ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η παγκόσμια επενδυτική εταιρεία Carlyle (NASDAQ: CG) έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη North Bridge ESG LLC, διαθέτοντας έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση της προέλευσης δανείων εκτίμησης καθαρής ενέργειας εμπορικών ακινήτων (C-PACE). Αυτή η κίνηση τοποθετεί την Carlyle ως σημαντικό παίκτη στην αναπτυσσόμενη αγορά περιβαλλοντικά εστιασμένης χρηματοδότησης ακινήτων.
Η χρηματοδότηση C-PACE, την οποία η North Bridge παρέχει σε θεσμικούς πελάτες σε μεγάλες αγορές των ΗΠΑ, είναι μια επιλογή χρηματοδότησης σταθερού επιτοκίου και μακροπρόθεσμης διάρκειας που εξασφαλίζεται από τοπικές εκτιμήσεις ακινήτων. Αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ των εμπορικών κατασκευαστών ακινήτων λόγω της δυνατότητάς του να αυξήσει την αξία των ακινήτων και να παρέχει ευέλικτους όρους για έργα κατασκευής, ανακαίνισης και ανακεφαλαιοποίησης.
Η Laura Rapaport, Διευθύνουσα Σύμβουλος της North Bridge, τόνισε τη σημασία της δέσμευσης της Carlyle ως της μεγαλύτερης στον κλάδο, ενισχύοντας την ικανότητα της North Bridge να ηγηθεί του μετασχηματισμού της αγοράς για την καλύτερη εξυπηρέτηση θεσμικών χορηγών και δανειστών. Ο Akhil Bansal, Επικεφαλής Στρατηγικών Λύσεων Πίστωσης στην Carlyle, τόνισε την ευθυγράμμιση με την εμπειρογνωμοσύνη της Carlyle στη χρηματοδότηση με εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και την πίστωση ακινήτων, με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των ιδιοκτητών εμπορικών ακινήτων.
Η Rachel King, διευθύντρια στην Carlyle που επικεντρώνεται στην ευκαιριακή πίστωση ακινήτων, επεσήμανε την ευκαιρία που παρουσιάζεται από την απόσυρση των τραπεζών από τον δανεισμό εμπορικών ακινήτων, η οποία έχει δημιουργήσει ελκυστικές προοπτικές για τους καλά κεφαλαιοποιημένους δανειστές C-PACE.
Η συνεργασία αξιοποιεί τις δυνατότητες των ομάδων Credit Strategic Solutions (CSS) και Private Credit της Carlyle. Η CSS, ένα τμήμα εντός της παγκόσμιας επιχείρησης πίστωσης της Carlyle, ειδικεύεται σε ιδιωτικές επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και επενδύσεις με εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και διαχειρίζεται περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία από τις 30 Ιουνίου 2024.
Η Carlyle, με 435 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση από την ίδια ημερομηνία, διαθέτει μια ευρεία επενδυτική πλατφόρμα που καλύπτει ιδιωτικά κεφάλαια, πιστώσεις και επενδυτικές λύσεις. Η North Bridge αναγνωρίζεται για τις καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης C-PACE, οι οποίες στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των κεφαλαιακών δομών για έργα ακινήτων.
Νομική συμβουλή για τη συναλλαγή παρείχε η Paul Hastings LLP για την Carlyle, και οι Latham & Watkins LLP και Chapman and Cutler LLP για τη North Bridge. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Carlyle Group έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η Redburn-Atlantic ξεκίνησε την κάλυψη της Carlyle Group με αξιολόγηση Αγοράς, επικαλούμενη την ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας στον τομέα των Πιστώσεων, τις στρατηγικές αλλαγές στη δομή αποζημίωσης και την προληπτική προσέγγιση του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Από την άλλη πλευρά, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Διακράτησης για την Carlyle Group, αν και με ελαφρώς αυξημένο στόχο τιμής από 41,00 δολάρια σε 42,00 δολάρια, μετά την απόδοση της εταιρείας στο δεύτερο τρίμηνο.
Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, η Carlyle Group ανέφερε ρεκόρ 435 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM), ισχυρά κέρδη σχετικά με αμοιβές και επιτυχημένες προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων. Η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναμένοντας αυξημένη δραστηριότητα εξόδου με αρκετές μεγάλες συναλλαγές στον ορίζοντα.
Σε άλλες εξελίξεις, η επενδυτική τράπεζα Houlihan Lokey ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη Waller Helms Advisors, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής για τους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης πλούτου. Αυτή η στρατηγική εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει την πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Houlihan Lokey, ιδιαίτερα στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης πλούτου. Η συμφωνία υπόκειται στην ολοκλήρωση των συνήθων όρων κλεισίματος και των κανονιστικών εγκρίσεων.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η στρατηγική συνεργασία της Carlyle με τη North Bridge ESG LLC στην αγορά δανείων C-PACE έρχεται σε μια στιγμή που τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας προσελκύουν την προσοχή. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Carlyle (NASDAQ: CG) έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 14,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον επενδυτικό τομέα. Παρά τον δύσκολο δείκτη P/E που ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο -36,16, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι ισχυρό στο 58,16%, υποδεικνύοντας μια σταθερή υποκείμενη κερδοφορία στις δραστηριότητές της.
Οι επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της Carlyle θα παρατηρήσουν την αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 3,25% για την ίδια περίοδο, με αξιοσημείωτη τριμηνιαία αύξηση εσόδων 169,42% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, δείχνοντας τη δυνατότητα κλιμάκωσης του επιχειρηματικού της μοντέλου. Επιπλέον, η μερισματική απόδοση της Carlyle στα τέλη του 2024 ανέρχεται στο 3,5%, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, ειδικά στο πλαίσιο της πρόσφατης συνολικής απόδοσης τιμής 23,7% κατά το τελευταίο έτος.
Δύο βασικές συμβουλές του InvestingPro για όσους παρακολουθούν την απόδοση της Carlyle περιλαμβάνουν τη σημασία της παρακολούθησης της επόμενης ημερομηνίας ανακοίνωσης κερδών που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου 2024, καθώς αυτό θα μπορούσε να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για την οικονομική της πορεία και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, με την εκτιμώμενη Δίκαιη Αξία του InvestingPro στα 38,55 δολάρια, σε σύγκριση με τους στόχους των αναλυτών στα 45 δολάρια, οι επενδυτές μπορεί να βρουν πρόσθετη αξία στην ολοκληρωμένη ανάλυση που διατίθεται στο InvestingPro, το οποίο παραθέτει αρκετές ακόμη συμβουλές για την καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης