Η Jefferies αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 6,00 δολάρια από τα προηγούμενα 8,00 δολάρια, ενώ διατηρεί την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή.
Η απόφαση ακολουθεί την εξέταση νέων δεδομένων Φάσης ΙΙ σχετικά με τις εγκεφαλικές σπηλαιώδεις δυσπλασίες (CCM), μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο.
Τα πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν μια θετική τάση που παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην υψηλότερη δόση των 400mg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με τις βελτιώσεις να φαίνεται ότι αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.
Παρά αυτά τα πολλά υποσχόμενα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας, η μελέτη δεν κατέδειξε βελτιώσεις στα αποτελέσματα που αναφέρουν οι ασθενείς ή οι ιατροί μετά από 12 μήνες. Η έλλειψη βελτίωσης των αναφερόμενων αποτελεσμάτων δεν ήταν απροσδόκητη λόγω των ποικίλων συμπτωμάτων που σχετίζονται με την CCM.
Η Recursion Pharmaceuticals διεξάγει αυτό που περιγράφεται ως μελέτη αναζήτησης σήματος και διερευνητική μελέτη. Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεργαστεί με τον FDA για να συζητήσει τις μελλοντικές κατευθύνσεις και τις πιθανές πορείες για τη θεραπεία CCM με βάση τα τρέχοντα ευρήματα.
Η μείωση του στόχου τιμής αντανακλά τα μικτά αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης, εξισορροπώντας τις ενθαρρυντικές τάσεις της μαγνητικής τομογραφίας έναντι των στατικών αποτελεσμάτων που αναφέρουν οι ασθενείς.
Η Recursion Pharmaceuticals αναμένεται να συνεχίσει το διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές για να εξακριβώσει τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της μελέτης στη διαδικασία ανάπτυξης του φαρμάκου της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Recursion ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 2 SYCAMORE του REC-994, ενός υποψήφιου φαρμάκου για την εγκεφαλική σπηλαιώδη δυσπλασία (CCM). Η δοκιμή πέτυχε το πρωταρχικό τελικό σημείο ασφαλείας και έδειξε ελπιδοφόρες τάσεις στα μέτρα αποτελεσματικότητας που βασίζονται στη μαγνητική τομογραφία.
Επιπλέον, η Recursion εξασφάλισε δέσμευση από την Evotec SE, σημαντικό μέτοχο της Exscientia plc, να υποστηρίξει την προτεινόμενη εξαγορά της εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αυξάνοντας τη συνολική υποστήριξη των μετόχων για τη συναλλαγή σε περίπου 53%.
Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης μια συμφωνία ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Genentech, η οποία αντικατοπτρίζει την πρόοδο των συνεργατικών προσπαθειών της Recursion στον τομέα των νευροεπιστημών.
Επιπλέον, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της Recursion Pharmaceuticals, εκδίδοντας αξιολόγηση Hold λόγω της τρέχουσας αποτίμησης της εταιρείας, ενώ η KeyBanc επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight.
Η Recursion ανακοίνωσε επίσης σχέδια για δημόσια προσφορά κοινών μετοχών κατηγορίας Α αξίας 200 εκατ. δολαρίων, υπό την καθοδήγηση της Goldman Sachs & Co. LLC και την J.P. Morgan.
Στην εταιρεία σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία, με τον Dr. Robert Hershberg να διορίζεται νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Dr. Najat Khan να εντάσσεται στην εταιρεία ως νέος Διευθυντής Ε&Α και Εμπορικός Διευθυντής.
InvestingPro Insights
Καθώς η Recursion Pharmaceuticals διανύει τον απόηχο των αποτελεσμάτων της δοκιμής Φάσης ΙΙ, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Recursion έχει κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 3,5. Παρά την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 30,86%, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας βρίσκεται στο ανησυχητικό -548,94%, αντανακλώντας σημαντικά κόστη σε σχέση με τα έσοδά της.
Οι συμβουλές της InvestingPro προτείνουν μικτές οικονομικές προοπτικές για την Recursion. Από τη θετική πλευρά, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο και η εταιρεία κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, παρέχοντας κάποια οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος και καίει γρήγορα μετρητά. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τα αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς στρατηγικές προσαρμογές.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο λεπτομερή ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες, με περισσότερες συμβουλές διαθέσιμες για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Recursion Pharmaceuticals. Από την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν διαθέσιμες 9 επιπλέον συμβουλές InvestingPro, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση για την αξιολόγηση των επενδυτικών δυνατοτήτων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης