Την Τρίτη, η Stifel διατήρησε θετικές προοπτικές για τη μετοχή της Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 145 δολάρια από 130 δολάρια και επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή. Η αναπροσαρμογή ακολουθεί μια έρευνα σε χειρουργούς που έχουν εκπαιδευτεί στην iDose, η οποία αποκάλυψε ότι η αποζημίωση για τον νέο κωδικό J της iDose αρχίζει να λαμβάνεται από τους γιατρούς. Η συνέπεια και η προβλεψιμότητα αυτής της αποζημίωσης κρίνονται ζωτικής σημασίας για την αύξηση της χρήσης του προϊόντος.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2024 αναμένεται να είναι η πρώτη σημαντική περίοδος για το iDose στην πραγματική εφαρμογή. Τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναμένεται να περιλαμβάνουν επικαιροποιημένη καθοδήγηση που θα αντικατοπτρίζει τις τάσεις του iDose για το τέταρτο τρίμηνο. Η εταιρεία ενθαρρύνει την επένδυση στην Glaukos ενόψει αυτών των επερχόμενων εξελίξεων.
Η έρευνα, η οποία περιελάμβανε ανατροφοδότηση από 26 χειρουργούς, υπέδειξε ισχυρές προσδοκίες χρήσης του iDose το 2024 και το 2025. Η σύγκριση με τα δεδομένα του Ιουλίου αποκάλυψε ότι ο όγκος παρέμεινε σταθερός μεταξύ των 21 χειρουργών που συμμετείχαν και στις δύο έρευνες. Επιπλέον, ένας ιδιόκτητος ανιχνευτής έδειξε αύξηση των εκπαιδεύσεων χειρουργών για το iDose κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.
Με βάση αυτά τα ευρήματα, η Stifel αύξησε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις της iDose, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για τα έσοδα του 2025 και του 2026 από 80 εκατ. δολάρια και 175 εκατ. δολάρια σε 100 εκατ. δολάρια και 200 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Η προσαρμογή αυτή μεταφράζεται επίσης σε συνολική αύξηση των συνολικών προβλέψεων πωλήσεων για τα έτη αυτά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Glaukos Corporation ανακοίνωσε σημαντική αύξηση 19% στις ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 95,7 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ισχυρή επίδοση οδήγησε την εταιρεία να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις καθαρές πωλήσεις για το σύνολο του έτους 2024, σε επίπεδα μεταξύ 370 και 376 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αύξηση αποδόθηκε κυρίως στην επιτυχία των παρεμβατικών δικαιολογητικών γλαυκώματος στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου iStent και του iDose TR.
Σε διεθνές επίπεδο, η Glaukos Corporation πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων στο franchise γλαυκώματος, χάρη στην επέκταση των υποδομών και τις κανονιστικές εγκρίσεις. Το franchise Corneal Health της εταιρείας συνέβαλε επίσης σημαντικά, με πωλήσεις ύψους 19,8 εκατ. δολαρίων, με το Photrexa να συνεισφέρει 16,7 εκατ. δολάρια.
Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η Glaukos αναμένει ότι η υιοθέτηση του iDose TR θα αυξηθεί τα επόμενα τρίμηνα, διευκολυνόμενη από τον κωδικό J-code, ο οποίος εξασφαλίζει συνεπή αποζημίωση. Η εταιρεία αναμένει επίσης κερδοφορία μετά την επανεκκίνηση του iDose, με το 2025 να αποτελεί κομβικό έτος. Επενδύει επίσης σε νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Epioxa, και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση μέσω μιας συναλλαγής μετατρέψιμων ομολόγων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Glaukos Corporation (NYSE:GKOS) τοποθετείται για μια κομβική περίοδο με το προϊόν iDose, τα χαρακτηριστικά της μετοχής και η οικονομική υγεία της εταιρείας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Glaukos μπορεί να υπερηφανεύεται για τη σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 7,35 δισ. δολαρίων. Παρά τις προσδοκίες των αναλυτών ότι η εταιρεία δεν θα είναι κερδοφόρα φέτος, οι μετρήσεις αύξησης των εσόδων είναι ελπιδοφόρες, με αύξηση 15,14% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, και ακόμη πιο εντυπωσιακό τριμηνιαίο ρυθμό αύξησης 19,02%.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν τη χαμηλή μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής και την υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της iDose. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της Γλαύκος ξεπερνούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει οικονομική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, με αρνητικό δείκτη P/E -41,32 και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 11,06, η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, γεγονός που μπορεί να προβληματίσει ορισμένους επενδυτές.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τα αναλυτικά μεγέθη απόδοσης της Γλαύκος και τις πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τη συμπεριφορά της μετοχής, μπορούν να τα εξερευνήσουν μέσω της πλατφόρμας της InvestingPro. Υπάρχουν 15 πρόσθετες συμβουλές διαθέσιμες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για μια ολοκληρωμένη επενδυτική απόφαση.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης