OKLAHOMA CITY - Η Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Gulfport Energy Operating Corporation, προτίθεται να προσφέρει 500 εκατομμύρια δολάρια ομολογιών υψηλής εξασφάλισης λήξης 2029 σε ιδιωτική τοποθέτηση που απευθύνεται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και μη αμερικανικά πρόσωπα. Τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από την Gulfport και ορισμένες άλλες εξ ολοκλήρου θυγατρικές της.
Η προσφορά έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την επαναγορά των υφιστάμενων ομολογιών 8,0% Senior Notes της εταιρείας που λήγουν το 2026 μέσω προσφοράς. Η Gulfport Operating σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την προσφορά αυτή, μαζί με τα διαθέσιμα μετρητά και τις πιστωτικές διευκολύνσεις, για να χρηματοδοτήσει την προσφορά και τα σχετικά έξοδα. Τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά τυχόν ανεξόφλητων ομολογιών προσφοράς πριν από τις 17 Μαΐου 2025 ή για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη μείωση των υφιστάμενων δανείων από πιστωτικές διευκολύνσεις.
Η πώληση των χρεογράφων και των σχετικών εγγυήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανόνα 144A και τον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί κινητών αξιών του 1933, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί κινητών αξιών ή οποιονδήποτε κρατικό νόμο περί κινητών αξιών. Κατά συνέπεια, τα χρεόγραφα δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις ΗΠΑ χωρίς εγγραφή ή σχετική απαλλαγή από τις απαιτήσεις αυτές.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων, ούτε θα αποτελέσει προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για πώληση οποιουδήποτε από τα Tender Notes. Η προσφορά προσφοράς γίνεται μόνο μέσω της Προσφοράς Αγοράς με ημερομηνία Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024.
Η Gulfport είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής φυσικού αερίου με έμφαση στις λεκάνες Appalachia και Anadarko. Στοχεύει στους σχηματισμούς Utica και Marcellus στο ανατολικό Οχάιο και στους σχηματισμούς SCOOP Woodford και SCOOP Springer στην κεντρική Οκλαχόμα.
Η εταιρεία έχει προβεί σε μελλοντικές δηλώσεις σχετικά με την προσφορά σημειωμάτων και την προσφορά προσφοράς, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ασφαλούς λιμένα του νόμου περί μεταρρύθμισης της διαδικασίας για την αντιμετώπιση ιδιωτικών αγωγών επί κινητών αξιών του 1995.
Οι πληροφορίες για το παρόν άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Gulfport Energy αποτέλεσε αντικείμενο πολλών σημαντικών εξελίξεων. Η KeyBanc αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής της Gulfport Energy στα 165 δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας και τη δυνατότητα οργανικής αύξησης των κερδών της. Ο αναλυτής αύξησε επίσης την εκτιμώμενη τιμή EBITDA για το 2025 κατά 3% στα 891 εκατ. δολάρια και την πρόβλεψη για το πρόγραμμα επαναγοράς της εταιρείας για το 2025 κατά 60% στα 160 εκατ. δολάρια.
Στην κλήση αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου 2024, η Gulfport Energy ανέφερε εντυπωσιακά 164 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένα EBITDA και σημαντικά 20 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Η εταιρεία περιόρισε επίσης τις προβλέψεις της για την παραγωγή για το σύνολο του έτους, με μέση ημερήσια παραγωγή 1,05 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμα ανά ημέρα. Οι λειτουργικές βελτιώσεις οδήγησαν σε εξοικονόμηση κεφαλαίου και η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει τις γεωτρήσεις στην περιοχή SCOOP το τελευταίο τρίμηνο του 2024.
Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Gulfport Energy, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής μόχλευσης των τελευταίων 12 μηνών κάτω του 1x και της ρευστότητας ύψους 707 εκατ. δολαρίων, επέτρεψε στην εταιρεία να σχεδιάσει την επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Η εταιρεία αναμένει επίσης να διαθέσει περίπου 45 εκατ. δολάρια από τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές της για διακριτικές εξαγορές εκτάσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Παρά την προβλεπόμενη μείωση του ποσοστού του πετρελαίου στο μείγμα των εμπορευμάτων της, η Gulfport Energy διατηρεί σταθερή παράδοση 10% έως 15% του φυσικού αερίου της σε αγορές υψηλής ποιότητας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) πλοηγείται σε έναν στρατηγικό χρηματοοικονομικό ελιγμό με την προσφορά των ομολόγων της, είναι πολύτιμο για τους επενδυτές να εξετάσουν την τρέχουσα οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Gulfport παρουσιάζει μια συναρπαστική αποτίμηση με δείκτη P/E Ratio (Adjusted) για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 στο 3,45, υποδεικνύοντας μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μετοχές του κλάδου.
Οι συμβουλές της InvestingPro αποκαλύπτουν ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου και αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της αναδιάρθρωσης του χρέους της εταιρείας στις μελλοντικές δυνατότητες κερδών της. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό σημάδι για όσους εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας, παρά την αναμενόμενη πτώση των καθαρών εσόδων.
Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση της Gulfport ανέρχεται σε 2,63 δισ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη σημασία της στον κλάδο. Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιό τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Gulfport δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις για τους μετόχους που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά μεγέθη της Gulfport και πρόσθετες πληροφορίες αναλυτών, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη λίστα συμβουλών, με συνολικά 7 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/GPOR.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης