Η Torrid Holdings Inc. (NYSE: CURV), μια εταιρεία ένδυσης απευθείας προς τον καταναλωτή, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της για 8 εκατομμύρια μετοχές στα $4,00 ανά μετοχή. Οι μετοχές πωλούνται από συγκεκριμένους μετόχους, με την συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος.
Οι πωλητές μέτοχοι έχουν επίσης παράσχει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 1,2 εκατομμυρίων μετοχών στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον την έκπτωση και τις προμήθειες αναδοχής. Η ίδια η Torrid δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των μετοχών.
Η προσφορά διαχειρίζεται από τις BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies και William Blair ως κύριους διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, με την Telsey Advisory Group να λειτουργεί ως συν-διαχειριστής.
Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της προσφοράς μέσω ενός συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου, τα οποία αποτελούν μέρος μιας δήλωσης εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 16 Φεβρουαρίου 2024 και κηρύχθηκε σε ισχύ. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων EDGAR της SEC και μπορούν επίσης να αποκτηθούν από τους αντίστοιχους κύριους διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς, ούτε θα πραγματοποιηθεί πώληση αυτών των τίτλων σε πολιτείες ή δικαιοδοσίες όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Η Torrid ειδικεύεται σε μοντέρνα και προσιτά ρούχα για γυναίκες με καμπύλες, σε μεγέθη από 10 έως 30. Τα προϊόντα της μάρκας περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα ειδών όπως μπλούζες, παντελόνια, φορέματα και αξεσουάρ. Η Torrid δημιουργεί έσοδα κυρίως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της και των καταστημάτων λιανικής πώλησης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο και τον Καναδά.
Το δελτίο τύπου περιέχει επίσης δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προσφορά και την αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικά διαφορετικά αποτελέσματα. Η Torrid έχει τονίσει ότι δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν το μέλλον μετά την ημερομηνία του δελτίου τύπου.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Torrid Holdings Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Torrid Holdings Inc. ανακοίνωσε μια δημόσια προσφορά 8 εκατομμυρίων κοινών μετοχών, υπό τη διαχείριση των BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies και William Blair. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν θα λάβει κανένα έσοδο από αυτή την προσφορά. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της Torrid για καθαρές πωλήσεις ύψους $285 εκατομμυρίων και προσαρμοσμένο EBITDA $35 εκατομμυρίων στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024, σημειώνοντας σημαντική επέκταση 12,2% ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων.
Η εταιρεία μεταβαίνει στη φάση 2 της στρατηγικής της, εστιάζοντας στην επέκταση προϊόντων και την ανάπτυξη πελατών, και αναμένει καθαρές πωλήσεις για το οικονομικό έτος μεταξύ $1,135 δισεκατομμυρίων και $1,145 δισεκατομμυρίων. Το προσαρμοσμένο EBITDA προβλέπεται να είναι μεταξύ $110 εκατομμυρίων και $116 εκατομμυρίων. Η επένδυση της εταιρείας σε δεδομένα και ψηφιακές δυνατότητες έχει οδηγήσει στο 60% της ζήτησης από άμεσες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η Torrid σχεδιάζει να βελτιστοποιήσει το δίκτυο καταστημάτων της, εστιάζοντας σε κέντρα lifestyle για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, και αναμένει να κλείσει 20 έως 25 καταστήματα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2024. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει πολλαπλές συλλογές κάψουλας και να επεκτείνει τις κατηγορίες εσωρούχων της για να προσελκύσει ένα νεότερο δημογραφικό. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Torrid Holdings να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί στο περιβάλλον λιανικής πώλησης.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Εν μέσω της ανακοίνωσης της δημόσιας προσφοράς της Torrid Holdings Inc. (NYSE: CURV), μια ματιά στην οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μια σαφέστερη εικόνα της τρέχουσας θέσης της. Σύμφωνα με δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro, η Torrid έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $513,98 εκατομμυρίων, υποδηλώνοντας ένα μέτριο μέγεθος στην αγορά λιανικής ένδυσης. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 37,82, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τα κέρδη, πιθανώς αντανακλώντας προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη ή ένα premium για το brand και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Οι Συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι οι αναλυτές έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί αισιοδοξία για τη μελλοντική απόδοση της Torrid. Επιπλέον, παρά μια δύσκολη εβδομάδα για τη μετοχή με σημαντική μεταβλητότητα τιμών, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αντανακλάται στα δεδομένα, με βασικό EPS (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) $0,13. Αυτές οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ενώ η μετοχή έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα αντίξοες συνθήκες, η ευρύτερη προοπτική μεταξύ των αναλυτών παραμένει θετική.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των μετρήσεων απόδοσης και του δυναμικού της Torrid μπορούν να εξερευνήσουν πρόσθετες Συμβουλές του InvestingPro για ολοκληρωμένη ανάλυση και προβλέψεις. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 11 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες στο InvestingPro, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη καθοδήγηση για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην Torrid Holdings Inc.
Για όσους παρακολουθούν στενά τη μετοχή, η Torrid αναμένεται να ανακοινώσει τα επόμενα κέρδη της στις 5 Δεκεμβρίου 2024. Η περίοδος μέχρι αυτή την ημερομηνία ενδέχεται να δει αυξημένη προσοχή των επενδυτών καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αξιολογούν την οικονομική πορεία της εταιρείας και τις πιθανές επιπτώσεις στην αποτίμηση της μετοχής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης