WOODCLIFF LAKE, N.J. - Η Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT), πάροχος λύσεων AIoT SaaS για διαχείριση κινητών περιουσιακών στοιχείων, ανακοίνωσε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Fleet Complete, μιας εταιρείας τεχνολογίας συνδεδεμένων οχημάτων και διαχείρισης στόλου. Η συναλλαγή, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου 2024 και προβλέπεται να δημιουργήσει μια παγκόσμια οντότητα με πάνω από 2,6 εκατομμύρια συνδρομητές και 2.500 εργαζόμενους.
Η εξαγορά στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της Powerfleet στη βορειοαμερικανική αγορά και στην προώθηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και την Αυστραλία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις έμμεσες πωλήσεις μέσω καναλιών μέσω συνεργασιών με μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Τα συνδυασμένα έσοδα των οντοτήτων προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από επαναλαμβανόμενα έσοδα SaaS υψηλού περιθωρίου κέρδους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Powerfleet, Steve Towe, τόνισε τα στρατηγικά οφέλη της εξαγοράς, δηλώνοντας ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των εσόδων και το EBITDA αυξάνοντας την κλίμακα και την επιχειρησιακή παρουσία. Η ενσωμάτωση της επιχείρησης μεσαίας αγοράς της Fleet Complete με τις επιχειρήσεις της Powerfleet αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και μια ελκυστική πρόταση αξίας για νέους και υπάρχοντες πελάτες.
Η συναλλαγή έχει δομηθεί ώστε να χρηματοδοτηθεί μέσω 125 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα εξασφαλισμένο δάνειο πρώτης τάξης, 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ιδιωτική τοποθέτηση κοινών μετοχών και 15 εκατομμυρίων δολαρίων κοινών μετοχών που εκδόθηκαν σε συνδεδεμένη εταιρεία του Ontario Teachers' Pension Plan Board, υφιστάμενο μέτοχο της Fleet Complete.
Η εξαγορά υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Σήμερα πραγματοποιήθηκε κοινή τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της συναλλαγής. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί μια συζήτηση fireside chat για τις 2 Οκτωβρίου 2024 περίπου, για να συζητηθεί η συναλλαγή μετά το κλείσιμό της, με μια κοινή Ημέρα Επενδυτών προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου 2024.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της Powerfleet. Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται, όπως οι προβλέψεις για το EBITDA και τα έσοδα, δεν αποτελούν μετρήσεις GAAP, και η εταιρεία δεν έχει παράσχει συμφωνία για αυτές τις μη-GAAP μετρήσεις λόγω της απρόβλεπτης φύσης των ειδικών στοιχείων που θα μπορούσαν να προκύψουν.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η PowerFleet, Inc. έχει αναφέρει σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση 6% στα συνολικά έσοδα και το μικτό κέρδος, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά ένα εντυπωσιακό 141%. Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου έφτασαν τα 34,5 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της ισχυρής απόδοσης στον τομέα του λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). Η συγχώνευση της PowerFleet με την MiX Telematics ήταν ένα σημαντικό γεγονός, με τις Raymond James και Craig-Hallum να ξεκινούν την κάλυψη με αξιολόγηση Outperform και Buy αντίστοιχα.
Η εταιρεία έχει επίσης διορίσει την Deloitte & Touche ως νέα ανεξάρτητη εγγεγραμμένη λογιστική εταιρεία, αντικαθιστώντας την Ernst & Young. Αυτή η αλλαγή, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου της PowerFleet, δεν οφειλόταν σε διαφωνίες σχετικά με λογιστικές αρχές ή πρακτικές. Η εταιρεία έχει ορίσει την 17η Σεπτεμβρίου 2024 ως ημερομηνία για την επερχόμενη ετήσια συνέλευση των μετόχων της.
Η ένταξη της PowerFleet στον δείκτη Russell 2000® και η αλλαγή του συμβόλου της μετοχής της σε AIOT είναι επίσης μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων. Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξής της, η PowerFleet καλωσόρισε τον Andrew Martin, εταίρο στην Private Capital Management, στο διοικητικό της συμβούλιο. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της PowerFleet να ενοποιήσει τις επιχειρηματικές λειτουργίες και να παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της ασφάλειας, της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης κόστους.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Powerfleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) ετοιμάζεται να επεκτείνει το παγκόσμιο αποτύπωμά της με την εξαγορά της Fleet Complete, η οικονομική υγεία και η απόδοση της εταιρείας στην αγορά είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Powerfleet ανέρχεται σε 501,06 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας στην αγορά. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -2,62, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας. Προβλέπουν ότι η Powerfleet θα γίνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας μέσω της εξαγοράς της Fleet Complete.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω από την εξαγορά. Επιπλέον, οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της εταιρείας ήταν αρκετά ασταθείς, αλλά έχει επιτύχει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής 117,76%, σηματοδοτώντας ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο, υποδηλώνοντας θετικό κλίμα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές της Powerfleet.
Ενώ η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ζήτημα για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, η δυνατότητα για υπεραξία κεφαλαίου θα μπορούσε να προσελκύσει μετόχους προσανατολισμένους στην ανάπτυξη. Για όσους ενδιαφέρονται για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετα InvestingPro Tips διαθέσιμα στο https://gr.investing.com/pro/AIOT, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις δυνατότητες της Powerfleet υπό το πρίσμα αυτής της σημαντικής εξαγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης