Η Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV), παγκόσμιος ηγέτης στα ειδικά υλικά, ξεκίνησε μια ιδιωτική προσφορά ομολόγων ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα. Η προσφορά, η οποία εξαιρείται από την εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, θα περιλαμβάνει μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις που θα εγγυώνται οι θυγατρικές της Mativ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Τα έσοδα από την πώληση αυτών των ομολόγων προορίζονται για δύο κύριους σκοπούς: την εξαγορά των ομολόγων της εταιρείας με επιτόκιο 6,875% που λήγουν το 2026 και την αποπληρωμή περίπου 43 εκατομμυρίων δολαρίων από το ανεξόφλητο κεφάλαιο της πιστωτικής διευκόλυνσης τύπου B. Τα ομόλογα και οι εγγυήσεις τους θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές και μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα ομόλογα, μαζί με τις εγγυήσεις, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Η Mativ Holdings, Inc. ειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων για σύνθετες προκλήσεις, εστιάζοντας σε υλικά που συνδέουν, προστατεύουν και καθαρίζουν. Με παρουσία σε τρεις ηπείρους και πωλήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες, η Mativ λειτουργεί μέσω δύο τομέων: Φιλτράρισμα & Προηγμένα Υλικά και Βιώσιμες & Κολλητικές Λύσεις. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως πολυμερή, ίνες και ρητίνες, στοχεύοντας σε εφαρμογές υψηλής ποιότητας σε διάφορες κατηγορίες.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης των τίτλων ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς, ούτε θα υπάρξουν πωλήσεις των ομολόγων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη χωρίς εγγραφή ή πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας. Επιπλέον, αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά εξαγοράς ή ειδοποίηση εξαγοράς για τα Ομόλογα του 2026.
Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δελτίο τύπου της Mativ Holdings, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Mativ ανέφερε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο το 2024, με σημαντική αύξηση 45% στο προσαρμοσμένο EBITDA στα 67 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην επέκταση του τομέα SaaS και στις αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης κόστους. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας είδαν επίσης μια σχεδόν 5% διαδοχική αύξηση, με το SaaS να συμβάλλει στα κέρδη όγκου. Οι λειτουργικές βελτιώσεις και η διαχείριση κόστους της Mativ ήταν καθοριστικές στην αντιστάθμιση του πληθωρισμού των υλικών.
Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, η Mativ αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα του δεύτερου τριμήνου, με ετήσια αύξηση στις πωλήσεις και το προσαρμοσμένο EBITDA. Η εταιρεία έχει προβλέψει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα είναι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το έτος. Με καθαρό χρέος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και διαθέσιμη ρευστότητα 436 εκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποπληρωμή του χρέους.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες, η Mativ στοχεύει σε επενδύσεις σε αγορές υψηλών ευκαιριών. Η εταιρεία ανέφερε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή 37 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, με προσδοκίες για συνεχιζόμενη ελεύθερη ταμειακή ροή στα επόμενα τρίμηνα. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική ανθεκτικότητα της Mativ και τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) προχωρά με τη στρατηγική οικονομική αναδιάρθρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής προσφοράς ομολόγων, οι επενδυτές μπορεί να βρουν τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες από το InvestingPro πολύτιμα κατά την αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν μια εικόνα των οικονομικών μετρήσεων της Mativ, υποδεικνύοντας μια κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 978,43 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, που αντικατοπτρίζεται σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης εσόδων -8,22% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει ένα περιθώριο μικτού κέρδους 18,65% κατά την ίδια περίοδο. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ενώ η Mativ αντιμετωπίζει αντίθετους ανέμους στην επέκταση των εσόδων, έχει διατηρήσει ένα βαθμό κερδοφορίας στις λειτουργίες της.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι οι αναλυτές έχουν μικτές απόψεις για τη μελλοντική απόδοση της Mativ. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναμένεται η Mativ να επιστρέψει στην κερδοφορία φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει την οικονομική της δομή μέσω της προσφοράς ομολόγων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο, σηματοδοτώντας πιθανές ανησυχίες για τη βραχυπρόθεσμη δυνατότητα κερδών της εταιρείας.
Ένα από τα πιο καθησυχαστικά στοιχεία για τους επενδυτές θα μπορούσε να είναι η δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους, όπως αποδεικνύεται από το εντυπωσιακό ιστορικό της διατήρησης πληρωμών μερισμάτων για 29 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνέπεια δείχνει την αφοσίωση της Mativ στην παροχή αξίας στους μετόχους της, ακόμη και εν μέσω οικονομικής αναδιάρθρωσης.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετα ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα, στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/MATV. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική απόδοση και τις προβλέψεις της Mativ, επιτρέποντας στους επενδυτές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις βάσει ολοκληρωμένων δεδομένων και εξειδικευμένης ανάλυσης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης