MADISON, Wis. - Η Interstate Power and Light Company (IPL), θυγατρική της Alliant Energy Corporation (NASDAQ:LNT), προχώρησε σε δημόσια προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης συνολικού ύψους 650 εκατ. δολαρίων. Η προσφορά περιλαμβάνει 350 εκατ. δολάρια ομολογιών 4,950% με λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου 2034 και 300 εκατ. δολάρια ομολογιών 5,450% με λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου 2054. Η συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η IPL σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να αποσύρει τα ανώτερα ομόλογα ύψους 500 εκατ. δολαρίων 3,25% που λήγουν την 1η Δεκεμβρίου 2024 και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της οικονομικής στρατηγικής της εταιρείας για τη διαχείριση του χρέους και τη διατήρηση της ρευστότητας.
Η προσφορά πραγματοποιήθηκε μέσω κοινοπραξίας αναδόχων, με τις Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, και MUFG Securities Americas Inc. ως κοινοί διαχειριστές λογιστικής διαχείρισης. Στους συνδιαχειριστές περιλαμβάνονταν οι Academy Securities, Inc., Comerica Securities, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. και U.S. Bancorp Investments, Inc.
Οι εν λόγω τίτλοι προσφέρθηκαν μέσω συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου ως μέρος δήλωσης καταχώρισης στο ράφι που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να λάβουν αντίγραφα από τους αναδόχους.
Στο δελτίο τύπου της IPL τονίζεται ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων. Η πώληση των κινητών αξιών δεν θα πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Η IPL λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία Alliant Energy και εδρεύει στο Cedar Rapids της Iowa. Το δελτίο τύπου της εταιρείας περιλάμβανε δηλώσεις για το μέλλον που υπόκεινται σε εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ουσιαστική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα ή αναμενόμενα. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία του δελτίου τύπου.
Οι πληροφορίες για το παρόν άρθρο βασίζονται σε δήλωση του δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Alliant Energy Corporation αποτέλεσε αντικείμενο πολλών σημαντικών εξελίξεων. Η Ladenburg Thalmann αναβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας από ουδέτερη σε αγορά, επικαλούμενη πιθανή άνοδο των κερδών από έναν διακανονισμό στην Αϊόβα. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στη θυγατρική της Alliant Energy, την Interstate Power, να διατηρήσει τα έσοδα και τις φορολογικές πιστώσεις από το φορτίο της AI/των κέντρων δεδομένων για τα επόμενα πέντε χρόνια, εν αναμονή της έγκρισης του Iowa Utilities Board. Ο διακανονισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές προσθήκες κεφαλαιουχικών δαπανών που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στις προβλέψεις της εταιρείας.
Στην έκθεση κερδών β' τριμήνου, η Alliant Energy ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 0,57 δολάρια, υπολειπόμενη των 0,67 και 0,64 δολαρίων που προέβλεπε η BMO Capital και η ευρύτερη συναίνεση των αναλυτών αντίστοιχα. Ωστόσο, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα EPS για το 2024, προβλέποντας ένα εύρος μεταξύ 2,99 και 3,13 δολάρια. Η Alliant Energy ανακοίνωσε επίσης μείωση των προσαρμοσμένων εξόδων λειτουργίας και συντήρησης κατά 20 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αύξηση των ταμειακών ροών από δραστηριότητες κατά περίπου 250 εκατ. δολάρια.
Η BMO Capital Markets αναθεώρησε τις προοπτικές της Alliant Energy, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής από 58,00 σε 60,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Market Perform. Αυτό υποδηλώνει μια ουδέτερη προοπτική για τις δυνατότητες της Alliant Energy, υποδεικνύοντας ότι οι μετοχές της εταιρείας ενδέχεται να έχουν απόδοση σύμφωνη με την ευρύτερη αγορά. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την Alliant Energy.
InvestingPro Insights
Καθώς η Alliant Energy Corporation (NASDAQ:LNT) τοποθετείται οικονομικά με την τελευταία δημόσια προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, σημαντικές μετρήσεις από την InvestingPro ρίχνουν φως στην τρέχουσα απόδοση και σταθερότητα της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 15,17 δισ. δολαρίων και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 24,1, η Alliant Energy παρουσιάζει σημαντική παρουσία στην αγορά, αν και ο δείκτης P/E είναι κάπως αυξημένος, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές μπορεί να αναμένουν υψηλότερη αύξηση των κερδών στο μέλλον.
Μία από τις αξιοσημείωτες συμβουλές της InvestingPro για την Alliant Energy είναι το εντυπωσιακό ιστορικό των μερισματικών πληρωμών της εταιρείας. Η Alliant Energy όχι μόνο διατήρησε αλλά και αύξησε το μέρισμά της για 54 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Επιπλέον, η μετοχή είναι γνωστό ότι διαπραγματεύεται με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, παρέχοντας μια σχετικά σταθερή επενδυτική επιλογή για όσους επιθυμούν να αποφύγουν τις διακυμάνσεις της αγοράς.
Η InvestingPro Data υπογραμμίζει επίσης μια ισχυρή συνολική απόδοση τιμής τριών μηνών της τάξης του 16,69%, υποδεικνύοντας ισχυρές πρόσφατες επιδόσεις στην αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές που εξετάζουν το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεών τους σε σχέση με τους οικονομικούς ελιγμούς της εταιρείας, όπως η απόσυρση των ανώτερων ομολογιακών δανείων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/LNT, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις επενδυτικές δυνατότητες της Alliant Energy.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης