Η Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), παγκόσμιος πάροχος λύσεων κινητικότητας, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2030 μέσω των θυγατρικών της. Η προσφορά υπόκειται στις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που μπορεί να περιλαμβάνουν την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών.
Τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από την Avis Budget Group και ορισμένες από τις αμερικανικές θυγατρικές της, διασφαλίζοντας ότι η μητρική εταιρεία υποστηρίζει τις δανειακές υποχρεώσεις των εκδοτών. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια μπορεί να κατευθυνθούν προς την αποπληρωμή του δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου της εταιρείας με λήξη το 2029 και του υφιστάμενου χρέους του στόλου. Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα καλύψει τα έξοδα και τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές.
Τα ομόλογα προσφέρονται σε ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α, ή σε μη αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S, αμφότερα σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933. Οι τίτλοι δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή εφαρμοστέα εξαίρεση από τέτοιες απαιτήσεις.
Η Avis Budget Group λειτουργεί τις υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων της υπό τις επωνυμίες Avis, Budget και Zipcar, με περίπου 10.250 σημεία ενοικίασης παγκοσμίως. Η εταιρεία διαχειρίζεται κυρίως τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων της στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλασία απευθείας, ενώ λειτουργεί μέσω δικαιοδόχων σε άλλες περιοχές.
Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα. Αυτές οι δηλώσεις σχετίζονται με την ολοκλήρωση και τους όρους της προσφοράς, καθώς και με την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων. Οι πιθανοί επενδυτές παραπέμπονται στις καταθέσεις της εταιρείας στην SEC για βαθύτερη κατανόηση αυτών των κινδύνων.
Οι πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη προσφορά βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Avis Budget Group, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Avis Budget Group ανέφερε ισχυρή απόδοση για το δεύτερο τρίμηνο, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA να φτάνει τα 214 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία πούλησε ρεκόρ αριθμού οχημάτων στο πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξάνοντας τη χρήση του στόλου. Παρατηρήθηκε αύξηση στις ημέρες ενοικίασης τόσο στις Αμερικές όσο και στα διεθνή τμήματα, συμβάλλοντας στη θετική προοπτική της εταιρείας για τις τιμές και τη χρήση στο επερχόμενο καλοκαίρι και το τρίτο τρίμηνο.
Η Avis Budget Group έχει επίσης τονίσει την εστίασή της στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη συνεχιζόμενη συνεργασία της με το PGA Tour. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 500 και 600 εκατομμυρίων δολαρίων, και σχεδιάζει να διατηρήσει καθαρό χρέος περίπου 350 εκατομμυρίων δολαρίων για το υπόλοιπο του έτους.
Παρά τη διαδοχική μείωση κατά 6% τον Ιούνιο, η Avis Budget Group έχει δει αύξηση στις κρατήσεις και ισχυρή εμπορική ζήτηση. Η εταιρεία είναι σίγουρη για την ετοιμότητά της να αντιμετωπίσει πληθωριστικές προκλήσεις και πιθανές υφέσεις, και έχει τη δυνατότητα να εκδώσει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια χρέους, παρέχοντας ένα μαξιλάρι ρευστότητας. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Avis Budget Group.
InvestingPro Insights
Η Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) πλοηγείται σε δύσκολα οικονομικά νερά καθώς ανακοινώνει την έκδοση ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα δεδομένα του InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στην αγορά ανέρχεται σε περίπου 2,49 δισεκατομμύρια δολάρια, με ένα αξιοσημείωτα χαμηλό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 3,26. Αυτός ο δείκτης P/E έχει ελαφρώς μειωθεί τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας στο 3,04, γεγονός που θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη.
Τα έσοδα της εταιρείας έχουν δει μια ελαφρά μείωση της τάξης του 0,59% κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που μπορεί να αποτελεί παράγοντα που συνέβαλε στην απόφαση έκδοσης χρέους για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής υφιστάμενων χρεών. Παρά τη μείωση των εσόδων, η Avis Budget Group έχει διατηρήσει ένα σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 32,36%, επιδεικνύοντας την ικανότητά της να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων ως μικτό κέρδος.
Οι Συμβουλές του InvestingPro μας πληροφορούν περαιτέρω ότι η Avis Budget Group λειτουργεί με σημαντικό χρέος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα στρατηγική της εταιρείας για τη διαχείριση των οικονομικών της υποχρεώσεων. Επιπλέον, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπερπωλημένη περιοχή, υπονοώντας μια πιθανή υποτίμηση από την αγορά. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας της Avis Budget Group, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές, με 6 αναλυτές να έχουν πρόσφατα αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, ένα σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της μελλοντικής απόδοσης της εταιρείας.
Για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν το πλήρες φάσμα των πληροφοριών, το InvestingPro παρέχει συνολικά 18 συμβουλές για την Avis Budget Group, διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/CAR. Αυτός ο πόρος θα μπορούσε να αποδειχθεί ανεκτίμητος για τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση ή θα εξετάσουν άλλες επενδυτικές ευκαιρίες με την εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης