίου 2025. Η εξαγορά έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου 2024 ή περίπου τότε, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των δεδουλευμένων τόκων έως την ημερομηνία εξαγοράς.
Τα εξασφαλισμένα ομόλογα δεύτερης τάξης δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και θα προσφερθούν μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S. Η προσφορά αυτών των ομολόγων θα γίνει μέσω ενός εμπιστευτικού υπομνήματος προσφοράς.
Η Matthews International διευκρίνισε ότι αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολόγων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι τα ομόλογα δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη χωρίς εγγραφή ή πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Η ανακοίνωση της εταιρείας περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προσφορά και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων, υπό την επιφύλαξη διαφόρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Η Matthews International δεν έχει δεσμευτεί να ενημερώσει αυτές τις δηλώσεις ακόμη και αν οι συνθήκες αλλάξουν.
Με περίπου 12.000 υπαλλήλους σε πάνω από 30 χώρες, η Matthews International δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς, παρέχοντας μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών από προϊόντα μνημείων έως υψηλής τεχνολογίας προσαρμοσμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και εμπειρίες επωνυμίας.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε μια δήλωση δελτίου τύπου από την Matthews International Corporation και παρουσιάζει τα γεγονότα χωρίς υποστήριξη ισχυρισμών ή εικασίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στον κλάδο ή τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Matthews International ανέφερε μικτά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 1,8 εκατομμύρια δολάρια με ενοποιημένες πωλήσεις 427,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις προκλήσεις στον τομέα των Βιομηχανικών Τεχνολογιών, οι τομείς Μνημείων και Λύσεων Επωνυμίας SGK έδειξαν σταθερή απόδοση, αναφέροντας πωλήσεις 202,7 εκατομμυρίων δολαρίων και 33,4 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Η Matthews International ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες με την πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου της, επιτυγχάνοντας πωλήσεις άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία διαχειρίζεται επί του παρόντος μια δικαστική διαμάχη με την Tesla, αλλά παραμένει σίγουρη για την ιδιόκτητη τεχνολογία της. Για να επιτύχει σημαντική ετήσια εξοικονόμηση, η Matthews International επικεντρώνεται σε προγράμματα μείωσης κόστους. Επιπλέον, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για σημαντικές παραγγελίες από εθνικές μάρκες και σχεδιάζει να αναχρηματοδοτήσει τα εκκρεμή ομόλογά της μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.
Παρά ορισμένες προκλήσεις, η Matthews International είναι αισιόδοξη για το μέλλον, αναμένοντας αυξημένες αποστολές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024 προβλέπεται να είναι μεταξύ 205 εκατομμυρίων δολαρίων και 210 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την Matthews International.
InvestingPro Insights
Καθώς η Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) πλοηγείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές με την τελευταία στρατηγική κίνησή της να προσφέρει εξασφαλισμένα ομόλογα δεύτερης τάξης, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Matthews International διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να υποδεικνύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για επενδυτές που αναζητούν αξία. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται επί του παρόντος σε 714,76 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας το μέγεθος και την κλίμακά της στον κλάδο.
Από οικονομική άποψη, η Matthews International έχει διατηρήσει μια σειρά πληρωμών μερισμάτων για 31 συνεχόμενα έτη, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Η απόδοση μερίσματος της εταιρείας είναι επί του παρόντος 4,11%, γεγονός που είναι ελκυστικό για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα. Επιπλέον, η Matthews International έχει αυξήσει το μέρισμά της για 26 συνεχόμενα έτη, ενισχύοντας περαιτέρω τη φήμη της ως αξιόπιστη μετοχή που πληρώνει μέρισμα.
Οι αναλυτές επενδύσεων έχουν σημειώσει το χαμηλό δείκτη Τιμής προς Κέρδη (P/E) της εταιρείας, ο οποίος στο 18,32 σε προσαρμοσμένη βάση για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βασικό μετρικό στοιχείο για τους επενδυτές που εξετάζουν το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας σε σχέση με την αποτίμησή της στην αγορά.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της μετοχής της Matthews International, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές. Υπάρχουν επί του παρόντος 6 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα, στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/MATW, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας. Αυτές οι συμβουλές και τα μετρικά στοιχεία θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεκτίμητα για τους επενδυτές που επιδιώκουν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις προσφορές της Matthews International και το συνολικό επενδυτικό δυναμικό της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης