CHICAGO - Η Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN), ένας παγκόσμιος οργανισμός ειδικών ασφαλίσεων, γνωστοποίησε τη Δευτέρα τα σχέδιά της για ιδιωτική προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης από την έμμεση θυγατρική της, Ryan Specialty, LLC. Η προσφορά αποσκοπεί στην άντληση 500 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικού κεφαλαίου, με ομόλογα που λήγουν το 2032.
Τα έσοδα από την πώληση των εν λόγω ομολόγων προορίζονται για την αποπληρωμή μέρους του δανεισμού στο πλαίσιο της Ανακυκλούμενης Πιστωτικής Διευκόλυνσης της Εταιρείας. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως, μαζί με μετρητά στο ταμείο, για την εξαγορά της US Assure Insurance Services of Florida, Inc. Επιπλέον, τα έσοδα θα καλύψουν αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά.
Τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από θυγατρικές της Εταιρείας που ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία και οι οποίες επίσης καλύπτουν τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της πιστωτικής της σύμβασης. Ωστόσο, δεν θα είναι εγγυημένα από την ίδια την Ryan Specialty. Τα ομόλογα αναμένεται να εξασφαλιστούν με πρώτο εμπράγματο δικαίωμα επί ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων που εξασφαλίζουν σήμερα τα υφιστάμενα ομόλογα της Εταιρείας, καθώς και το δάνειο υψηλής εξασφάλισης και την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση.
Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Securities Act, και σε μη αμερικανικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό S. Οι ομολογίες δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και δεν θα είναι διαθέσιμες προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε αμερικανικά πρόσωπα χωρίς καταχώριση ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Η Ryan Specialty, που ιδρύθηκε το 2010, λειτουργεί ως μεσίτης χονδρικής και διαχειριστής ασφαλιστικών συμβάσεων, παρέχοντας εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε μεσίτες, πράκτορες και μεταφορείς. Η εταιρεία δίνει έμφαση στο ρόλο της στη διανομή, την ανάληψη κινδύνων, την ανάπτυξη προϊόντων, τη διοίκηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις για το μέλλον σχετικά με την αναμενόμενη χρήση των εσόδων από την προσφορά των χρεογράφων. Ωστόσο, η Ryan Specialty προειδοποιεί ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Το παρόν δελτίο Τύπου βασίζεται σε δήλωση δελτίου Τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιουδήποτε τίτλου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ryan Specialty Group ανακοίνωσε αξιοσημείωτη αύξηση 18,8% στα συνολικά έσοδα για το β' τρίμηνο του 2024, φθάνοντας τα 695 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει οριστικές συμφωνίες για την εξαγορά των διαχειριστικών γενικών αναδόχων ζημιών (P&C) από την Ethos Specialty Insurance, θυγατρική της Ascot Group Limited, και ορισμένων περιουσιακών στοιχείων από την Geo Underwriting Europe BV, θυγατρική της The Ardonagh Group. Οι εν λόγω εξαγορές αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2024 και το τρίτο τρίμηνο του έτους, αντίστοιχα.
Επιπλέον, η Barclays ξεκίνησε την κάλυψη της Ryan Specialty Group, αναθέτοντας αξιολόγηση Overweight και θέτοντας τιμή-στόχο τα 76,00 δολάρια. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται στις θετικές προοπτικές του οίκου για την Ryan Specialty Group, οι οποίες καθοδηγούνται από διάφορους βασικούς παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη ισχυρή αγορά για την τιμολόγηση ατυχημάτων και η αυξανόμενη οικονομική τάφρος εν μέσω της συνεχιζόμενης ενοποίησης στον τομέα της χονδρικής διαμεσολάβησης.
Όσον αφορά την ηγεσία, η Ryan Specialty ανακοίνωσε τη διαδοχή της με τον Tim Turner να αναλαμβάνει τη θέση του CEO, τον Jeremiah Bickham τη θέση του Προέδρου και την Janice Hamilton τη θέση του CFO. Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τη MagMutual και την Private Client Select. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Η Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) τοποθετείται για οικονομική ελιγμό με την τελευταία ιδιωτική της προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης. Καθώς η εταιρεία στοχεύει σε μια στρατηγική αναχρηματοδότηση της ανακυκλούμενης πιστωτικής της διευκόλυνσης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την τρέχουσα οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς, που φωτίζονται από τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο της InvestingPro.
Τα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 16,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έναν σημαντικό δείκτη τιμής/κερδών (P/E) 95,94, ο οποίος υποδηλώνει μια υψηλή αποτίμηση από την αγορά σε σχέση με τα κέρδη της. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E ανατρέχοντας στους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι οριακά χαμηλότερος στο 69,52, αλλά αυτό εξακολουθεί να δείχνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για το δυναμικό κερδών της εταιρείας. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 ανέρχεται στο εντυπωσιακό 19,87%, γεγονός που αντανακλά μια ισχυρή ανοδική πορεία των οικονομικών της επιδόσεων.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ryan Specialty, με οκτώ αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο. Το κλίμα αυτό ενισχύεται από την πρόβλεψη ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, συνεχίζοντας την τάση των τελευταίων δώδεκα μηνών. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που θα μπορούσε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους δυνητικούς επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά ομολόγων.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και τη θέση της Ryan Specialty στην αγορά. Σε αυτές τις πρόσθετες συμβουλές μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ειδικής σελίδας της εταιρείας στο InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/RYAN.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης