OKLAHOMA CITY - Η Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) ανακοίνωσε την τιμολόγηση της αναβαθμισμένης ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων για την έκδοση ομολόγων 6,75% με λήξη το 2029, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2024. Τα εν λόγω ομόλογα, που αρχικά είχαν οριστεί σε 500 εκατ. δολάρια, θα λήξουν την 1η Σεπτεμβρίου 2029 και είναι εγγυημένα από την Gulfport και τις θυγατρικές της που καλύπτουν την πιστωτική της διευκόλυνση και ορισμένα άλλα χρέη.
Ταυτόχρονα, η θυγατρική της Gulfport, Gulfport Operating, προχώρησε σε δημόσια προσφορά για την εξαγορά των ομολογιών 8,0% που λήγουν το 2026. Τα έσοδα από τη νέα προσφορά προορίζονται για τη χρηματοδότηση αυτής της επαναγοράς, ενώ τυχόν υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής χρέους.
Τα νέα ομόλογα και οι εγγυήσεις απευθύνονται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και σε πρόσωπα εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς του νόμου περί κινητών αξιών. Αυτή η προσφορά δεν έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και οι τίτλοι δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις ΗΠΑ χωρίς καταχώριση ή απαλλαγή.
Το παρόν δελτίο τύπου βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελεί προσφορά για την πώληση των περιγραφόμενων τίτλων ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των προσφορών. Η προσφορά εξαγοράς περιγράφεται στην προσφορά αγοράς με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2024.
Η Gulfport είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο και NGL στις ΗΠΑ, με έμφαση στις λεκάνες Appalachia και Anadarko. Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας αντικατοπτρίζουν τα σχέδια για την προσφορά και την εξαγορά, αλλά υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις αποκλίσεις στα πραγματικά αποτελέσματα.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Gulfport Energy Corporation έχει ξεκινήσει μια προσφορά εξαγοράς σε μετρητά για όλες τις ανεξόφλητες ομολογίες 8,0% Senior Notes λήξης 2026. Αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαχείρισης του χρέους της εταιρείας, με την τιμή αγοράς των ομολόγων να καθορίζεται με βάση ένα σταθερό περιθώριο συν την απόδοση του τίτλου αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου. Η Gulfport Energy Operating Corporation, θυγατρική της μητρικής εταιρείας, σχεδιάζει να προσφέρει 500 εκατ. δολάρια από Senior Notes λήξης 2029 για να διευκολύνει την εξαγορά των υφιστάμενων 8,0% Senior Notes λήξης 2026.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Gulfport Energy ανέφερε ένα ισχυρό ποσό ύψους 164 εκατ. δολαρίων σε προσαρμοσμένα EBITDA και ένα σημαντικό ποσό ύψους 20 εκατ. δολαρίων σε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2024. Η εταιρεία περιόρισε επίσης τις προβλέψεις της για την παραγωγή για το σύνολο του έτους, με μέση ημερήσια παραγωγή 1,05 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμα ανά ημέρα.
Η KeyBanc αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Gulfport Energy στα 165 δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας και τη δυνατότητα οργανικής αύξησης των κερδών της. Ο αναλυτής αύξησε επίσης την εκτιμώμενη τιμή EBITDA για το 2025 κατά 3% στα 891 εκατ. δολάρια και την πρόβλεψη για το πρόγραμμα επαναγοράς της εταιρείας για το 2025 κατά 60% στα 160 εκατ. δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική οικονομική διαχείριση της Gulfport Energy και τη δέσμευση της για απόδοση στους μετόχους.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR), συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης της αναβαθμισμένης ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 650 εκατ. δολαρίων και της προσφοράς της θυγατρικής της, αποτελούν στρατηγικές κινήσεις στη χρηματοοικονομική διαχείριση της εταιρείας. Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις τελευταίες οικονομικές προσπάθειες της Gulfport, είναι σημαντικό να σημειωθεί η τρέχουσα οικονομική υγεία της εταιρείας και η απόδοση της αγοράς με βάση τα πρόσφατα δεδομένα και συμβουλές της InvestingPro.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 3,41, η Gulfport παρουσιάζεται ως μια δυνητικά υποτιμημένη επενδυτική ευκαιρία. Ο δείκτης P/E, ο οποίος προσαρμόστηκε ελαφρώς στο 3,32 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδηλώνει ότι η μετοχή θα μπορούσε να διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με τα κέρδη της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι ενώ η Gulfport ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος και αναμένουν ότι τα καθαρά κέρδη μπορεί επίσης να μειωθούν. Η προοπτική αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των εσόδων της εταιρείας, η οποία σημείωσε σημαντική μείωση κατά 48,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Παρόλα αυτά, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας παραμένει ισχυρό στο 56,26%, υποδεικνύοντας ότι η Gulfport διατηρεί την ικανότητα να παράγει ένα υγιές κέρδος από τα έσοδά της.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η Gulfport δεν καταβάλλει μερίσματα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις για όσους αναζητούν τακτικό εισόδημα. Παρ' όλα αυτά, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε συνολική απόδοση τιμής 17,51% κατά το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδεικνύει ανθεκτικότητα και δυνατότητες κεφαλαιακής ανατίμησης.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Gulfport, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω την απόφασή τους. Η πλατφόρμα προσφέρει συνολικά 8 συμβουλές για την Gulfport, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Συνολικά, οι οικονομικοί ελιγμοί της Gulfport και οι επιδόσεις της αγοράς παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα, με τους ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας να μετριάζονται από τις ανησυχίες των αναλυτών σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη και τις πωλήσεις. Καθώς η εταιρεία συνεχίζει να περιηγείται στις προκλήσεις του ενεργειακού τομέα, αυτές οι γνώσεις της InvestingPro μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμη πηγή για τους επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης