Η Service Corporation International (NYSE:SCI), κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών κηδειών στη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσε την τιμολόγηση δημόσιας προσφοράς ομολόγων ύψους $800 εκατομμυρίων με επιτόκιο 5,75% και λήξη το 2032. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την πώληση για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής της διευκόλυνσης και για την κάλυψη σχετικών αμοιβών και εξόδων. Η Wells Fargo Securities είναι ο κύριος συντονιστής και διαχειριστής του βιβλίου προσφορών για αυτή την έκδοση.
Τα ομόλογα προσφέρονται μέσω συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου ως μέρος μιας ενεργής δήλωσης εγγραφής που έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν αυτά τα έγγραφα από την Wells Fargo Securities όταν είναι διαθέσιμα.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα. Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της εταιρείας περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς, τις κανονιστικές αλλαγές και τις οικονομικές διακυμάνσεις, μεταξύ άλλων.
Η Service Corporation International, με έδρα το Χιούστον του Τέξας, προσφέρει υπηρεσίες κηδειών, νεκροταφείων και αποτέφρωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού κηδειών. Από τις 30 Ιουνίου 2024, η εταιρεία λειτουργεί 1.490 τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών κηδειών και 492 νεκροταφεία σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η επωνυμία Dignity Memorial® αποτελεί μέρος του δικτύου της SCI, γνωστή για τις επαγγελματικές και συμπονετικές υπηρεσίες της.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των περιγραφόμενων τίτλων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Service Corporation International (SCI) ανακοίνωσε σχέδια για την προσφορά ομολόγων ύψους $800 εκατομμυρίων. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή εκκρεμών δανείων στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής της διευκόλυνσης. Η Wells Fargo Securities θα διαχειριστεί την προσφορά. Όσον αφορά τα κέρδη, η SCI ανέφερε μια μικρή μείωση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του δεύτερου τριμήνου του 2024 στα $0,79, που αποδίδεται σε πτώση 2,7% στον όγκο των κηδειών. Παρά αυτό, η εταιρεία διατηρεί θετικές προοπτικές, προβλέποντας αύξηση εσόδων και περιθωρίων κέρδους στο δεύτερο μισό του 2024, και επιστροφή στην ανάπτυξη των EPS το 2025. Η SCI ανακοίνωσε επίσης τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά $0,30 ανά μετοχή. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική προσέγγιση της SCI στη χρηματοοικονομική διαχείριση και ανάπτυξη εντός του κλάδου της.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Service Corporation International (NYSE:SCI) πλοηγείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές με την πρόσφατη δημόσια προσφορά ομολόγων, επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν στενά τους δείκτες απόδοσης της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το InvestingPro, η SCI έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $11,55 δισεκατομμυρίων και διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 23,04, ο οποίος προσαρμόζεται ελαφρώς στο 22,78 όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η αποτίμηση έρχεται σε μια στιγμή που οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται κοντά στο 52εβδομάδων υψηλό τους, με την τιμή να φτάνει το 99,38% αυτής της κορυφής.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι η SCI έχει ένα ισχυρό ιστορικό αύξησης μερισμάτων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 10 συνεχόμενα έτη και διατηρήσει πληρωμές για 20 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνέπεια αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του μερίσματος της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η οποία ανέρχεται σε 11,11%. Αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα και εξετάζουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των πληρωμών μερισμάτων εν μέσω των τρεχουσών προσφορών της αγοράς.
Ωστόσο, συνιστάται κάποια προσοχή καθώς οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα ρευστά περιουσιακά της στοιχεία. Επιπλέον, η SCI διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο τιμής προς λογιστική αξία 7,5. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση μπορούν να εξερευνήσουν περισσότερες από 8 επιπλέον συμβουλές του InvestingPro, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της SCI στην αγορά.
Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην Service Corporation International, περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης