Η Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) (TSX:GTE) (LSE:GTE), μια διεθνής εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποκάλυψε σήμερα τα σχέδιά της για την προσφορά πρόσθετων εξασφαλισμένων ομολόγων προτεραιότητας σε ιδιωτική τοποθέτηση, με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την εξαγορά της i3 Energy plc. Η ενεργειακή εταιρεία σκοπεύει να εκδώσει περισσότερα από τα 9,500% Εξασφαλισμένα Ομόλογα Προτεραιότητας με Απόσβεση λήξης 2029, τα οποία θα είναι εγγυημένα από ορισμένες θυγατρικές.
Η εταιρεία έχει επί του παρόντος $587,59 εκατομμύρια από αυτά τα ομόλογα σε κυκλοφορία. Η νέα έκδοση θα έχει τους ίδιους όρους με τα υπάρχοντα, εκτός από την ημερομηνία έκδοσης και την τιμή. Αναμένεται να διαπραγματεύονται με τον ίδιο αριθμό CUSIP μετά τον διακανονισμό, με μια προσωρινή διαφορά για εκείνα που πωλούνται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών.
Η Gran Tierra σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά κυρίως για τη χρηματοδότηση του μέρους της αντιπαροχής σε μετρητά για την προτεινόμενη εξαγορά της i3 Energy plc, μιας βρετανικής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαια για την ανάπτυξη εξερευνητικών ανακαλύψεων, αποπληρωμή χρεών, κεφάλαιο κίνησης και πιθανές περαιτέρω εξαγορές.
Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη Αμερικανούς σε υπεράκτιες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S. Επιπλέον, η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ορισμένες εξαιρέσεις ενημερωτικού δελτίου στον Καναδά.
Τα ομόλογα δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή οποιουσδήποτε πολιτειακούς νόμους περί κινητών αξιών, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολόγων. Εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανόνα 135c του Νόμου περί Κινητών Αξιών.
Η Gran Tierra, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην Κολομβία και τον Ισημερινό, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών της στοιχείων και αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης για την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Gran Tierra Energy Inc. ανέφερε μια νέα ανακάλυψη πετρελαίου στο φρέαρ Bocachico Norte-J1 στον Ισημερινό, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη ανακάλυψη της εταιρείας στην περιοχή. Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει σταθεροποιημένους ρυθμούς παραγωγής 1.353 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα στη ζώνη πετρελαίου T-Sand. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγής, στην προσθήκη αποθεμάτων και στις ελεύθερες ταμειακές ροές για την Gran Tierra τα επόμενα χρόνια.
Η Gran Tierra Energy ανέφερε επίσης ισχυρή οικονομική απόδοση για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με καθαρά κέρδη $36 εκατομμυρίων, ή $1,16 ανά μετοχή. Το λειτουργικό καθαρό κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε $113 εκατομμύρια, υποστηριζόμενο από πωλήσεις πετρελαίου ύψους $166 εκατομμυρίων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο ήταν $61 εκατομμύρια, αφήνοντας την εταιρεία με ταμειακό υπόλοιπο $115 εκατομμυρίων και καθαρό χρέος $521 εκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου.
Εκτός από τα οικονομικά της αποτελέσματα, η Gran Tierra έχει σχέδια για γεωτρήσεις στον Ισημερινό και ολοκλήρωση υποδομών στο μπλοκ Suroriente. Η εταιρεία παραμένει θετική για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και βρίσκεται σε καλό δρόμο με το κεφαλαιακό της σχέδιο.
Γνώσεις από το InvestingPro
Καθώς η Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE) ξεκινά το νέο της εγχείρημα για την εξαγορά της i3 Energy plc, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με το InvestingPro, η Gran Tierra αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών κερδών της φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών εν μέσω των σχεδίων της για επέκταση. Επιπλέον, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την κερδοφορία της εταιρείας, προβλέποντας ότι θα είναι κερδοφόρα φέτος.
Τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα της πρόσφατης απόδοσης της εταιρείας. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η Gran Tierra ανέφερε έσοδα $658,05 εκατομμυρίων, με ρυθμό ανάπτυξης 3,94%. Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας παρέμεινε ισχυρό στο 68,0%, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ικανότητα ελέγχου του κόστους σε σχέση με τα έσοδά της. Ωστόσο, η μετοχή έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με τη συνολική απόδοση τιμής μιας εβδομάδας να δείχνει πτώση 11,18% και η απόδοση ενός μήνα να καταρρέει κατά 28,38%. Αυτή η μεταβλητότητα αντικατοπτρίζεται στη συνολική απόδοση τιμής τριών μηνών της μετοχής, η οποία έχει δει σημαντική πτώση 40,3%.
Παρά την πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής, η Gran Tierra διατηρεί ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για τους επενδυτές να εξετάσουν κατά την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας της εταιρείας, ειδικά υπό το φως της νέας έκδοσης χρέους για την εξαγορά της i3 Energy. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία δεν καταβάλλει μερίσματα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις για όσους αναζητούν τακτικό εισόδημα από τις επενδύσεις τους.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες γνώσεις με συνολικά 10 InvestingPro Tips για την Gran Tierra. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για διάφορες πτυχές της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Η επόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης κερδών της Gran Tierra έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2024, ένα γεγονός που οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά για να αξιολογήσουν την οικονομική πορεία της εταιρείας μετά τις στρατηγικές της κινήσεις. Με μια εκτιμώμενη δίκαιη αξία $8,06, σύμφωνα με τους στόχους των αναλυτών, η αγορά θα ενδιαφέρεται να δει αν οι επιχειρησιακές στρατηγικές της Gran Tierra και η εξαγορά θα ενισχύσουν την αξία των μετόχων μακροπρόθεσμα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης