DUBLIN - Η Perrigo Company plc (NYSE: PRGO), μια παγκόσμια εταιρεία προϊόντων αυτοφροντίδας καταναλωτών, έχει τιμολογήσει μια σημαντική προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης μέσω της θυγατρικής χρηματοδότησής της, Perrigo Finance Unlimited Company. Η προσφορά περιλαμβάνει $715 εκατομμύρια σε Ομόλογα Υψηλής Εξασφάλισης με επιτόκιο 6,125% και €350 εκατομμύρια σε Ομόλογα Υψηλής Εξασφάλισης με επιτόκιο 5,375%, και τα δύο σύνολα με λήξη το 2032 και εγγυημένα από την Perrigo και τις θυγατρικές της.
Τα έσοδα από την πώληση αυτών των ομολόγων, τα οποία προσφέρθηκαν στην ονομαστική τους αξία, προορίζονται για την εξαγορά των Ομολόγων Υψηλής Εξασφάλισης του εκδότη με επιτόκιο 4,375% που λήγουν το 2026 και για τη μερική προπληρωμή των Δανείων Term B στο πλαίσιο των πιστωτικών διευκολύνσεων της Perrigo. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των BofA Securities, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, Morgan Stanley και HSBC, διαχειρίζονται την έκδοση των Ομολόγων σε USD. Για τα Ομόλογα σε Ευρώ, οι ενεργοί κοινοί διαχειριστές έκδοσης είναι οι BofA Securities, HSBC και J.P. Morgan.
Αυτή η είδηση έρχεται ως μέρος της ευρύτερης οικονομικής στρατηγικής της Perrigo και ακολουθεί τη δέσμευση της εταιρείας στα προϊόντα αυτοφροντίδας και τις λύσεις υγείας χωρίς συνταγή. Η τιμολόγηση των ομολόγων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ενεργής δήλωσης εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τα συμπληρώματα ενημερωτικού δελτίου να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων, ούτε αποτελεί ειδοποίηση εξαγοράς για τα Ομόλογα του 2026.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Perrigo Company plc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Perrigo Company plc ανέφερε μικτά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με μείωση στις οργανικές καθαρές πωλήσεις λόγω προκλήσεων στο ρυθμιστικό περιβάλλον των βρεφικών τροφών. Ωστόσο, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στις προοπτικές κερδών ανά μετοχή (EPS) για ολόκληρο το έτος και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει σημαντική ετήσια προ φόρων ακαθάριστη εξοικονόμηση μέχρι το 2026. Η Perrigo ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του Δρ. David Ball ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Μάρκας και Ψηφιακού Μάρκετινγκ, μια στρατηγική κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση των στρατηγικών μάρκας της εταιρείας και του ψηφιακού μάρκετινγκ.
Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Perrigo έχει ενημερώσει τις προοπτικές ανάπτυξης των καθαρών πωλήσεών της για το 2024, προβλέποντας μείωση -1% έως -3%, με προσαρμοσμένη προοπτική EPS από $2,50 έως $2,65. Παρά την απώλεια ενός πελάτη που μείωνε το περιθώριο κέρδους στον τομέα των θρεπτικών ουσιών, η εταιρεία ανέφερε επέκταση του περιθωρίου κέρδους, αντισταθμισμένη από πιο κερδοφόρες νίκες σε άλλους τομείς.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Perrigo σχεδιάζει να ανοικοδομήσει την επιχείρηση βρεφικών τροφών της, με τους όγκους παραγωγής να πλησιάζουν τα επίπεδα του προηγούμενου έτους και με έμφαση στις προόδους ελέγχου ποιότητας. Η εταιρεία εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη της στην πλήρη συμμόρφωση ποιότητας της επιχείρησης θρεπτικών ουσιών μετά από εργασίες αποκατάστασης. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Perrigo Company plc.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η Perrigo Company plc (NYSE: PRGO), γνωστή για τη δέσμευσή της στα προϊόντα αυτοφροντίδας καταναλωτών, έχει επιδείξει μια συνεπή προσέγγιση στις αποδόσεις των μετόχων, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 21 συνεχόμενα χρόνια. Αυτή η δέσμευση υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη διατήρηση πληρωμών μερισμάτων για 22 συνεχόμενα χρόνια, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της οικονομικής πειθαρχίας της εταιρείας και των φιλικών προς τους επενδυτές πολιτικών της.
Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η Perrigo αντιμετωπίζει μια προκλητική οικονομική απόδοση, που αντανακλάται σε μείωση των εσόδων κατά 4,36%. Παρά αυτό, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας, προβλέποντας επιστροφή στην κερδοφορία φέτος, υποστηριζόμενη από δύο αναλυτές που αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο. Αυτή η αναμενόμενη ανατροπή στην ανάπτυξη των καθαρών εσόδων παρέχει μια θετική προοπτική για τους επενδυτές που εξετάζουν το μακροπρόθεσμο δυναμικό της εταιρείας.
Τα μετρικά δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν μια μικτή οικονομική εικόνα για την Perrigo. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε $3,65 δισεκατομμύρια, με δείκτη Τιμής προς Κέρδη (P/E) -29,18, υποδεικνύοντας ότι η αγορά έχει συνυπολογίσει μέρος της πρόσφατης υποαπόδοσης. Ωστόσο, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι πολύ υψηλότερος στο 60,88, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια premium αποτίμηση δεδομένης της αναμενόμενης ανάκαμψης της κερδοφορίας. Επιπλέον, η μερισματική απόδοση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα είναι ένα ελκυστικό 4,13%, προσφέροντας μια απτή απόδοση για τους επενδυτές εν μέσω της αστάθειας της αγοράς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει μια σειρά από συμβουλές και μετρικά, συμπεριλαμβανομένων 7 επιπλέον Συμβουλών InvestingPro διαθέσιμων για την Perrigo στο https://gr.investing.com/pro/PRGO. Αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά, βοηθώντας στην ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων στο πλαίσιο των πρόσφατων στρατηγικών οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης