Η Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που ειδικεύεται σε τεχνολογικά προηγμένα αντισώματα για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της. Η εταιρεία έχει τιμολογήσει 6.635.112 κοινές μετοχές στα $18,00 η καθεμία και προχρηματοδοτημένα δικαιώματα προαίρεσης για 3.088.888 μετοχές στα $17,99 ανά δικαίωμα, με ονομαστική τιμή άσκησης $0,01 ανά μετοχή. Τα ακαθάριστα έσοδα αναμένεται να είναι περίπου $175 εκατομμύρια, εξαιρουμένων των εκπτώσεων, προμηθειών και άλλων εξόδων της προσφοράς.
Η προσφορά περιλαμβάνει δικαίωμα 30 ημερών για τους αναδόχους να αγοράσουν έως και επιπλέον 1.458.600 μετοχές. Οι Leerink Partners, Raymond James και RBC Capital Markets είναι οι κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ η Wedbush PacGrow είναι ο συν-διαχειριστής.
Η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της προσφοράς είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων. Η Xencor έχει δηλώσει την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, κεφαλαιουχικές δαπάνες, κεφάλαιο κίνησης και διοικητικά έξοδα.
Αυτή η προσφορά γίνεται σύμφωνα με μια αυτόματη δήλωση εγγραφής στο ράφι που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 27 Φεβρουαρίου 2023. Οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι μέσω ενημερωτικού δελτίου και συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου που αποτελούν μέρος της δήλωσης εγγραφής.
Το χαρτοφυλάκιο της Xencor περιλαμβάνει περισσότερους από 20 υποψήφιους σε κλινική ανάπτυξη, και τρία από τα φάρμακα XmAb που έχει αναπτύξει διατίθενται στην αγορά από συνεργάτες. Η τεχνολογία της εταιρείας επιτρέπει τροποποιήσεις στις δομές των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα νέους θεραπευτικούς μηχανισμούς.
Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελούν προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου θα ήταν παράνομο πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Xencor Inc. έχει ξεκινήσει δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών της, με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Το μέγεθος και ο χρόνος της προσφοράς υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς, με τις Leerink Partners, Raymond James και RBC Capital Markets να ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Επίσης, η Xencor έχει αναφέρει θετική κλινική δραστηριότητα στη μελέτη Φάσης 1 του XmAb819, μιας θεραπείας για προχωρημένο καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων διαυγών κυττάρων, και σχεδιάζει να ξεκινήσει τέσσερις κλινικές μελέτες που στοχεύουν σε αυτοάνοσα νοσήματα.
Οι απόψεις των αναλυτών για την Xencor ήταν ανάμεικτες. Η JPMorgan διατήρησε τη θετική της στάση, επικαλούμενη τις δυνατότητες της στρατηγικής της Xencor για αυτοάνοσα νοσήματα και τα νέα περιουσιακά στοιχεία του pipeline, ενώ η Barclays επιβεβαίωσε την υποβαθμισμένη αξιολόγησή της, αναμένοντας περαιτέρω κλινικά δεδομένα. Οι BMO Capital Markets και TD Cowen διατήρησαν επίσης τις θετικές τους αξιολογήσεις για την Xencor, επισημαίνοντας τη στρατηγική στροφή της εταιρείας για να δώσει προτεραιότητα σε νέα προγράμματα που στοχεύουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.
Επιπλέον, η Xencor ανέκτησε πλήρως τα δικαιώματα για το φάρμακο θεραπείας του καρκίνου, plamotamab, μετά την απόφαση της Janssen Biotech, Inc. να τερματίσει τη συμμετοχή της. Η εταιρεία καλωσόρισε επίσης τον Bart Cornelissen ως νέο Ανώτερο Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή. Αυτές αντιπροσωπεύουν ορισμένες από τις πρόσφατες εξελίξεις που υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της Xencor.
InvestingPro Insights
Καθώς η Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR) προχωρά με τη δημόσια προσφορά της, μια ματιά στην οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά παρέχει πολύτιμο πλαίσιο για τους επενδυτές. Η στρατηγική οικονομική θέση της Xencor τονίζεται από την ικανότητά της να διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, ένα InvestingPro Tip που υποδηλώνει μια σταθερή βάση για τη διαχείριση των κεφαλαίων της και τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να διοχετεύσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά σε διάφορες εταιρικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές έχουν μετριάσει τις προσδοκίες τους, με έξι αναλυτές να αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, υποδεικνύοντας πιθανές ανησυχίες για την βραχυπρόθεσμη κερδοφορία της εταιρείας. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για τους επενδυτές να εξετάσουν κατά την αξιολόγηση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.
Από την άποψη της απόδοσης στην αγορά, η Xencor έχει σημειώσει σημαντικές αποδόσεις την τελευταία εβδομάδα, με αύξηση 15,03%, και ακόμη ισχυρότερη απόδοση τον τελευταίο μήνα, στο 19,26%. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας παρουσιάζει πρόκληση, με τα πρόσφατα δεδομένα να δείχνουν περιθώριο -84,4%, αντανακλώντας ένα σημαντικό κόστος πωληθέντων σε σχέση με τα έσοδά της. Αυτό το σημείο δεδομένων, σε συνδυασμό με τη μη καταβολή μερισμάτων από την εταιρεία, μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές στρατηγικές των μετόχων που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της απόδοσης της Xencor στην αγορά μπορούν να βρουν πρόσθετα InvestingPro Tips, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την κερδοφορία και τη ρευστότητα, επισκεπτόμενοι το InvestingPro. Με περισσότερες από δέκα διαθέσιμες συμβουλές, το InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση για να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Καθώς η Xencor ξεκινά το τελευταίο της εγχείρημα για άντληση κεφαλαίων, οι πληροφορίες από το InvestingPro προσφέρουν μια λεπτομερή άποψη της οικονομικής κατάστασης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά, και τα δύο κρίσιμα για τους επενδυτές να εξετάσουν υπό το φως της δημόσιας προσφοράς και των μελλοντικών προσπαθειών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης