Η Wolfe Research διατήρησε την αξιολόγηση Peerperform για την Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), με τις προσδοκίες να είναι σταθεροποιημένες για την απόδοση της μετοχής μέχρι την πιθανή κανονιστική έγκριση του φαρμάκου acoramidis, η οποία μπορεί να συμβεί τον Νοέμβριο του 2024.
Ο οίκος αναμένει ότι οι συζητήσεις θα ενταθούν το πρώτο τρίμηνο του 2025 σχετικά με την υιοθέτηση του acoramidis από την αγορά.
Η μετοχή της Alnylam σημείωσε πτώση 8% μετά τα νέα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στις 30 Αυγούστου, σε αντίθεση με τις μικτές αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν στον κλάδο, καθώς η Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) υποχώρησε κατά 4%, ενώ η BridgeBio Pharma (δεν καλύπτεται από τη Wolfe Research) σημείωσε άνοδο 13%.
Ο αναλυτής επεσήμανε ότι η δραστηριότητα της Alnylam στην αγορά είναι πιθανό να παραμείνει υποτονική έως ότου λάβει έγκριση το φάρμακο acoramidis της εταιρείας, που στοχεύει στη θεραπεία της ATTR-CM, μιας καρδιακής πάθησης.
Η μακροπρόθεσμη άποψη του αναλυτή για την Alnylam περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των αλλαγών του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού στο Medicare Part D, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν το κόστος από την τσέπη για ανταγωνιστικά φάρμακα όπως το Vyndaqel και το acoramidis κατά 88% έως τον Ιανουάριο του 2025.
Παρά τη δήλωση της Alnylam ότι πάνω από το 70% των ασθενών έχουν μηδενικές δαπάνες από την τσέπη τους, ο αναλυτής προτείνει ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει μειονέκτημα για την απορρόφηση του πρόσφατα εγκεκριμένου φαρμάκου της Alnylam, Amvuttra.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Alnylam θα μπορούσε να δει μια αναζωπύρωση της δραστηριότητας ως μετοχή εκκίνησης με την αναμενόμενη έγκριση του Amvuttra για την ATTR-CM, ενδεχομένως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εάν χρησιμοποιηθεί ένα κουπόνι αναθεώρησης προτεραιότητας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Alnylam Pharmaceuticals βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών εταιρειών αναλυτών μετά την ανακοίνωση των δεδομένων από τη μελέτη HELIOS-B.
Οι TD Cowen και H.C. Wainwright διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους για την Alnylam σε buy, με τιμές-στόχους 282 και 400 δολάρια αντίστοιχα, τονίζοντας τη δυναμική του vutrisiran της εταιρείας ως θεραπεία πρώτης γραμμής.
Ομοίως, η BMO Capital και η Barclays επανέλαβαν τις θετικές προοπτικές τους για την Alnylam, τονίζοντας τις δυνατότητες της θεραπείας Amvuttra της εταιρείας.
Τα δεδομένα της μελέτης HELIOS-B, τα οποία υποστηρίζουν τη χρήση του vutrisiran, έδειξαν σημαντικό όφελος στη θνησιμότητα και τη δυνατότητα μέτρησης της ανταπόκρισης των βιοδεικτών. Αναμένεται ρυθμιστική πρόοδος, με την κατάθεση συμπληρωματικής αίτησης για νέο φάρμακο στις ΗΠΑ (sNDA) να προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και την κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία μέχρι το τέλος του 2024.
Η έκθεση κερδών της Alnylam για το δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες σε έσοδα και κέρδη, κυρίως λόγω της ανάπτυξης του franchise TTR και της πληρωμής ορόσημου από τη συμφωνία αδειοδότησης με τη Regeneron. Η εταιρεία επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 2024, αναμένοντας πλέον ότι τα έσοδα από τα προϊόντα θα φθάσουν μεταξύ 1,575 δισ. και 1,65 δισ. δολαρίων.
Η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Neutral για την Alnylam, εστιάζοντας στα επερχόμενα γεγονότα για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης πρόσθετων δεδομένων στη συνάντηση της Heart Failure Society of America και της ημέρας επενδυτών της εταιρείας για το TTR. Η Alnylam προετοιμάζεται για πιθανή κανονιστική έγκριση, με σχέδια για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης νέου φαρμάκου έως το τέλος του 2024.
InvestingPro Insights
Καθώς η Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) πλοηγείται στην αναμονή της κανονιστικής έγκρισης της ακοραμίδης, τα δεδομένα και οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro αποκαλύπτουν μια αποχρώσα εικόνα της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro, η Alnylam διαθέτει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 87,0% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας την εντυπωσιακή ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται το κόστος πωληθέντων και να διατηρεί την κερδοφορία σε επίπεδο μικτού κέρδους. Επιπλέον, τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν σημαντική αύξηση 89,46% κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που αντανακλά τις ισχυρές δυνατότητες για την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων και την αύξηση του μεριδίου αγοράς.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υποδεικνύοντας ένα θετικό κλίμα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές της Alnylam. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τον δείκτη P/E του -447,12, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αποτιμούν την εταιρεία με βάση τις προσδοκίες των μελλοντικών κερδών και όχι την τρέχουσα κερδοφορία. Τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας οικονομική σταθερότητα και ευελιξία για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων. Για τους επενδυτές που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες συμβουλές στην InvestingPro, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα της Alnylam στον ιστότοπο της InvestingPro.
Με τον συνδυασμό των προοπτικών της Wolfe Research και των δεδομένων της InvestingPro, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του οικονομικού τοπίου της Alnylam και της πιθανής πορείας της μετοχής της, καθώς πλησιάζει σε βασικά ορόσημα της διαδικασίας έγκρισης φαρμάκων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης