DALLAS - Η CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI), μια διαφοροποιημένη εταιρεία βιομηχανικής ανάπτυξης, αύξησε τη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών της από τις 1.000.000 μετοχές που είχε ανακοινώσει προηγουμένως σε 1.100.000 μετοχές, με τιμή 285 δολάρια ανά μετοχή. Η αναβαθμισμένη προσφορά αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα ύψους περίπου 313,5 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από τις εκπτώσεις εγγραφής και τα εκτιμώμενα έξοδα της προσφοράς. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η εταιρεία έχει επίσης παράσχει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά έως και 165.000 πρόσθετων μετοχών στην τιμή της δημόσιας προσφοράς μείον την έκπτωση εγγραφής. Η CSW Industrials σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για την αποπληρωμή του ανεξόφλητου χρέους και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν πιθανές μελλοντικές εξαγορές.
Επικεφαλής της προσφοράς ως επικεφαλής διαχειριστές είναι οι J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, και η Truist Securities, ενώ η Wells Fargo Securities και η Citigroup είναι κοινοί διαχειριστές. Η CJS Securities, η Comerica Securities, η TPH&Co., η ενεργειακή επιχείρηση της Perella Weinberg Partners, και η Zions Capital Markets ενεργούν ως συνδιαχειριστές.
Οι μετοχές προσφέρονται σύμφωνα με δήλωση καταχώρισης στο έντυπο S-3 που τέθηκε αυτόματα σε ισχύ στις 4 Σεπτεμβρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφα του προκαταρκτικού συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου από την ιστοσελίδα της SEC ή απευθείας από τους διαχειριστές του βιβλίου διαπραγμάτευσης.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών και δεν θα υπάρξει πώληση των εν λόγω κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία, όπου η προσφορά, η πρόσκληση ή η πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών κάθε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της CSW Industrials, Inc. και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CSW Industrials, Inc. ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ, με τα έσοδα να φτάνουν στο ιστορικό υψηλό των 226 εκατομμυρίων δολαρίων και το EBITDA να αγγίζει τα 65 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Ο τομέας Contractor Solutions συνέβαλε σημαντικά σε αυτά τα αποτελέσματα, αντιπροσωπεύοντας το 71% των ενοποιημένων εσόδων. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης σχέδια για δημόσια προσφορά 1 εκατομμυρίου κοινών μετοχών, την οποία διαχειρίζεται κοινοπραξία τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, και η Truist Securities.
Τα έσοδα από την προσφορά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ανεξόφλητου χρέους και για άλλους εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν πιθανές εξαγορές. Κατά την ετήσια συνέλευση των μετόχων της εταιρείας του 2024, επανεξελέγησαν όλοι οι υποψήφιοι διευθυντές για θητεία ενός έτους που λήγει το 2025 και εγκρίθηκε το σχέδιο αποδοχών μετοχών και κινήτρων του 2024.
Παρά τις πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις του περιθωρίου κέρδους, η CSW Industrials αναμένει σταθερά έσοδα τα επόμενα τρίμηνα, υποστηριζόμενα από τις θετικές προοπτικές της αγοράς OEM HVAC. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για την εταιρεία, υποστηριζόμενες από τις ισχυρές ταμειακές ροές της και τις πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η CSW Industrials είναι καλά τοποθετημένη για συνεχή ανάπτυξη.
InvestingPro Insights
Καθώς η CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI) επεκτείνει τη δημόσια προσφορά της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η CSWI έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 4,92 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 44,76, υποδεικνύοντας υψηλή αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το α' τρίμηνο του 2023, ανήλθαν σε 815,66 εκατ. δολάρια, με ρυθμό ανάπτυξης 7,14%, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή ανοδική πορεία των πωλήσεων.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η CSWI έχει αυξήσει το μέρισμά της για πέντε συνεχόμενα έτη, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα και αναζητούν συνεχή αύξηση του μερίσματος. Επιπλέον, δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, υποδεικνύοντας πιθανή εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από 15 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας InvestingPro.
Με δείκτη Price/Book 7,57 από το 1ο τρίμηνο του 2023, η μετοχή της εταιρείας θα μπορούσε να θεωρηθεί ακριβή σε σύγκριση με τη λογιστική της αξία, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εξέτασης για τους επενδυτές αξίας. Ωστόσο, η ισχυρή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμής από έτος σε έτος 53,1%, αναδεικνύει την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Οι επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν αυτές τις μετρήσεις ως ένδειξη της δυναμικής της CSWI για συνεχή ανάπτυξη, ιδίως υπό το πρίσμα των θετικών αναθεωρήσεων των κερδών και του ιστορικού των μερισμάτων. Η επόμενη ημερομηνία κερδών έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2024, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για τους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές προκειμένου να αξιολογήσουν τη συνεχιζόμενη οικονομική υγεία και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης