Η Matador Resources Company (NYSE:MTDR), μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Η ιδιωτική τοποθέτηση, που απευθύνεται σε επιλέξιμους αγοραστές, έχει σχεδιαστεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας.
Η εταιρεία με έδρα το Ντάλας δήλωσε ότι τα έσοδα από την προσφορά ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή όλων των 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε εκκρεμή δάνεια στο πλαίσιο του δανείου της, μεταξύ άλλων χρεών πιστωτικής διευκόλυνσης. Τα ομόλογα, μαζί με τις σχετικές εγγυήσεις, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ή των νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών και θα προσφερθούν σε ιδιωτική πώληση σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S.
Η Matador δραστηριοποιείται κυρίως στην εξερεύνηση, ανάπτυξη, παραγωγή και απόκτηση πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικεντρώνεται σε περιοχές πλούσιες σε πετρέλαιο και υγρά των σχηματισμών Wolfcamp και Bone Spring στη λεκάνη του Delaware, καθώς και σε δραστηριότητες στον σχιστόλιθο Eagle Ford στο Νότιο Τέξας και στους σχηματισμούς Haynesville και Cotton Valley στη Βορειοδυτική Λουιζιάνα. Η εταιρεία διεξάγει επίσης δραστηριότητες μεσαίου ρεύματος, προσφέροντας επεξεργασία φυσικού αερίου, μεταφορά πετρελαίου και άλλες σχετικές υπηρεσίες.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και προβλέπουν τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις. Ωστόσο, αυτές υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες της αγοράς και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί με τους αναμενόμενους όρους ή καθόλου.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Matador Resources Company και δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων που συζητήθηκαν, και η πώληση αυτών των τίτλων δεν θα διεξαχθεί σε καμία δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Matador Resources ολοκλήρωσε την εξαγορά ύψους 1,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων μιας θυγατρικής της Ameredev II Parent, LLC, μια κίνηση που περιλαμβάνει περίπου 33.500 καθαρά στρέμματα στον πυρήνα της λεκάνης του Delaware. Η εξαγορά αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή, παρά την προσωρινή μείωση λόγω φυσικών μειώσεων και το προσωρινό κλείσιμο των πηγαδιών. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα περίπου 19% μερίδιο στη μητρική εταιρεία της Piñon Midstream, LLC, και αναμένεται να επεκτείνει την παρουσία της Matador στη λεκάνη του Delaware σε πάνω από 190.000 καθαρά στρέμματα.
Στο οικονομικό μέτωπο, η JPMorgan αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Matador Resources στα 83,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight. Αυτή η προσαρμογή βασίζεται σε μια αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία προβλέπει ότι η Matador Resources θα παραδώσει παραγωγή πετρελαίου 100,5 χιλιάδων βαρελιών την ημέρα για το οικονομικό έτος 2024 με κεφαλαιακές δαπάνες 1,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σε άλλες εξελίξεις, η εταιρεία κατασκευάζει μια εγκατάσταση επεξεργασίας κρυογενικού αερίου στη μονάδα Marlan, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Το τμήμα μεσαίου ρεύματος της εταιρείας αναμένεται να αναπτυχθεί, διατηρώντας τη διασφάλιση ροής και υποστηρίζοντας την αυξημένη δραστηριότητα γεωτρήσεων. Τέλος, η προσθήκη της Susan Ward στο διοικητικό συμβούλιο επισημάνθηκε ως ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της Matador Resources.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Matador Resources Company (NYSE:MTDR) πλοηγείται στα οικονομικά ύδατα με την τελευταία προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, οι επενδυτές μπορεί να βρουν χρήσιμο να εξετάσουν ορισμένους βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Matador δείχνει μια ισχυρή παρουσία στον ενεργειακό τομέα. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 6,73, υποδεικνύοντας ότι οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε ένα πολλαπλάσιο των κερδών της, που είναι ένας κοινός δείκτης για την αποτίμηση μιας μετοχής. Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας έχουν δείξει σημαντική ανάπτυξη τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 16,81%.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Matador έχει ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για τρία συνεχόμενα χρόνια, σηματοδοτώντας τη δέσμευσή της για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια μερισματική απόδοση 1,55% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν μετριάσει τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, με έξι αναλυτές να αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για πιθανές αντιξοότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση της Matador.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Matador, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν 7 επιπλέον ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της θέσης και της πορείας της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές επισκεπτόμενοι τη σελίδα του InvestingPro που είναι αφιερωμένη στη Matador Resources Company.
Η κατανόηση της πλήρους εικόνας του οικονομικού τοπίου της Matador μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων στρατηγικών κινήσεων της εταιρείας για τη διαχείριση του χρέους και την ενίσχυση του ισολογισμού της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης