ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η CION Investment Corporation (NYSE: CION), μια εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε μια πρόσθετη προσφορά 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε Μη Εξασφαλισμένα Ομόλογα Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας κυμαινόμενου επιτοκίου, με λήξη το 2027. Αυτή η προσφορά της δόσης Β αποτελεί προσθήκη στην αρχική έκδοση των Ομολόγων 2027 του Νοεμβρίου 2023.
Τα νεοεκδοθέντα ομόλογα θα φέρουν επιτόκιο βασισμένο στο τρίμηνο Secured Overnight Financing Rate (SOFR) συν ένα πιστωτικό περιθώριο 3,90%, με ελάχιστο όριο SOFR 2,00%. Οι τόκοι θα καταβάλλονται τριμηνιαία αρχής γενομένης από τις 15 Νοεμβρίου 2024, και τα ομόλογα θα λήξουν στις 8 Νοεμβρίου 2027. Η CION διατηρεί το δικαίωμα να εξοφλήσει τα ομόλογα, εν όλω ή εν μέρει, στο άρτιο με ένα "make-whole" ασφάλιστρο.
Τα ομόλογα, που ταξινομούνται ως γενικές μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, θα κατατάσσονται ισότιμα με όλο το υπάρχον και μελλοντικό μη εξασφαλισμένο χρέος της CION και έχουν λάβει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.
Η CION σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για την αποπληρωμή χρεών στο πλαίσιο των ανώτερων εξασφαλισμένων χρηματοδοτικών ρυθμίσεών της, να επενδύσει σε εταιρείες χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τους στόχους της, και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Edgar Matthews & Co. LLC ενήργησε ως ο αποκλειστικός τοποθετητής για την προσφορά. Τα ομόλογα εκδόθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και, κατά συνέπεια, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών.
Ο Keith Franz, CFO της CION, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην οικονομική θέση της εταιρείας στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της αύξησης του μείγματος μη εξασφαλισμένου χρέους της εταιρείας.
Η CION Investment Corporation, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 2,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Ιουνίου 2024, επικεντρώνεται σε ανώτερα εξασφαλισμένα δάνεια σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ και διαχειρίζεται από την CION Investment Management, LLC.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CION Investments συνεργάστηκε με την GCM Grosvenor για τη δημιουργία κλιμακούμενων επενδυτικών λύσεων για μεμονωμένους επενδυτές. Η συνεργασία στοχεύει στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων διανομής και διαχείρισης προϊόντων της CION με την εμπειρογνωμοσύνη της GCM Grosvenor στις ιδιωτικές αγορές. Εν τω μεταξύ, η CION Investment Corporation ανέφερε καθαρό επενδυτικό εισόδημα 0,43 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό το εισόδημα κάλυψε αποτελεσματικά ένα αυξημένο τριμηνιαίο βασικό μέρισμα, και η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή αυξήθηκε στα 16,08 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση.
Σε άλλες εξελίξεις, οι μέτοχοι της CION ενέκριναν μια σημαντική πρόταση έκδοσης μετοχών, επιτρέποντας στην εταιρεία να εκδώσει έως και το 25% των εκκρεμών μετοχών της σε τιμή κάτω από την καθαρή αξία ενεργητικού κατά τους επόμενους 12 μήνες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή η κίνηση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και τις πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης όπως εγκρίθηκαν από τους μετόχους της. Κοιτάζοντας μπροστά, η CION σχεδιάζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών της, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην αξία της μετοχής της. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας στα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξής της και τις προσπάθειές της να παρέχει αξία στους μετόχους της.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρόσθετης προσφοράς 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε Μη Εξασφαλισμένα Ομόλογα Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από την CION Investment Corporation (NYSE: CION) αντικατοπτρίζει τη στρατηγική οικονομική διαχείρισή της, και τα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 641,45 εκατομμυρίων δολαρίων, η CION διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 5,22, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή της εταιρείας θα μπορούσε να είναι υποτιμημένη σε σύγκριση με τα κέρδη της. Αυτό υποστηρίζεται από έναν προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 στο 5,83.
Οι επενδυτές που αναζητούν εισόδημα θα βρουν την πολιτική μερισμάτων της CION ιδιαίτερα ελκυστική. Η εταιρεία έχει ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για τρία συνεχόμενα έτη. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η CION διαθέτει μια ισχυρή μερισματική απόδοση 14,08%, ένα ποσοστό που είναι σημαντικό στο τρέχον επενδυτικό τοπίο. Αυτή η δέσμευση για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους συμπληρώνεται από μια αύξηση μερίσματος 3,68% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Για όσους εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική, η αύξηση των εσόδων της CION ξεχωρίζει, με αύξηση 12,57% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδεικνύει μια υγιή επέκταση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, που ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική της διοίκησης για την οικονομική της θέση. Η κερδοφορία της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη, με τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία για το τρέχον έτος, και την CION να είναι κερδοφόρα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για πιο λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετα InvestingPro Tips για την CION, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν την πλήρη σειρά μετρήσεων και ειδικών πληροφοριών που διατίθενται στο InvestingPro, το οποίο αυτή τη στιγμή παραθέτει 5 συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης