RIO DE JANEIRO - Η Petrobras Global Finance B.V. (PGF), θυγατρική κατά 100% της βραζιλιάνικης κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Petrobras (NYSE: PBR), ξεκίνησε δύο σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η PGF προσφέρει μια νέα σειρά παγκόσμιων ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ και ταυτόχρονα διεξάγει προσφορές αγοράς μετρητών για την εξαγορά ορισμένων ανεξόφλητων ομολόγων.
Τα νέα ομόλογα, τα οποία θα είναι μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της PGF, θα φέρουν πλήρεις και άνευ όρων εγγυήσεις από την Petrobras. Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για τη χρηματοδότηση της επαναγοράς των χρεογράφων που έγιναν δεκτά στις προσφορές, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι προσφορές εξαγοράς απευθύνονται σε συγκεκριμένες σειρές υφιστάμενων ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ, με διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας αποδοχής και πληρωτέου ανταλλάγματος για κάθε σειρά. Αυτές οι προσφορές δεν εξαρτώνται από ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου και υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσφοράς νέων ομολόγων και της λήψης επαρκών καθαρών εσόδων για την κάλυψη του μέγιστου ανταλλάγματος και των δεδουλευμένων τόκων.
Οι προσφορές θα λήξουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, εκτός εάν παραταθούν, με δυνατότητα απόσυρσης των προσφερόμενων ομολογιών μέχρι την ίδια ημερομηνία. Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης, το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2024. Οι δικαιούχοι κάτοχοι που θα προσφέρουν τα ομόλογά τους θα λάβουν το καθορισμένο αντίτιμο συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.
Η PGF έχει θέσει ως όρο για το μέγιστο αντάλλαγμα 1,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ για τις προσφορές εξαγοράς, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων. Εάν ο όρος αυτός δεν πληρούται για όλες τις σειρές των προσφερόμενων ομολόγων, η PGF μπορεί να τερματίσει την προσφορά για μία ή περισσότερες σειρές, να παραιτηθεί από τον όρο ή να αποδεχθεί τα προσφερόμενα ομόλογα ορισμένων σειρών με βάση το επίπεδο προτεραιότητας αποδοχής.
Η εταιρεία θεωρεί ότι οι συναλλαγές αυτές συνάδουν με την πολιτική διαχείρισης του χρέους της, με στόχο τη διατήρηση ενός υγιούς επιπέδου χρέους για μια εταιρεία του μεγέθους και του κλάδου της Petrobras.
Η BofA Securities, η Bradesco BBI, η HSBC Securities, η J.P. Morgan Securities, η Mizuho Securities USA και η Morgan Stanley & Co. ενεργούν ως κοινοί αναδόχοι για την προσφορά των νέων ομολόγων και ως διαχειριστές για τις προσφορές.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης κινητών αξιών. Η προσφορά νέων ομολόγων και οι προσφορές εξαγοράς υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς και περιορισμούς σε διάφορες δικαιοδοσίες.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε η Petrobras.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Petrobras βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Η Morgan Stanley αναβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της εταιρείας σε overweight και αύξησε την τιμή-στόχο στα 20 δολάρια. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη διοίκηση και μια περίοδο διακύμανσης της τιμής της μετοχής. Η νέα ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του CEO και του CFO, έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους στην τρέχουσα στρατηγική κατεύθυνση, γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση της μεταβλητότητας.
Η ανάλυση της Morgan Stanley υποδεικνύει ότι η Petrobras έχει δυνατότητα συνολικής απόδοσης 60%, η οποία αναλύεται σε αναμενόμενη αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 37%, απόδοση 16% από τα τακτικά μερίσματα και επιπλέον 7% από έκτακτες διανομές. Η πρόβλεψη του οίκου βασίζεται στην ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει το στρατηγικό της σχέδιο και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ταμειακές της ροές.
Η Petrobras ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το β' τρίμηνο του 2024, με EBITDA 12 δισ. δολαρίων και λειτουργικές ταμειακές ροές 10 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία μείωσε το χρηματοοικονομικό της χρέος κατά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το γ' τρίμηνο του 2008, και ενέκρινε μερίσματα και τόκους κεφαλαίου για το β' τρίμηνο του 2024 με αποθεματικό 15,5 δισεκατομμυρίων BRL για μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων.
Όσον αφορά τις στρατηγικές εξελίξεις, η Petrobras ανακάλυψε φυσικό αέριο στα ανοικτά των ακτών της Κολομβίας και προετοιμάζεται για την έναρξη της παραγωγής από το FPSO Maria Quitéria και τον αγωγό φυσικού αερίου Rota 3. Η εταιρεία εξετάζει επίσης συνεργασίες για την πιθανή εξαγορά του διυλιστηρίου RLAM και είναι ανοικτή σε πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς της στόχους. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν μέρος της δέσμευσης της Petrobras να επεκτείνει τα αποθέματα και να διερευνήσει νέες πηγές καθαρής ενέργειας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Petrobras (NYSE: PBR) πλοηγείται στους τελευταίους χρηματοοικονομικούς ελιγμούς της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης παγκόσμιων ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ και της επαναγοράς των ανεξόφλητων ομολόγων, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Με μια σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 94,48 δισ. δολαρίων, η Petrobras αποτελεί εξέχοντα παίκτη στον κλάδο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των αναλώσιμων καυσίμων. Ο τρέχων δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται σε ελκυστικό 6,51, αντανακλώντας το συναίσθημα των επενδυτών σχετικά με το δυναμικό κερδών της.
Οι InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Petrobras είναι ένας αξιόπιστος μερισματούχος, διατηρώντας τις πληρωμές για επτά συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της οικονομικής της σταθερότητας και της δέσμευσής της στις αποδόσεις των μετόχων. Η μερισματική απόδοση της εταιρείας από τα πρόσφατα στοιχεία είναι αξιοσημείωτα υψηλή στο 15,18%, καθιστώντας την ελκυστική επιλογή για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Επιπλέον, η Petrobras διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που υποστηρίζεται περαιτέρω από την κερδοφορία της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην Petrobras, πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην InvestingPro, η οποία απαριθμεί επί του παρόντος πάνω από 8 πρόσθετες συμβουλές για να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν μετρήσεις όπως η ισχυρή απόδοση της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια και η ιδιότητά της ως σημαντικού μερισματούχου. Για μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις δυνατότητες της Petrobras, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/PBR.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης