OKLAHOMA CITY - Η Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της εταιρεία, Gulfport Energy Operating Corporation, ξεκίνησε προσφορά αγοράς σε μετρητά για την αγορά όλων των ανεξόφλητων ομολογιακών δανείων 8,0% με ημερομηνία λήξης 2026. Η προσφορά, η οποία θα λήξει στις 5:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, εκτός εάν παραταθεί ή τερματιστεί νωρίτερα, αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαχείρισης του χρέους της εταιρείας.
Η τιμή αγοράς των ομολόγων θα καθοριστεί με βάση το σταθερό περιθώριο συν την απόδοση του τίτλου αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου, όπως αναφέρεται στο Bloomberg στις 14:00 την ημερομηνία λήξης. Οι κάτοχοι των χρεογράφων που θα προσφέρουν τους τίτλους τους θα λάβουν δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, η οποία αναμένεται να είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2024, αλλά όχι συμπεριλαμβανομένης αυτής.
Αυτή η προσφορά εξαγοράς εξαρτάται από την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης χρέους από την Gulfport Operating, με ικανοποιητικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που θα αντληθούν. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από τη χρηματοδότηση του χρέους για να χρηματοδοτήσει την προσφορά και, εάν απομείνουν κεφάλαια, να εξαγοράσει τα υπόλοιπα ομόλογα σε τιμή εξαγοράς 100,000% του κεφαλαίου, συν τους δεδουλευμένους τόκους, στις ή πριν από τις 17 Μαΐου 2025.
Η Gulfport Energy, μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής, δραστηριοποιείται κυρίως στις λεκάνες Appalachia και Anadarko, εστιάζοντας στην παραγωγή φυσικού αερίου, αργού πετρελαίου και NGL.
Η προσφορά γίνεται μέσω των εγγράφων Offer to Purchase και Notice of Guaranteed Delivery, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του πράκτορα προσφορών και πληροφοριών, D.F. King & Co., Inc. Η J.P. Morgan Securities LLC είναι ο αποκλειστικός Διαχειριστής Διαπραγματευτής για την προσφορά.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης των ομολογιών και βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου. Οι μελλοντικές δηλώσεις στο δελτίο τύπου υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στους "Παράγοντες κινδύνου" στην ετήσια έκθεση της Gulfport και σε μεταγενέστερες καταθέσεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Gulfport Energy Corporation ανακοίνωσε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η θυγατρική της εταιρείας, η Gulfport Energy Operating Corporation, σχεδιάζει να προσφέρει 500 εκατομμύρια δολάρια ομολογιών υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2029. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων 8,0% Senior Notes της εταιρείας που λήγουν το 2026. Τα έσοδα από την προσφορά, μαζί με τα διαθέσιμα μετρητά και τις πιστωτικές διευκολύνσεις, θα χρηματοδοτήσουν την προσφορά και τα σχετικά έξοδα.
Στα οικονομικά νέα, η Gulfport Energy ανέφερε ένα ισχυρό ποσό ύψους 164 εκατομμυρίων δολαρίων σε προσαρμοσμένο EBITDA και ένα σημαντικό ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου 2024. Η εταιρεία περιόρισε επίσης τις προβλέψεις της για την παραγωγή για το σύνολο του έτους, με μέση ημερήσια παραγωγή 1,05 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμα ανά ημέρα. Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Gulfport Energy, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής μόχλευσης των τελευταίων 12 μηνών κάτω του 1x και της ρευστότητας ύψους 707 εκατ. δολαρίων, επέτρεψε στην εταιρεία να σχεδιάσει την επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της.
Η KeyBanc αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Gulfport Energy στα 165 δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας και τη δυνατότητα οργανικής αύξησης των κερδών της. Ο αναλυτής αύξησε επίσης τα εκτιμώμενα EBITDA για το 2025 κατά 3% στα 891 εκατ. δολάρια και την πρόβλεψη για το πρόγραμμα επαναγοράς της εταιρείας για το 2025 κατά 60% στα 160 εκατ. δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική οικονομική διαχείριση της Gulfport Energy και τη δέσμευση για την απόδοση στους μετόχους.
InvestingPro Insights
Η προληπτική προσέγγιση της Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) για τη διαχείριση του προφίλ χρέους της μέσω της προσφοράς για τις ανεξόφλητες ομολογίες 8,0% Senior Notes λήξης 2026 αντανακλά τον στρατηγικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της. Καθώς η εταιρεία πλοηγείται στη διαχείριση του χρέους της, οι γνώσεις της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της χρηματοοικονομικής της υγείας και των επιδόσεων της αγοράς.
Με κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. δολαρίων, η Gulfport Energy διατηρεί ισχυρή παρουσία στον κλάδο. Ο τρέχων δείκτης P/E βρίσκεται στο 3,52, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σύγκριση με τα κέρδη. Αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, ο οποίος είναι 3,45, υποδηλώνοντας συνεπή αποτίμηση κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου και αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για τους επενδυτές καθώς αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις της δημόσιας πρότασης στη μελλοντική οικονομική απόδοση της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή της Gulfport Energy διακρίνεται για τη χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της, παρέχοντας έναν βαθμό σταθερότητας σε ένα χαρτοφυλάκιο.
Ενώ η εταιρεία αναμένεται να παραμείνει κερδοφόρα φέτος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τα ρευστά διαθέσιμα ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ρευστότητας. Ωστόσο, η κερδοφορία της Gulfport Energy κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και η απουσία πληρωμών μερίσματος στους μετόχους υποδηλώνουν την επανεπένδυση των κερδών για τη στήριξη της ανάπτυξης και των πρωτοβουλιών διαχείρισης του χρέους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν ολοκληρωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Gulfport Energy, οι οποίες είναι προσβάσιμες στο InvestingPro. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παράσχουν πολύτιμο πλαίσιο καθώς η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει την οικονομική της στρατηγική και να εκτελεί την προσφορά της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης