Η Oppenheimer αύξησε την τιμή-στόχο για την Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) στα $190 από $180, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform.
Η προσαρμογή ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχία της Φάσης 3 της θεραπείας της Ascendis Pharma για την αχονδροπλασία, το navepegritide (TransCon CNP), η οποία αναμένεται πλέον να κυκλοφορήσει μεταξύ 2025 και 2026.
Η εταιρεία τόνισε το υποσχόμενο κλινικό προφίλ της θεραπείας σε σύγκριση με το Voxzogo της BioMarin Pharmaceutical, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει πωλήσεις ύψους $743 εκατομμυρίων το 2024.
Το navepegritide έδειξε όφελος στην ετησιοποιημένη ταχύτητα ανάπτυξης (AGV) +1,78 εκ./έτος, ελαφρώς υψηλότερο από το +1,57 εκ./έτος του Voxzogo σε παρόμοιες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, η απουσία μειώσεων της αρτηριακής πίεσης με το navepegritide υποδηλώνει ένα διακριτό πλεονέκτημα ασφάλειας.
Η Ascendis Pharma προετοιμάζεται να υποβάλει αιτήσεις έγκρισης κυκλοφορίας για το navepegritide στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο του 2025, αντίστοιχα. Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, η Oppenheimer αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την εταιρεία και αύξησε την τιμή-στόχο της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ascendis Pharma ανέφερε ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη δοκιμή Φάσης 3 ApproaCH για το TransCon CNP, μια θεραπεία για την αχονδροπλασία.
Η δοκιμή έδειξε σημαντική αύξηση στην ετησιοποιημένη ταχύτητα ανάπτυξης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, εταιρείες αναλυτών όπως οι Evercore ISI, Jefferies, Goldman Sachs και BofA Securities είτε αύξησαν τις τιμές-στόχους τους είτε διατήρησαν τις αξιολογήσεις "Αγορά" για την Ascendis Pharma.
Η Evercore ISI προβλέπει ότι οι πωλήσεις του TransCon CNP θα επηρεάσουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας, συμβάλλοντας στη μετάβαση της Ascendis Pharma σε θετική ταμειακή ροή τον επόμενο χρόνο.
Η Ascendis Pharma αναμένεται να υποβάλει Αίτηση Νέου Φαρμάκου για το TransCon CNP το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία έχει επίσης δείξει υποσχόμενα σημάδια από τη Φάση 1/2 της δοκιμής IL-Believe με το TransCon IL-2 β/γ σε ασθενείς με ανθεκτικό στην πλατίνα καρκίνο των ωοθηκών.
Όσον αφορά τα οικονομικά, η Ascendis Pharma έχει εξασφαλίσει συμφωνία χρηματοδότησης ύψους $150 εκατομμυρίων με τη Royalty Pharma και έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ για το προϊόν της YORVIPATH για τον υπερπαραθυρεοειδισμό ενηλίκων.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε το τρίμηνο με EUR259 εκατομμύρια σε μετρητά και ισοδύναμα, προβλέποντας έσοδα από το SKYTROFA μεταξύ EUR220 εκατομμυρίων και EUR240 εκατομμυρίων για το πλήρες έτος 2024.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης