Η Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS), μια ανεξάρτητη εταιρεία εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανακοίνωσε την τιμολόγηση ομολόγων ύψους $500 εκατομμυρίων με απόδοση 8,750%, που λήγουν το 2031. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μετρητά της, για τη χρηματοδότηση των προσφορών εξαγοράς για ορισμένα τμήματα των υφιστάμενων ομολόγων της που λήγουν το 2026, 2027 και 2028, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πριμ, αμοιβών και εξόδων.
Αυτά τα ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από αυτές τις απαιτήσεις. Η προσφορά έγινε σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές βάσει του Κανόνα 144Α και σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S.
Η Kosmos Energy, με τις δραστηριότητές της κυρίως κατά μήκος των υπεράκτιων Ατλαντικών περιθωρίων, διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στη Γκάνα, την Ισημερινή Γουινέα και τον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ, καθώς και μεγάλα έργα φυσικού αερίου στα ανοικτά της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση στην Ισημερινή Γουινέα και τον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων και δεν πρέπει να θεωρείται ως σύσταση από την Kosmos Energy για αγορά ή πώληση οποιωνδήποτε ομολόγων ή τίτλων. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ανακοίνωση βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Kosmos Energy.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι μελλοντικές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα. Αυτές οι δηλώσεις αναγνωρίζονται από όρους όπως "αναμένουμε", "πιστεύουμε", "προσδοκούμε" και παρόμοιες εκφράσεις που υποδεικνύουν μελλοντικά γεγονότα ή πιθανά αποτελέσματα.
Η Kosmos Energy είναι εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης όσο και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με το σύμβολο KOS. Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας υπόκεινται στους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σταθεροποίησης της Financial Conduct Authority (FCA) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προσφερόμενα ομόλογα δεν είναι διαθέσιμα σε ιδιώτες επενδυτές στον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kosmos Energy ανέφερε αύξηση 7% στα επίπεδα παραγωγής σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2024, φτάνοντας τα 62.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα. Παρά τις καθυστερήσεις στα έργα και τη χαμηλότερη παραγωγή από το πεδίο Jubilee στη Γκάνα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στον στόχο παραγωγής 90.000 βαρελιών ανά ημέρα στο τέλος του έτους. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη και δημοσιονομική πειθαρχία.
Η Kosmos Energy τόνισε επίσης την πρόθεσή της να δημιουργήσει σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές, με σχέδια να διαθέσει μεταξύ $100 εκατομμυρίων και $150 εκατομμυρίων ανά τρίμηνο για μείωση του χρέους και μελλοντικές επενδύσεις. Ωστόσο, η εταιρεία έχει αναθεωρήσει τις προβλέψεις παραγωγής για το τρίτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος σε 67.000 έως 71.000 βαρέλια ανά ημέρα λόγω καθυστερήσεων στα έργα Jubilee και Winterfell.
Το έργο Winterfell στον Κόλπο του Μεξικού συμβάλλει πλέον στα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής, ενώ αναμένεται βελτίωση της ανάκτησης στο πεδίο Jubilee στη Γκάνα μετά από μια προγραμματισμένη σεισμική έρευνα 4D. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kosmos Energy, Andy Inglis, συζήτησε επίσης το έργο Tiberius στον Κόλπο του Μεξικού, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική εστίαση της Kosmos Energy στη διατήρηση της ανάπτυξης και τη μείωση του χρέους εν μέσω καθυστερήσεων στα έργα.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS) πλοηγείται στις κεφαλαιαγορές με την πρόσφατη προσφορά ομολόγων της, οι επενδυτές αξιολογούν την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Kosmos Energy έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $1,8 δισεκατομμυρίων. Ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται σε ένα μέτριο 6,81, αντανακλώντας μια πιθανώς υποτιμημένη μετοχή σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, καθώς διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E με δείκτη PEG μόλις 0,37 τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, η ανάπτυξη των εσόδων της Kosmos Energy ήταν ισχυρή, με σημαντική τριμηνιαία αύξηση 64,99% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας παραμένει ισχυρό στο 74,04%, με περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 29,23% για την ίδια περίοδο. Αυτοί οι δείκτες υποδηλώνουν μια σταθερή λειτουργική απόδοση, που θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό παράγοντα για τους επενδυτές που εξετάζουν τα ομόλογα της εταιρείας.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι η Kosmos Energy λειτουργεί με σημαντικό χρέος, το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους επενδυτές χρέους. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν δείξει εμπιστοσύνη αναθεωρώντας προς τα πάνω τις εκτιμήσεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο. Επιπλέον, η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπωλημένη περιοχή σύμφωνα με τον Δείκτη Σχετικής Δύναμης (RSI), γεγονός που μπορεί να υποδεικνύει πιθανή ανάκαμψη στο εγγύς μέλλον. Για τους επενδυτές που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές του InvestingPro διαθέσιμες στην πλατφόρμα, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών λεπτομερειών και της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η μετοχή ήταν αρκετά ασταθής πρόσφατα, σημειώνοντας μεγάλη πτώση την τελευταία εβδομάδα και αποδίδοντας άσχημα τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την κερδοφορία της εταιρείας για το έτος. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης