DALLAS - Η Matador Resources Company (NYSE:MTDR), μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας ιδιωτικής προσφοράς 750 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη εξασφαλισμένα ομόλογα με επιτόκιο 6,250%, που λήγουν το 2033. Η προσφορά, που τιμολογήθηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Τα έσοδα από την πώληση των ομολόγων προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης της Matador, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ποσού του δανείου 250 εκατομμυρίων δολαρίων που εκκρεμεί επί του παρόντος.
Αυτά τα ομόλογα, μαζί με τις εγγυήσεις τους, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από αυτές τις απαιτήσεις. Η αρχική πώληση των ομολόγων θα γίνει σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S.
Η Matador δραστηριοποιείται κυρίως στην εξερεύνηση, ανάπτυξη, παραγωγή και απόκτηση πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε σχιστολιθικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλα μη συμβατικά έργα, με δραστηριότητες επικεντρωμένες στη λεκάνη του Delaware στη νοτιοανατολική Νέα Μεξικό και τη δυτική Τέξας. Η Matador έχει επίσης παρουσία στο σχιστολιθικό κοίτασμα Eagle Ford στο νότιο Τέξας και στα κοιτάσματα Haynesville και Cotton Valley στη βορειοδυτική Λουιζιάνα. Επιπλέον, η εταιρεία διαχειρίζεται ενδιάμεσες δραστηριότητες για την υποστήριξη των εξερευνητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της, προσφέροντας υπηρεσίες όπως επεξεργασία φυσικού αερίου και μεταφορά πετρελαίου.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με τις προσδοκίες για μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις και επιχειρησιακά σχέδια. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα.
Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία του δελτίου τύπου. Η Matador δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει δημόσια αυτές τις δηλώσεις υπό το φως νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε ένα δελτίο τύπου και παρέχει μια επισκόπηση των βασικών γεγονότων σχετικά με την πρόσφατη οικονομική κίνηση της Matador Resources Company.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Matador Resources ανακοίνωσε σχέδια για ιδιωτική τοποθέτηση μη εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033. Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για την αποπληρωμή όλων των 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε εκκρεμή δάνεια στο πλαίσιο του δανείου της, μεταξύ άλλων χρεών. Επιπλέον, η Matador Resources ολοκλήρωσε την εξαγορά μιας θυγατρικής της Ameredev II Parent, LLC, αξίας 1,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει περίπου 33.500 καθαρά εκτάρια στον πυρήνα της λεκάνης του Delaware και 19% συμμετοχή στη μητρική εταιρεία της Piñon Midstream, LLC. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναμένεται να επεκτείνουν την παρουσία της Matador στη λεκάνη του Delaware σε πάνω από 190.000 καθαρά εκτάρια.
Η JPMorgan αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Matador Resources στα 83,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight. Η εταιρεία προβλέπει ότι η Matador Resources θα παραδώσει παραγωγή πετρελαίου 100,5 χιλιάδων βαρελιών ανά ημέρα για το οικονομικό έτος 2024 με κεφαλαιακές δαπάνες 1,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναμένει επίσης ότι η Matador Resources θα δημιουργήσει περίπου 1.080 εκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές το οικονομικό έτος 2025, μια αύξηση 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.
Σε άλλα εταιρικά νέα, η Matador Resources κατασκευάζει μια εγκατάσταση επεξεργασίας κρυογονικού αερίου στο εργοστάσιο Marlan, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Αναμένεται ότι ο ενδιάμεσος τομέας της εταιρείας θα αναπτυχθεί, διατηρώντας τη διασφάλιση ροής και υποστηρίζοντας την αυξημένη δραστηριότητα γεωτρήσεων. Επιπλέον, η εταιρεία καλωσόρισε τη Susan Ward στο διοικητικό συμβούλιο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία.
InvestingPro Tips
Καθώς η Matador Resources Company (NYSE:MTDR) τοποθετείται για μελλοντική ανάπτυξη με την πρόσφατη τιμολόγηση των μη εξασφαλισμένων ομολόγων της, αξίζει να σημειωθούν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 80,33% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024, η Matador επιδεικνύει σημαντική κερδοφορία στις δραστηριότητές της. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιτύχει αύξηση εσόδων 16,81% κατά την ίδια περίοδο, αντανακλώντας τις επεκτεινόμενες επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Τα InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Matador έχει αυξήσει σταθερά το μέρισμά της τα τελευταία τρία χρόνια, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στην οικονομική της σταθερότητα και δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Αυτό υπογραμμίζεται περαιτέρω από έναν ισχυρό ρυθμό αύξησης μερίσματος 33,33% από το Q2 2024. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένα καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που αξιολογούν την ικανότητα της εταιρείας να εξυπηρετήσει τη νέα έκδοση χρέους της.
Οι επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της Matador θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τρέχων δείκτης P/E είναι 6,67, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε ένα πολλαπλάσιο που είναι σχετικά χαμηλό στο πλαίσιο των κερδών της. Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει παρουσιάσει μεταβλητότητα, και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της, γεγονός που μπορεί να δικαιολογεί μια προσεκτική προσέγγιση.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετα InvestingPro Tips διαθέσιμα στο https://gr.investing.com/pro/MTDR, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης