Την Τετάρτη, η RBC Capital προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 74 δολάρια από 72 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Sector Perform. Η αναθεώρηση ακολουθεί τα θετικά στοιχεία από μια πρόσφατη μελέτη για την πρόληψη του HIV.
Ο αναλυτής της RBC Capital σημείωσε την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα της λενακαπαβίρης της Gilead στη μελέτη PURPOSE-1 PrEP, η οποία οδήγησε σε άνοδο της μετοχής της εταιρείας. Περαιτέρω ανάλυση των μελετών HIV PrEP υποδεικνύει ότι η επερχόμενη μελέτη PURPOSE-2 για τη λενακαπαβίρη θα πρέπει επίσης να αποδώσει θετικά αποτελέσματα και να ανοίξει το δρόμο για τη ρυθμιστική έγκριση.
Ο αναλυτής υπογράμμισε τη δυνατότητα της λενακαπαβίρης να επιτύχει υψηλότερες πωλήσεις αιχμής σε σύγκριση με την Descovy PrEP, ιδίως με την αναμενόμενη συμπερίληψη των cisgender γυναικών στην ετικέτα χρήσης της. Η ισχυρή κλινική αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και το μοναδικό εξάμηνο δοσολογικό σχήμα του επισημάνθηκαν επίσης ως πλεονεκτήματα.
Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά, αναμένονται προκλήσεις για την προσέγγιση πολλών ατόμων υψηλού κινδύνου, με τη χορήγηση να αποτελεί ένα από τα πολλά εμπόδια, μαζί με κάποιο αναμενόμενο κανιβαλισμό των υφιστάμενων προϊόντων.
Ως αποτέλεσμα αυτών των ευρημάτων, η RBC Capital αύξησε την εκτίμησή της για την πιθανότητα επιτυχίας της λενακαπαβίρης ως θεραπεία PrEP στο 95% και αύξησε το προβλεπόμενο δυναμικό της αγοράς σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που συνέβαλε στην υψηλότερη τιμή-στόχο για τις μετοχές της Gilead.
Ο αναλυτής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ οι προοπτικές για τη λενακαπαβίρη και ένα άλλο υποψήφιο, το seladelpar, είναι ελπιδοφόρες, η Gilead θα χρειαστεί πιθανότατα περαιτέρω επιτυχίες στα προγράμματα του κύκλου ζωής του HIV, όπως το bic-len, ή επέκταση σε νέους θεραπευτικούς τομείς για να αντισταθμίσει τους αντίθετους ανέμους από τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, τις ανταγωνιστικές πιέσεις στην ογκολογία και τη μακροπρόθεσμη απώλεια της αποκλειστικότητας για το Biktarvy. Αυτό θα ήταν απαραίτητο για να επιτευχθεί σημαντική αύξηση των κερδών και διεύρυνση του πολλαπλασιαστή αποτίμησης. Η τρέχουσα αποτίμηση των μετοχών της Gilead θεωρείται δίκαιη από την RBC Capital.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Gilead Sciences έχει δει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 6% σε ετήσια βάση στις συνολικές πωλήσεις των προϊόντων της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 6,7 δισ. δολάρια, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων κατά 8% για τη θεραπεία του HIV, Biktarvy, και την αύξηση κατά 23% για το ογκολογικό φάρμακο, Trodelvy. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, η Gilead αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους όσον αφορά το λειτουργικό εισόδημα και τα κέρδη ανά μετοχή χωρίς GAAP.
Η Gilead έλαβε επίσης επιταχυνόμενη έγκριση από τον FDA για το Livdelzi, μια θεραπεία για την πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Livdelzi είναι το πρώτο φάρμακο για την PBC που περιλαμβάνει στην ετικέτα του κλινική βελτίωση της κνησμού. Η έγκριση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την αγορά PBC, σύμφωνα με την TD Cowen και την BMO Capital Markets.
Όσον αφορά τις προοπτικές των αναλυτών, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής $85,00 για την Gilead, ενώ η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο τιμής στα $85,00. Η Truist Securities, από την άλλη πλευρά, προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τη Gilead στα $83,00, διατηρώντας την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης