Η Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST), μια πλατφόρμα δανεισμού που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει Μετατρέψιμα Ομόλογα Ανώτερης Εξασφάλισης αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029. Η ιδιωτική προσφορά απευθύνεται σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, με πρόσθετη επιλογή για τους αγοραστές να αποκτήσουν έως και 45 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον σε συνολικό ονομαστικό ποσό των ομολόγων εντός περιόδου 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ομόλογα, με ημερομηνία λήξης την 1η Οκτωβρίου 2029, θα αποτελούν ανώτερες, μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της εταιρείας, με τόκο που θα καταβάλλεται εξαμηνιαίως. Θα είναι μετατρέψιμα σε μετρητά, μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Upstart ή συνδυασμό και των δύο, κατά την κρίση της εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι όροι, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου και της αρχικής τιμής μετατροπής, θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς.
Η Upstart σκοπεύει να διαθέσει μέρος των καθαρών εσόδων για τη χρηματοδότηση συναλλαγών capped call, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της πιθανής αραίωσης από τη μετατροπή των ομολόγων ή στην ελαχιστοποίηση τυχόν πληρωμών σε μετρητά πάνω από το αρχικό ποσό κατά τη μετατροπή. Το υπόλοιπο των εσόδων προορίζεται για την επαναγορά μέρους των υφιστάμενων Μετατρέψιμων Ομολόγων Ανώτερης Εξασφάλισης της Upstart με επιτόκιο 0,25% και λήξη το 2026, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Σε συνδυασμό με την προσφορά, η Upstart σχεδιάζει να συνάψει συναλλαγές capped call με ορισμένους αρχικούς αγοραστές ή συνδεδεμένες εταιρείες τους ή/και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτές οι συναλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να αντισταθμίσουν την πιθανή αραίωση των κοινών μετοχών της Upstart κατά τη μετατροπή των ομολόγων. Εάν οι αρχικοί αγοραστές ασκήσουν το δικαίωμά τους να αγοράσουν πρόσθετα ομόλογα, η Upstart θα χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των εσόδων για να συνάψει περαιτέρω συναλλαγές capped call.
Οι δραστηριότητες των αντισυμβαλλομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης στην αγορά, όπως η αγορά κοινών μετοχών της Upstart ή η σύναψη παράγωγων συναλλαγών, ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής στην αγορά ταυτόχρονα ή λίγο μετά την τιμολόγηση των ομολόγων. Αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την τιμή διαπραγμάτευσης των ομολόγων και την πραγματική τιμή μετατροπής.
Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών μέσω ιδιωτικού υπομνήματος προσφοράς. Ούτε τα ομόλογα ούτε οι κοινές μετοχές της Upstart που ενδέχεται να εκδοθούν κατά τη μετατροπή έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτό το δελτίο τύπου αποτελεί μια πραγματική δήλωση των προθέσεων της Upstart και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των αναφερόμενων κινητών αξιών. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Upstart Holdings, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Upstart Holdings Inc . έχει γίνει αντικείμενο αρκετών αξιοσημείωτων εξελίξεων. Η εταιρεία ανέφερε αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, οδηγώντας σε θετικές προοπτικές για το μέλλον. Αυτή η απόδοση ώθησε την BofA Securities να αυξήσει την τιμή-στόχο για την Upstart από 23 δολάρια σε 27 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "underperform" για τη μετοχή. Ο όγκος δανείων και η αύξηση των εσόδων της Upstart δείχνουν σημάδια επιτάχυνσης, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς βελτιώνεται το μακροοικονομικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, η Upstart έχει συνάψει συνεργασία με την AMOCO Federal Credit Union για την προσφορά δανείων με τεχνητή νοημοσύνη, διευρύνοντας την εμβέλειά της και ενισχύοντας τις δυνατότητες δανεισμού της. Αυτή η συνεργασία ενσωματώνει την AMOCO στο Δίκτυο Παραπομπών της Upstart, προσφέροντας στους πιθανούς δανειολήπτες εξατομικευμένες προσφορές δανείων.
Επιπλέον, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 δείχνουν μια κίνηση προς διαδοχική ανάπτυξη και κερδοφορία EBITDA. Παρά τη μείωση κατά 9% σε ετήσια βάση των εσόδων από προμήθειες στα 131 εκατομμύρια δολάρια, η Upstart είδε αύξηση 31% στον όγκο των συναλλαγών δανείων. Η εταιρεία αναμένει συνολικά έσοδα περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024 και προβλέπει θετικό προσαρμοσμένο EBITDA στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Upstart να βελτιώσει την πλατφόρμα δανεισμού με τεχνητή νοημοσύνη και τη στρατηγική της κίνηση προς μια πιο βιώσιμη και διαφοροποιημένη δομή χρηματοδότησης.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST) πλοηγείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές με την πρόσφατη στρατηγική της κίνηση να προσφέρει Μετατρέψιμα Ομόλογα Ανώτερης Εξασφάλισης, οι πληροφορίες από το InvestingPro σκιαγραφούν μια λεπτομερή εικόνα της τρέχουσας θέσης της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι δείκτες οικονομικής υγείας και απόδοσης της μετοχής της Upstart προσφέρουν μια εικόνα του επενδυτικού της προφίλ.
Τα δεδομένα του InvestingPro τονίζουν τον υψηλό δείκτη Τιμή / Λογιστική Αξία της εταιρείας στο 5,72 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδηλώνοντας μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με τη λογιστική της αξία. Αυτό θα μπορούσε να αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική ανάπτυξη ή τη μοναδική πρόταση αξίας της πλατφόρμας δανεισμού με τεχνητή νοημοσύνη της Upstart. Παρά τη μέτρια αύξηση των εσόδων κατά 2,52% κατά την ίδια περίοδο, η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την κερδοφορία, όπως υποδεικνύεται από τον αρνητικό δείκτη P/E -16,04. Επιπλέον, το σημαντικό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ύψους 73,76% δείχνει την ικανότητά της να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των εσόδων μετά τον υπολογισμό του κόστους των πωληθέντων αγαθών, αν και αυτό δεν μεταφράζεται επί του παρόντος σε λειτουργικά κέρδη.
Οι Συμβουλές του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η Upstart έχει σημειώσει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα και ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολικές αποδόσεις τιμής 8,07% και 69,85% αντίστοιχα. Αυτή η ασταθής κίνηση της τιμής της μετοχής είναι ένα χαρακτηριστικό που οι traders μπορεί να βρουν ελκυστικό, ωστόσο υποδεικνύει επίσης ένα υψηλότερο προφίλ κινδύνου που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πιθανοί επενδυτές. Αξιοσημείωτο είνα
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης