Η Piper Sandler επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της Cogent Biosciences (NASDAQ: COGT) με τιμή-στόχο τα 22,00 δολάρια, καθώς η στάση της εταιρείας παραμένει θετική μετά τις τελευταίες ενημερώσεις για τις κλινικές μελέτες της Cogent, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών Φάσης 3 PEAK και Φάσης 2 SUMMIT.
Η Cogent ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγγραφής για τη μελέτη Φάσης 3 PEAK, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του bezu στη θεραπεία των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων δεύτερης γραμμής (GIST). Η μελέτη πέρασε με επιτυχία μια προσχεδιασμένη ενδιάμεση ανάλυση ματαιότητας. Τα κορυφαία δεδομένα από τη μελέτη αναμένονται μέχρι το τέλος του 2025.
Παρά τη γενική εστίαση της αγοράς στις δυνατότητες του bezu σε διάφορες ενδείξεις, η Piper Sandler έχει εκτιμήσει συντηρητικά τη συνεισφορά του bezu στο πλαίσιο του GIST σε περίπου 4 δολάρια ανά μετοχή στην αποτίμηση του Sum of the Parts (SoP).
Η εταιρεία προτείνει ότι εάν τα αποτελέσματα ξεπεράσουν τις προσδοκίες, θα μπορούσε να υπάρξει αύξηση των εκτιμήσεών της για την αποτίμηση.
Επιπλέον, η Cogent επικαιροποίησε το χρονοδιάγραμμα για τη δοκιμή φάσης 2 SUMMIT, η οποία διερευνά το bezu στη μη προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση.
Η εγγραφή για τη δοκιμή αυτή αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025, νωρίτερα από το δεύτερο τρίμηνο που αναμενόταν προηγουμένως. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για τα κορυφαία αποτελέσματα έχει επίσης μετατεθεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αντί για το τέλος του ίδιου έτους.
Η έκθεση της Piper Sandler υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα από το πρώτο μέρος τόσο της μελέτης PEAK όσο και της μελέτης SUMMIT.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Cogent Biosciences σημείωσε πρόοδο στη μελέτη SUMMIT για το bezuclastinib, ένα φάρμακο για τη μαστοκυττάρωση. Τα δεδομένα της δοκιμής αποκάλυψαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων για τους ασθενείς με μη προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει πρόοδο με τη μελέτη PEAK για τους στρωματικούς όγκους του γαστρεντερικού συστήματος, με την εγγραφή να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Οι αναλυτές των Piper Sandler και Jefferies έχουν διατηρήσει θετικές προοπτικές για την Cogent. Η Piper Sandler επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight, τονίζοντας τα πολλά υποσχόμενα δεδομένα από τη μελέτη PEAK που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της bezuclastinib. Η Jefferies επανέλαβε επίσης την κάλυψη της Cogent, θέτοντας νέο στόχο τιμής και τονίζοντας τις δυνατότητες της bezuclastinib στη θεραπεία της συστηματικής μαστοκυττάρωσης.
InvestingPro Insights
Καθώς η Piper Sandler διατηρεί θετικές προοπτικές για την Cogent Biosciences, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή. Με κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. δολάρια, η Cogent κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, υποδεικνύοντας μια σταθερή οικονομική θέση που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις τρέχουσες κλινικές δοκιμές της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro, υποδεικνύοντας ότι τα ρευστά διαθέσιμα υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας στην εταιρεία έναν βαθμό οικονομικής ευελιξίας.
Ωστόσο, η κερδοφορία της εταιρείας παραμένει υπό αμφισβήτηση, καθώς οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο και η εταιρεία δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους αρνητικούς δείκτες P/E, τόσο τους τυπικούς (-4,43) όσο και τους προσαρμοσμένους (-5,27 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024). Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Cogent έχει σημειώσει σημαντικές αποδόσεις τις τελευταίες περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης 7,83% την τελευταία εβδομάδα και της αύξησης 48,55% τους τελευταίους έξι μήνες, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει επιπλέον InvestingPro Tips για την Cogent Biosciences, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/COGT. Αυτές οι συμβουλές μπορεί να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της μετοχής της εταιρείας και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης