Η Citi επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Darling Ingredients (NYSE: DAR), διατηρώντας την τιμή-στόχο στα 48,00 δολάρια. Η επιβεβαίωση ακολουθεί πρόσφατες συναντήσεις επενδυτών στο Λονδίνο με κορυφαία στελέχη της Darling Ingredients, συμπεριλαμβανομένων του CEO Randy Stuewe και του CFO Brad Phillips.
Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, η εταιρεία περιέγραψε διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν τα κέρδη της σε υψηλότερα επίπεδα έως το 2025, ή ενδεχομένως και νωρίτερα.
Τα βασικά σημεία που υπογράμμισε η Darling Ingredients περιλάμβαναν νομοθετικές αλλαγές στα πρότυπα καυσίμων χαμηλού άνθρακα της Καλιφόρνιας και ομοσπονδιακές φορολογικές πιστώσεις με βάση τον άνθρακα, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα κέρδη της κοινοπραξίας της Diamond Green Diesel (DGD).
Επιπλέον, η εταιρεία αναμένει ώθηση στα κέρδη από την εισαγωγή βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2024.
Η εταιρεία επεσήμανε επίσης το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών του σογιέλαιου, η οποία θα μπορούσε να ωθηθεί από τη μείωση των αποθεμάτων και την αυξανόμενη ζήτηση από τον τομέα των βιοκαυσίμων. Ωστόσο, η Citi εξέφρασε μια πιο συντηρητική προοπτική όσον αφορά τις προβλέψεις για τις τιμές του σογιέλαιου.
Επιπλέον, η Darling Ingredients παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις προκαταρκτικές υποθέσεις κερδών για το 2025 και συζήτησε τις λογιστικές αλλαγές στις φορολογικές πιστώσεις που ενδέχεται να ανακατανείμουν τα κέρδη από την DGD στη βασική επιχείρηση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Darling Ingredients ανακοίνωσε EBITDA δεύτερου τριμήνου ύψους 274 εκατ. δολαρίων, καθαρά κέρδη 78,9 εκατ. δολαρίων και καθαρές πωλήσεις συνολικού ύψους 1,5 δισ. δολαρίων.
Η κοινοπραξία της εταιρείας, Diamond Green Diesel (DGD), εξασφάλισε σύμβαση για την προμήθεια βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η Baird επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Outperform για την Darling Ingredients, ενώ η BMO Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο από $54,00 σε $55,00, διατηρώντας επίσης την αξιολόγηση Outperform.
InvestingPro Insights
Καθώς η Darling Ingredients (NYSE:DAR) τοποθετείται για πιθανή ανάπτυξη, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση 5,84 δισ. δολάρια και δείκτη P/E 16,16, οι επενδυτές εξετάζουν μια εταιρεία με σταθερή αποτίμηση. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 17,5, αντανακλώντας τις προσδοκίες για συνεχή κερδοφορία.
Παρά το δύσκολο περιβάλλον εσόδων, με μείωση 13,44% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, η Darling Ingredients διατηρεί περιθώριο μικτού κέρδους 23,77%, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ικανότητα να παράγει κέρδη σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει οικονομική σταθερότητα στην κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεών της.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι ενώ οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη για την επόμενη περίοδο και αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, η Darling Ingredients ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιπροσθέτως, η μετοχή της εταιρείας έχει παρουσιάσει μεταβλητότητα, με σημαντική πτώση την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/DAR.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης