RUTLAND, Vτ. - Η Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST), μια εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης, έχει καθορίσει την τιμή για τη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών Κατηγορίας Α. Η προσφορά, που αποτελείται από 4,5 εκατομμύρια μετοχές, τιμολογείται στα 100,00 δολάρια ανά μετοχή, με στόχο να συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα περίπου 450 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τις εκπτώσεις και τα έξοδα αναδοχής.
Οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 675.000 μετοχών στην τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις αναδοχής. Η Casella επιβεβαίωσε ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί γύρω στις 19.09.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Τα έσοδα από την προσφορά προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις. Η Casella σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των Royal Carting και Welsh Sanitation, να αποπληρώσει δανεισμούς από την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση και να διαθέσει κεφάλαια για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Raymond James, J.P. Morgan και Stifel ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, με την Goldman Sachs & Co. LLC και τη Wolfe | Nomura Alliance ως παθητικούς διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι μετοχές προσφέρονται βάσει ενεργής δήλωσης εγγραφής που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), και η προσφορά γίνεται μέσω γραπτού ενημερωτικού δελτίου και συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου που αποτελούν μέρος της δήλωσης εγγραφής.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση στο προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην SEC στις 17.09.2024, στον ιστότοπο της SEC. Το τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου, μόλις κατατεθεί, θα είναι επίσης διαθέσιμο εκεί.
Η Casella Waste Systems, με έδρα το Βερμόντ, παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής αποβλήτων, της διάθεσης, της ανακύκλωσης και των υπηρεσιών οργανικών υλικών, κυρίως στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της προσφοράς και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα.
Το παρόν άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και στοχεύει στην παρουσίαση των γεγονότων της προσφοράς χωρίς μεροληψία ή διαφημιστική γλώσσα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Casella Waste Systems έχει ξεκινήσει μια σειρά στρατηγικών κινήσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας προσφοράς 400 εκατομμυρίων δολαρίων των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α. Τα έσοδα από αυτήν την προσφορά θα κατευθυνθούν προς την εξαγορά των Royal Carting και Welsh Sanitation, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια σε ετησιοποιημένα έσοδα. Κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών είναι οι Raymond James, J.P. Morgan και Stifel, με την Goldman Sachs & Co. LLC και τη Wolfe | Nomura Alliance να ενεργούν ως παθητικοί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Η εταιρεία αναμένει επίσης μια επιβάρυνση 9 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο του 2024 λόγω άδειας κλεισίματος χώρου υγειονομικής ταφής που εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Μασαχουσέτης. Η Casella Waste Systems έχει αναφέρει αύξηση 30,2% στα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 377,2 εκατομμύρια δολάρια, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 26,9% στα 91,6 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα μειώθηκε στα 12,5 εκατομμύρια δολάρια λόγω απρόβλεπτων εξόδων.
Αναλυτές από τις Jefferies και Stifel διατήρησαν την αξιολόγηση Αγοράς για την Casella Waste, με την Jefferies να θέτει τιμή-στόχο στα 124,00 δολάρια και τη Stifel στα 117 δολάρια. Η Deutsche Bank, από την άλλη πλευρά, διατηρεί αξιολόγηση Διακράτησης αλλά αύξησε την τιμή-στόχο στα 114 δολάρια. Αυτές οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες στρατηγικές επενδύσεις και την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Τέλος, η Casella Waste Systems έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα και το EBITDA κατά 40 εκατομμύρια δολάρια και 10 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, μετά από δύο σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στην περιοχή Mid-Atlantic. Παρά αυτές τις αναθεωρημένες προβλέψεις, η εταιρεία αναμένει μείωση του όγκου στερεών αποβλήτων κατά 1-2%, αλλά προβλέπει αύξηση των τιμών στερεών αποβλήτων στο ανώτερο άκρο του 5% έως 6%. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Casella Waste Systems.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST) προχωρά με τη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών Κατηγορίας Α, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με το InvestingPro, η Casella Waste Systems διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με ποσοστό τιμής του υψηλού στο 97,84%. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της εταιρείας, αντανακλώντας την ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε 27,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Η δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη υπογραμμίζεται περαιτέρω από τα πρόσφατα μετρικά απόδοσής της. Η Casella Waste Systems διαθέτει σημαντικό περιθώριο μικτού κέρδους 34,22% για την ίδια περίοδο, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της. Επιπλέον, η αύξηση του EBITDA κατά 31,21% αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της εταιρείας να επεκτείνει τα κέρδη της πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις—ένας βασικός δείκτης οικονομικής απόδοσης.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι ενώ η Casella Waste Systems λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 184,15 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της εταιρείας, πιθανώς λόγω προσδοκιών για μελλοντική ανάπτυξη. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να παρέχει πρόσθετη εμπιστοσύνη σε όσους ενδιαφέρονται για τη μετοχή.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετα tips για την Casella Waste Systems. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 15 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα, τα οποία μπορούν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας, την κερδοφορία και τις τάσεις απόδοσης των μετοχών. Αυτά τα tips είναι προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας InvestingPro για την Casella Waste Systems στη διεύθυνση https://
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης