THE WOODLANDS, Texas - Η Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών συμβολαίου συμπίεσης, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη δημόσιας προσφοράς περίπου 6,14 εκατομμυρίων μετοχών από μια συνδεδεμένη εταιρεία των κεφαλαίων EQT Infrastructure. Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε τα σχέδιά της να επαναγοράσει μετοχές αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τον πωλητή μέτοχο σε ξεχωριστή ιδιωτική συναλλαγή.
Οι μετοχές προσφέρονται από μια συνδεδεμένη εταιρεία των EQT Infrastructure III και IV, με τη δυνατότητα διάθεσης επιπλέον 921.027 μετοχών στους αναδόχους μέσω ενός δικαιώματος προαίρεσης 30 ημερών. Η ίδια η Kodiak δεν θα πωλήσει μετοχές σε αυτή την προσφορά και δεν θα λάβει έσοδα από τις μετοχές που πωλούνται από τον πωλητή μέτοχο.
Ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται δημόσια θα μειωθεί κατά τον αριθμό των μετοχών που η Kodiak σχεδιάζει να επαναγοράσει στην ιδιωτική συναλλαγή, η οποία εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της επαναγοράς, θα ισούται με 8 εκατομμύρια μετοχές.
Οι Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC και J.P. Morgan ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι για την προσφορά. Η προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ενός συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου, που αποτελούν μέρος μιας αυτόματης δήλωσης εγγραφής στο μητρώο που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιουλίου 2024.
Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί τις μελλοντοστρεφείς δηλώσεις της εταιρείας σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς. Η Kodiak έχει προειδοποιήσει ότι η επιτυχία της προσφοράς υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ως προς την ολοκλήρωση ή το χρονοδιάγραμμά της.
Η Kodiak Gas Services αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών συμβολαίου συμπίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην παραγωγή και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων συλλογής αερίου υψηλού όγκου, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, των εφαρμογών ανύψωσης αερίου πολλαπλών γεωτρήσεων και των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου.
Οι πληροφορίες για αυτή την αναφορά βασίζονται σε δελτίο τύπου της Kodiak Gas Services, Inc. Δεν θα πραγματοποιηθεί πώληση αυτών των τίτλων σε καμία δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, προσέλκυση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kodiak Gas Services ανέφερε EBITDA ύψους 154 εκατομμυρίων δολαρίων, που ευθυγραμμίζεται στενά με τις προσδοκίες, και run-rate EBITDA 162 εκατομμυρίων δολαρίων λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Η εταιρεία αύξησε επίσης το τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά κατά 8% σε 0,41 δολάρια ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αρκετές εταιρείες αναλυτών έχουν ενημερώσει τις προοπτικές τους για την Kodiak Gas Services. Η RBC Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο της από 30,00 δολάρια σε 31,00 δολάρια, ενώ η Truist Securities αύξησε την τιμή-στόχο της σε 35,00 δολάρια. Η Goldman Sachs διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς με σταθερή τιμή-στόχο στα 33,00 δολάρια. Η Stifel επίσης αύξησε την τιμή-στόχο της από 31,00 δολάρια σε 35,00 δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή οικονομική απόδοση και τις αισιόδοξες προοπτικές για την Kodiak Gas Services.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) πλοηγείται στη δημόσια προσφορά των μετοχών της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Kodiak Gas Services διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει επιδείξει σημαντική αύξηση εσόδων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αύξηση 29,94%. Αυτή η ανάπτυξη υπογραμμίζεται περαιτέρω από μια τριμηνιαία αύξηση εσόδων της τάξης του 52,31%, αντανακλώντας την ισχυρή θέση της εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών συμβολαίου συμπίεσης.
Οι συμβουλές του InvestingPro υποδεικνύουν ότι η Kodiak Gas Services διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με τρέχοντα δείκτη P/E 44,61. Αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της, το οποίο μπορεί να δικαιολογείται από την αναμενόμενη αύξηση των καθαρών εσόδων της εταιρείας φέτος. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Kodiak θα είναι κερδοφόρα φέτος, και η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πιθανούς επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή εν μέσω της νέας προσφοράς.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών προοπτικών της Kodiak Gas Services, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6 επιπλέον συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες στο InvestingPro, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση που θα μπορούσε να είναι κρίσιμη για τους επενδυτές που λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημόσιας προσφοράς και σχεδίου επαναγοράς μετοχών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης