MIAMI - Η Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει συνάψει συμφωνίες για μια εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά και παράλληλες ιδιωτικές τοποθετήσεις, με αναμενόμενα ακαθάριστα έσοδα περίπου 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν την πώληση κοινών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης σε θεσμικούς επενδυτές που επικεντρώνονται στον τομέα της υγείας και μια εσωτερική αγορά από τον κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας.
Σύμφωνα με τις συμφωνίες με ημερομηνία 19.09.2024, η Fortress Biotech θα εκδώσει 3.939.394 κοινές μετοχές ή προχρηματοδοτημένα δικαιώματα προαίρεσης στα 1,65 δολάρια ανά μετοχή. Παράλληλα, η εταιρεία συμφώνησε να εκδώσει δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά ισοδύναμου αριθμού μετοχών, που μπορούν να ασκηθούν στα 1,84 δολάρια ανά μετοχή ξεκινώντας έξι μήνες μετά την έκδοση, με λήξη πέντε και μισό έτη.
Σε μια σχετική ιδιωτική τοποθέτηση, ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Fortress Biotech αγόρασε 763.359 μετοχές στην ενοποιημένη τιμή κλεισίματος προσφοράς των 1,84 δολαρίων ανά μετοχή στις 19.09.2024, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης στα 0,125 δολάρια το καθένα για την αγορά έως του ίδιου αριθμού μετοχών, με πανομοιότυπους όρους με τα δικαιώματα προαίρεσης των θεσμικών επενδυτών.
Οι προσφορές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 23.09.2024, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος, θα χρηματοδοτήσουν λειτουργίες όπως έρευνα και ανάπτυξη, κλινικές δοκιμές και πιθανές εξαγορές. Η A.G.P./Alliance Global Partners ενεργεί ως ο μοναδικός τοποθετητής.
Η πώληση κοινών μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές διεξάγεται βάσει δήλωσης εγγραφής στο Έντυπο S-3, που κηρύχθηκε σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 30.05.2024. Οι ιδιωτικές τοποθετήσεις βασίζονται σε εξαίρεση από την εγγραφή σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών, καθιστώντας τις κινητές αξίες μη διαθέσιμες για δημόσια πώληση στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εφαρμοστέα εξαίρεση.
Η Fortress Biotech ειδικεύεται στην απόκτηση και προώθηση φαρμακευτικών περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μέσω πωλήσεων προϊόντων, συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο και δικαιωμάτων. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων επτά συνταγογραφούμενων προϊόντων στην αγορά και πάνω από 20 αναπτυξιακών προγραμμάτων σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς.
Αυτή η οικονομική κίνηση στοχεύει στην υποστήριξη των στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης της εταιρείας και τη διατήρηση των λειτουργιών της. Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Fortress Biotech, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Fortress Biotech ανέφερε έσοδα δεύτερου τριμήνου ύψους 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς υπερβαίνοντας την πρόβλεψη της συναίνεσης. Αναλυτές της Roth/MKM αύξησαν τον στόχο τιμής της εταιρείας από 10,00 δολάρια σε 13,00 δολάρια, διατηρώντας αξιολόγηση Αγοράς. Η εταιρεία αναμένεται να δει σημαντικές εξελίξεις με τρεις μεγάλες εγκρίσεις φαρμάκων που αναμένονται στο δεύτερο μισό του 2024 και στις αρχές του 2025.
Η Fortress Biotech έχει επίσης εξασφαλίσει μια νέα δανειακή συμφωνία 50 εκατομμυρίων δολαρίων με την Oaktree Capital Management, ενισχύοντας την κεφαλαιακή ευελιξία της εταιρείας. Αυτό έρχεται παράλληλα με μια έκδοση μετοχών σε πρώην κατόχους της Urica, διανέμοντας πάνω από δύο εκατομμύρια κοινές μετοχές.
Η θυγατρική Mustang Bio ανακοίνωσε μια προσφορά μετοχών και ιδιωτική τοποθέτηση που αναμένεται να αποφέρει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ανέφερε επίσης θετικά αποτελέσματα από μια κλινική δοκιμή Φάσης 1/2 του MB-106, μιας θεραπείας CAR T-cell για τη μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, ένα σπάνιο καρκίνο του αίματος.
Σημειώσεις αναλυτών από τις H.C. Wainwright και Roth/MKM τονίζουν τα έσοδα της εταιρείας για το 2023 ύψους 84,5 εκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση από το προηγούμενο έτος. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις σηματοδοτούν συνεχείς δραστηριότητες εντός της Fortress Biotech και της Mustang Bio.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) ξεκινά το τελευταίο οικονομικό της εγχείρημα με μια εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά και ιδιωτικές τοποθετήσεις, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Οι πρόσφατες συμφωνίες, που στοχεύουν στη συγκέντρωση περίπου 8 εκατομμυρίων δολαρίων για τη βιοφαρμακευτική εταιρεία, έρχονται σε μια στιγμή που η εταιρεία πλοηγείται μέσα σε ένα απαιτητικό οικονομικό τοπίο.
Τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν μια εικόνα της τρέχουσας θέσης της Fortress Biotech στην αγορά, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 41,98 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά μια αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων κατά 31,68% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας βρίσκεται σε ανησυχητικό -18,27%, υποδεικνύοντας ότι ξοδεύει περισσότερα στο κόστος των πωληθέντων αγαθών από ό,τι κερδίζει από τα προϊόντα της. Επιπλέον, το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας είναι στο -115,07%, υποδηλώνοντας ότι τα λειτουργικά κόστη υπερβαίνουν κατά πολύ το μικτό κέρδος της.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ορισμένες κρίσιμες οικονομικές πτυχές που οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να λάβουν υπόψη. Η Fortress Biotech καίει γρήγορα τα μετρητά της και υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει κόκκινη σημαία για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με το αρνητικό P/E της εταιρείας -0,54, υπογραμμίζοντας περαιτέρω την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας της.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης εσόδων, το οποίο μπορεί να παρουσιάζει μια ευκαιρία για επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από πιθανή μελλοντική ανάπτυξη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών της εταιρείας, το InvestingPro προσφέρει επιπλέον συμβουλές, με συνολικά 5 επιπλέον λεπτομερείς πληροφορίες διαθέσιμες για να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Δεδομένης της μεταβλητότητας στην τιμή της μετοχής της Fortress Biotech και της απουσίας διανομής μερισμάτων στους μετόχους, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης της εταιρείας που χρηματοδοτούνται από την πρόσφατη άντληση κεφαλαίων θα παρακολουθούνται στενά από την αγορά για να εκτιμηθεί εάν αυτές οι προσπάθειες μ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης